2020年中国染料中间体行业竞争格局分析,绿色发展是未来主要特征「图」

一、染料中间体行业产业链

染料中间体泛指用于生产染料和有机颜料的各种芳烃衍生物。它们是以来自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳香烃为基本原料,通过一系列有机合成单元过程而制得。

染料中间体行业产业链示意图

染料中间体行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国染料中间体行业市场现状分析

改革开放以来,特别是二十世纪九十年代以后,随着世界服装、纺织、纤维、印染行业的转移,带动了我国染料工业的迅猛发展。据统计,截至2019年我国染料产量为79万吨,同比下降2.7%,预计2020年我国染料总产量为76万吨。

2015-2020年我国染料产量及增速

2015-2020年我国染料产量及增速

资料来源:中国染料工业协会,华经产业研究院整理

全球染料及染料中间体的来源国主要为中国、印度、德国和瑞士。自上世纪80年代以来,由于欧美市场纺织制造业逐渐向亚洲转移,以及我国加入世贸组织的影响极大程度地促进了国内市场上染料行业以及染料中间体行业的发展,我国目前染料中间体产量居世界首位。据统计,截至2019年我国染料中间体产量为46.3万吨,同比增长5.9%,2013-2019年复合增长率为7%,预计2020年我国染料中间体产量为51万吨。

2015-2020年我国染料中间体产量及增速

2015-2020年我国染料中间体产量及增速

资料来源:中国染料工业协会,华经产业研究院整理

我国染料中间体行业趋于寡头定价行业,寡头不同程度采取一体化产业链布局,拥有的中间体和染料产能占比较大,定价话语权较大。根据我国龙头企业浙江龙盛染料中间体业务收入与市占率测算,2019年我国染料中间体行业市场规模为131亿元,2020年受新冠肺炎疫情的影响,预计2020年市场规模下降至105亿元。

2015-2020年我国染料中间体市场规模及增速

2015-2020年我国染料中间体市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国染料中间体市场竞争格局及投资战略规划报告

三、中国染料中间体行业竞争格局分析

染料化学中间体是合成染料的重要原料,近年来,全产业链布局成为行业发展趋势,染料龙头逐渐向上游原材料拓展产业链,一方面保障了原料的稳定供应,另一方面可从成本上减少上游原料价格波动带来的影响。浙江龙盛早在2002年开始布局中间体产能,主要产品有间苯二胺(6.5万吨/年),邻二苯胺(1万吨/年),对二苯胺(2万吨/年),间苯二酚(3.7万吨/年),还原物(2.2万吨/年,在建2.7万吨/年),H酸(在建2万吨/年),对位酯(在建2万吨/年)等。据统计,截至2020年前三季度,浙江龙盛营业收入为113亿元,同比下降32.05%。

2020年Q3我国染料中间体主要企业营业收入及增速

2020年Q3我国染料中间体主要企业营业收入及增速

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

浙江龙盛是我国染料中间体龙头企业,而浙江龙盛中间体业务的强势发展得益于其对产品定价权的主导地位,据统计,2020年上半年浙江龙盛染料中间体业务收入为28.36亿元,同比增长0.85%。

2020年H1我国主要企业染料中间体业务收入及增速

2020年H1我国主要企业染料中间体业务收入及增速

注:醋化股份与ST亚邦染料中间体业务收入数据为2019年数据。

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、中国染料中间体行业发展趋势

1、生产装备现代化升级改造

目前,国内的染料生产经过技术改造,工艺技术有所提高,但是大多仍以粗放型、敞开式、间歇式和劳动力密集型方式作业,对环保、安全方面的应急处理能力较差,反应控制不够精准,造成产品质量不稳定、收率难于达到要求。一是造成原材料的浪费,二是反应产物和异构体多,三是给后续的废弃物处理带来压力,同时也提高了生产成本,在国际市场的竞争能力不高。集成化与自动化,生产装备现代化升级改造将有助于改善目前这种现状。2、研发高端产品和拓展应用范围

未来产品的生态安全将会成为提高染料企业核心竞争力的关键。染料新产品的创制和产业化是未来企业发展的基石。加强高端产品的研制与创新将支撑整个行业向高端迈进,具体来说,包括高溶解性高强度活性染料、酸性染料和有机颜料;超细纤维、高仿棉纤维、多功能复合纤维、聚乳酸纤维、竹纤维、聚酯纤维、聚酰胺纤维和羊毛等纤维染整加工技术需要的分散染料、活性染料、酸性染料和有机颜料产品。

3、绿色发展是未来行业发展特征

当前,我国染料产业已经从固定资产投资、产能扩张的发展状态,转向产能较为平缓,注重科技、环保、质量、效益发展的新常态。染料行业在节能减排、清洁化生产等方面取得了较大的进步,一方面,清洁工艺推广示范方面取得了很大的进展,染颜料中间体加氢还原等清洁生产制备技术、染料膜过滤、原浆干燥清洁生产制备技术、有机溶剂替代水介质清洁生产制备技术等被推广使用;另一方面,综合利用、循环利用技术的推广应用,减少了“三废”的产生量;最后,环保投入加大,利用先进设备和技术,把合成过程中产生的高浓度、难处理的废水进行萃取、反萃取,进行无害化处理。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对染料中间体行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国染料中间体行业发展趋势及投资前景预测报告》。

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