2020年我国顺酐酸酐衍生物行业市场现状分析,未来需求不断增长「图」

2021年03月03日 17:16:11
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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一、顺酐酸酐衍生物产业链

顺酐酸酐衍生物的原料主要有顺酐、丁二烯、混合碳四、混合碳五等基础化工产品。其中四氢苯酐、六氢苯酐的主要生产原料为顺酐、丁二烯或混合碳四;甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐的主要生产原料为顺酐、混合碳五。

顺酐酸酐衍生物行业产业链示意图

顺酐酸酐衍生物行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

由于用途广泛,顺酐酸酐衍生物产品下游行业涉及电子电气、涂料、复合材料以及PVC材料等诸多领域。其中电子电气是顺酐酸酐衍生物产品重要的应用领域,一是用于变压器、互感器等电气设备绝缘,二是用于半导体、LED等各种电子元器件封装,三是用于PCB油墨等电子材料行业。

顺酐酸酐衍生物涉及下游行业众多

顺酐酸酐衍生物涉及下游行业众多

资料来源:公开资料整理

二、全球及中国顺酐酸酐衍生物需求分析

随着电子电气、涂料及复合材料等下游应用领域的快速发展,全球市场尤其是国内市场对顺酐酸酐衍生物的需求一直呈增长趋势。受益于我国电子信息产业的快速发展,智能电网、特高压输电线路投资力度的不断加大,涂料、复合材料的广泛应用,预计2020年全球顺酐酸酐衍生物需求量为46万吨,国内占全球市场的比例将达60.8%。

2009-2020年全球及中国顺酐酸酐衍生物需求量

2009-2020年全球及中国顺酐酸酐衍生物需求量

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国顺酐酸酐衍生物行业全景评估及投资规划建议报告

三、顺酐酸酐衍生物行业竞争格局分析

国外顺酐酸酐衍生物厂商起步较早,核心技术主要为意大利波林(PolyntSPA)、新日本理化、日立化成株式会社、美国迪克西化工等公司掌握。顺酐酸酐衍生物产品中,四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐等产品在20世纪60年代被成功开发并开始产业化应用,甲基六氢苯酐和纳迪克酸酐的产业化应用相对较晚,国外主要厂商都是同时生产四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐和甲基六氢苯酐。国际化工巨头凭借强大的研发能力和品牌优势,通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本,在高端市场中拥有较大份额。

顺酐酸酐衍生物生产企业竞争格局

顺酐酸酐衍生物生产企业竞争格局

资料来源:公开资料整理

国内20世纪80年代开始生产四氢苯酐和甲基四氢苯酐,21世纪初开始生产六氢苯酐、甲基六氢苯酐及纳迪克酸酐。总体而言,国内四氢苯酐、甲基四氢苯酐等顺酐酸酐衍生物产品生产工艺较为成熟,随着成熟产品市场竞争加剧,一些研发力量较强的企业开始大力研究高附加值产品,如六氢苯酐、纳迪克酸酐、甲基六氢苯酐等。濮阳惠成对上述主流顺酐酸酐衍生物产品实现了全覆盖,其中六氢苯酐、纳迪克酸酐均为国内首创。但综合来看,国内大多数企业生产规模相对较小,产品线较为单一,产品质量稳定性较差,仅有少数企业突破了产品质量瓶颈,掌握了相关产品核心工艺,产品质量达到进口替代的水平,并得到国内外高端客户的认可,有望在国际市场获得更多份额。

全球顺酐酸酐衍生物厂商分为三个梯队

全球顺酐酸酐衍生物厂商分为三个梯队

资料来源:公开资料整理

濮阳惠成是国内规模最大、产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物生产企业。近年来濮阳惠成顺酐酸酐衍生物收入不断增长,据统计,截至2020年上半年濮阳惠成顺酐酸酐衍生物收入为2.67亿元,同比增长11.05%。

2014-2020年H1濮阳惠成顺酐酸酐衍生物收入及增速

2014-2020年H1濮阳惠成顺酐酸酐衍生物收入及增速

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、顺酐酸酐衍生物行业发展趋势

从全球市场来看,目前下游领域用量较大的顺酐酸酐衍生物主要有四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐等产品。随着下游产品更新换代以及新应用领域的出现,其他顺酐酸酐衍生物产品如纳迪克酸酐等产品用量也在逐渐增加。

国外顺酐酸酐衍生物生产起步较早,核心技术主要为意大利波林和新日本理化等公司掌握。顺酐酸酐衍生物产品中,四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐等产品在20世纪60年代被成功开发并开始产业化应用;甲基六氢苯酐和纳迪克酸酐的产业化应用则相对较晚。

国内20世纪80年代开始生产四氢苯酐和甲基四氢苯酐,21世纪初开始生产六氢苯酐、甲基六氢苯酐及纳迪克酸酐。国内四氢苯酐、甲基四氢苯酐等顺酐酸酐衍生物产品生产工艺较为成熟,近年来随着市场竞争加剧,一些研发力量较强的企业开始大力研究高附加值产品,如六氢苯酐、纳迪克酸酐、甲基六氢苯酐等。随着电子电气、涂料及复合材料等下游应用领域的快速发展,全球市场尤其是国内市场对顺酐酸酐衍生物的需求一直呈增长趋势。

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