2020年中国彩妆行业发展现状研究,国货品牌表现突出「图」

2021年02月23日 17:01:10
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陈佳

华经产业研究院行业分析师,重点专注环保产业研究。联系电话:13681492730 微信号:HJ-Analyst12

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一、彩妆行业市场规模分析

彩妆主要指涂敷于脸面、眼唇及指甲等部位,利用色彩的变化,赋予皮肤色彩,修整肤色或加强五官特色。由于彩妆对外表的改善具有即时性与显著效果性,消费者出于对美的追求,在彩妆入门后具备习惯不可逆的特性。2010年至2019年,我国彩妆市场规模逐年递增,2019年市场规模达到552亿元,同比增长了27.5%。

2010-2019年中国彩妆市场规模及增速

2010-2019年中国彩妆市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

线上渠道是彩妆市场重要增量渠道。我国线上彩妆市场在2015年时规模为63.55亿元,2015至2019年经历高速增长,2020年受疫情影响增速有所回落,但市场规模仍增长至508.73亿元。

2015-2020年中国彩妆线上渠道(天猫+京东)规模及增速

2015-2020年中国彩妆线上渠道(天猫+京东)规模及增速

资料来源:公开资料整理

从彩妆细分品来看,面部产品占比最高,所占比重为47.44%,其次为局部产品和眼部产品,占比分别为34.31%和14.77%。

2019年中国彩妆各细分品类占比(单位:%)

2019年中国彩妆各细分品类占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

二、彩妆市场渗透率接近五成

近几年彩妆在消费者中的普及程度迅速提升。2015年彩妆品类在女性消费者中的渗透率仅为31.58%,2019年已提升至48.82%。

2015-2019年彩妆类在成年城镇女性群体渗透率

2015-2019年彩妆类在成年城镇女性群体渗透率

资料来源:公开资料整理

从城市分布来看,2019年我国一、二线城市彩妆渗透率已过半,其中一线城市达到57.9%,而四线城市目前仅为35.2%。

2019年不同城市彩妆品类在成年城镇女性群体渗透率

2019年不同城市彩妆品类在成年城镇女性群体渗透率

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国彩妆行业调查研究及投资战略规划研究报告

三、美妆消费人群年龄结构

据统计,美妆消费人群中30岁以下人群占比由2019年一季度的60.8%提升至2020年一季度的65.1%,彩妆消费人群呈现年轻化趋势。

2019-2020年中国美妆人群年龄分布2019-2020年中国美妆人群年龄分布

资料来源:公开资料整理

四、彩妆行业竞争格局

2020年我国淘系平台彩妆类成交额排名中,国货品牌表现突出。成交额排在首位的是花西子,成交额为27.54亿元,排在第二位的是完美日记,成交额达到24.28亿元。

2018-2020年淘系平台彩妆类成交额前20品牌旗舰店及其对应成交额

2018-2020年淘系平台彩妆类成交额前20品牌旗舰店及其对应成交额

资料来源:公开资料整理

从历年我国彩妆TOP10品牌市占率来看,2010年以来,中国彩妆市场主要由国际品牌领衔,2019年我国新锐彩妆品牌完美日记异军突起,销售额位列第六名。

2010-2019年中国彩妆TOP10品牌市占率变化情况

2010-2019年中国彩妆TOP10品牌市占率变化情况

资料来源:公开资料整理

五、彩妆代工厂概况

国内头部彩妆代工厂有莹特丽、科丝美诗和上海臻臣,2019年莹特丽在中国的收入为10亿左右,科丝美诗在中国业务收入为28.5亿元。

国内头部彩妆代工厂及其规模、品类、合作品牌

国内头部彩妆代工厂及其规模、品类、合作品牌

资料来源:公开资料整理

同一个代工厂往往同时为多个品牌服务和生产产品,如科丝美诗同时为完美日记、花西子、Colorkey、橘朵、小奥汀和美宝莲等多个品牌进行委托加工。

主要彩妆品牌及其代工厂

主要彩妆品牌及其代工厂

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国彩妆行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国彩妆行业市场前景预测及投资方向研究报告》。

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