2021年中国硅铁行业供需现状及竞争格局分析,鄂尔多斯硅铁占比世界第一「图」

一、硅铁行业产业链

硅铁又称矽铁,是以焦炭、钢屑和石英(或硅石)为原料,在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金。我国是世界上最大的铁合金生产国,而硅铁作为其中最重要、产量最大的铁合金品种,消耗了大量的电能和冶金原料。硅铁在炼钢、铸造、有色金属及其他工业生产中被广泛应用,它们是硅铁的最大用户,共消耗90%以上的硅铁。

硅铁行业产业链示意图

硅铁行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

二、中国硅铁行业市场现状分析

目前全球硅铁年产能1110万吨左右,我国产能约800万吨,很多小硅铁企业在目前环保政策下很难开启,实际产能为550万吨。2019年我国实际硅铁产量560万吨,2020年受疫情影响,我国硅铁产量为534万吨,同比下降4.64%,预计2021年产量约为565万吨。

2016-2021年中国硅铁产量及增速

2016-2021年中国硅铁产量及增速

资料来源:华经产业研究院整理

2020年我国硅铁产量最高的地区是内蒙古地区,产量为196.76万吨,占比全国总产量的36.6%,其次是青海、陕西、宁夏、甘肃地区,产量分别占比全国的19.62%、16.69%、15.96%与8.45%。

2020年中国硅铁主产区产量占比(单位:%)

2020年中国硅铁主产区产量占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

出口方面,据统计,2020年我国硅铁出口数量为28万吨,同比下降28.2%,预计2021年我国硅铁出口数量约为35万吨。

2016-2021年中国硅铁出口量及增速

2016-2021年中国硅铁出口量及增速

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

需求方面,据统计,2020年我国硅铁表观消费为506万吨,同比增长20.2%,预计2021年我国硅铁表观消费量约为530万吨。

2016-2021年中国硅铁表观消费量及增速

2016-2021年中国硅铁表观消费量及增速

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国硅铁市场供需现状及投资战略研究报告

三、中国硅铁行业竞争格局分析

随着国家相关产业政策的落地、环保督察的展开,铁合金行业逐渐从分布广泛、企业规模较小、污染严重的产业,向分布集中、企业规模较大、环保投入高的优质新型工业化产业发展因此,目前行业内正常运营的企业均为运作较规范、具备规模优势的头部企业,正充分受益于目前良好的供需格局。我国两大硅铁龙头企业均位于内蒙古地区,鄂尔多斯年产能有160万吨,剩余产量由其他小厂贡献。鄂尔多斯单家企业的产能占全国产能的30%。鄂尔多斯目前共有100多台矿热炉,分布在青海和内蒙地区。从鄂尔多斯硅铁业务收入来看,据统计,截至2019年鄂尔多斯硅铁业务收入为82.35亿元,同比下降14.51%。

2012-2019年鄂尔多斯硅铁业务收入及增速

2012-2019年鄂尔多斯硅铁业务收入及增速

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

君正集团硅铁产量在国内硅铁生产企业中排名第二,拥有硅铁年产能为30万吨,君正集团的硅铁产品在金属镁行业享有较高的美誉度,已成为金属镁业界的免检产品;近年来,君正集团硅铁业务收入逐年增长,截至2019年君正集团硅铁业务收入为18.39亿元,同比增长5.39%。

2012-2019年君正集团硅铁业务收入及增速

2012-2019年君正集团硅铁业务收入及增速

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

从君正集团近年来硅铁产销量来看,2015年开始君正集团硅铁产销量增长迅速,截至2019年君正集团硅铁产量为34.61万吨,同比增长14.72%,销量为35.3万吨,同比增长17.43%。

2012-2019年君正集团硅铁产销量统计

2012-2019年君正集团硅铁产销量统计

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、2021年中国硅铁行业供需预测分析

需求方面,2021年终端用钢需求不悲观,同比预计仍将有小幅增长,高需求下粗钢产量仍将维持在高位水平。但工信部近期表态要确保2021年粗钢产量实现同比下降,预计硅铁全年总需求将同比下滑。2021上半年出口受海外需求支撑以及国内制造业投资的进一步改善,板材需求仍将较为旺盛,热卷产量预计仍可实现一定的增幅。硅铁全年需求端预计将呈现前高后低的走势。海外的复产在2021年上半年仍将持续,硅铁和金属镁的出口量在上半年有望得到持续改善。

供应方面,年初内蒙地区的能耗双控或将对硅铁产量造成短期扰动,但对硅铁供应端的当实际影响仍需进一步观察。从2020年下半年开始硅铁月度产量环比持续回升,进入一月后供应端仍延续逐步宽松的趋势。当前硅铁现货资源供应紧张,且价格处于高位,合金厂家提产意愿较强。若后续生产受限的规模和持续时间不及预期,则硅铁供应量有望继续恢复。

2021年中国硅铁行业供需预测分析

2021年中国硅铁行业供需预测分析

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国硅铁行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国硅铁市场深度评估及行业投资前景咨询报告》。

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