2020年我国肉毒素产业发展现状及市场前景分析,医美市场扩大吸引海外品牌进军国内市场「图」

2021年03月05日 16:54:34
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于谨

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一、国内医美市场快速扩张

随着我国居民收入水平的提高以及直播、短视频等新媒体的兴起,“颜值经济”作为一种新兴经济业态快速发展,人们对于先天性外貌优化、改善的需求不断增加,特别是地区经济发达的地区生活理念越来越精致,年轻女性对于美容的需求快速增长。2011-2020年之间的10年当中,国内医美整形市场规模从20.2亿元稳步增长至142.1亿元,翻了七倍有余。随着医美行业规模持续扩大,医美市场逐渐呈现出向年轻群体和较低线城市渗透的特征,2019年中国医美消费者平均年龄24.45岁,25岁以下消费者占比超过50%。2019年新一线城市消费用户占比首次超过一线城市,接近40%,高于一线城市5个百分点。未来的医美市场不再局限于高端消费,将更趋向平价、大众化,价格将成为行业竞争的重要因素。

2011-2020年我国整形市场规模变化

2011-2020年我国整形市场规模变化

资料来源:公开信息整理

二、肉毒素市场概况

肉毒素是由肉毒梭状芽胞杆菌在繁殖过程中产生的一种细菌外毒素,可与运动神经元末梢及神经肌肉接头的受体相结合,以细胞吞饮的方式进入神经末梢来抑制乙酰胆碱的释放,进而阻断冲动传导,使肌肉麻痹松弛。肉毒素原先用于治疗面部肌肉痉挛和其他肌肉运动紊乱症,后来被应用于医疗美容。目前所研究的肉毒素杆菌的菌株种类包括A~G型,其中 A型和B型肉毒杆菌素可以用于医美行业和临床治疗。除皱肉毒素在医美行业中最大的应用领域,肉毒素的除皱功能主要应用在面部区域,针对抬头纹、眉心纹、鱼尾纹、皱鼻纹、笑纹等进行治疗。其除皱效果一般在3-6个月不等,如需长期有效,每年需注射3-4 次,这些特点都使得肉毒素消费市场空间更大。

肉毒素在整形美容方面的应用情况

肉毒素在整形美容方面的应用情况

资料来源:公开信息整理

近年来全球肉毒素市场呈现稳步上升趋势,2019年全球肉毒素市场规模达到50.9亿元。而肉毒素是国内注射医美领域第二大市场,数据显示2019年肉毒素占比32.67%,增速高达 90.56%,对比玻尿酸占比66.59%,增速为53.11%。玻尿酸仍占据了国内注射医美的主要市场,肉毒素则呈现出高速发展趋势。目前国内市场存在着大量的水货和假货,侵蚀了部分正规市场规模,随着国内相关监管政策趋紧以及消费者支付能力的提高,肉毒素当中的“假货”与“水货”将逐步被替代,正规肉毒素的市场规模有望持续扩张。

2015-2020年全球肉毒素市场规模变化

2015-2020年全球肉毒素市场规模变化

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国肉毒素行业发展潜力分析及投资方向研究报告》;

三、市场竞争格局

目前保妥适(Botox)是全球市场份额最高的产品,全球份额曾经高达86%,现在仍有74%。此外,全球市场份额较高的还有英国的Dysport(英国Ipsen生产,欧洲称 Azzalure,德国的Xeomin(欧洲称Bocouture),和韩国的Neuronox。除了正规品牌以外国内还有大量的“水货”,水货及假货以价格优势及海外市场推广成果为卖点,在国内非正规市场流通,主要以韩国产品为主,水货市场中的粉毒、白毒、绿毒以及黑市中的保妥适、衡力,水货价格约为正品的四分之一到二分之一不等。

全球肉毒素市场份额占比

全球肉毒素市场份额占比

资料来源:公开信息整理

而肉毒素在国内属于生物制剂,审批极为严格,根据生物制品申报及审批流程,生物制品申请注册需要经过递交申请资料并经现场核查后递交CDE(国家食药监局药品审评中心)后,申请进行Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ期临床试验,然后经过申报和现场核查等步骤才能获得审批。目前国内仅批准三种注射用A型肉毒毒素,分别为国产的衡力、美国进口的保妥适、英国益普生公司生产的丽舒妥。其中保妥适在使用效果方面优于衡力,因此市场份额较高,而新上市的品牌如吉适等市场潜力还有待进一步挖掘。

国内三款认证肉毒素产品对比

国内三款认证肉毒素产品对比

资料来源:公开信息整理

四、海外品牌进军国内市场

随着国内医美市场规模的扩大,一些韩国的美容品牌也尝试进军国内市场,目前国内有华熙生物、爱美客、四环制药等多个企业与国外肉毒素厂家合作,在国内开展“注射用A型肉毒毒素”临床试验,多个产品已经进行到试验的第3期阶段或已完成临床试验。未来的3-5 年,中国市场或将进入更多的韩国以及海外肉毒素品牌。届时,国内市场或将同样出现韩国市场的激烈竞争状况。

韩国肉毒素厂商进军中国市场进度情况

韩国肉毒素厂商进军中国市场进度情况

资料来源:公开信息整理

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对肉毒素行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国整形美容行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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