2020年中国钾肥产量、施用量、进出口现状分析,发展钾肥新品种具有重要意义「图」

2021年03月05日 16:59:59
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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一、钾肥行业产业链

我国钾矿资源贫乏且主要分布在青海和新疆,保证钾肥的可持续供应,是保障我国粮食安全的基石之一。钾肥行业产业链上游主要为光卤石、钾石盐、苦卤等,下游应用于农业。

钾肥行业产业链示意图

钾肥行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国钾肥行业市场现状分析

我国是世界钾肥消费大国之一,钾肥消费量占世界钾肥消费量的20%左右。产量方面,据统计,截至2020年中国农用氮、磷、钾化肥产量为5395.8万吨,同比下降5.9%。

2014-2020年中国农用氮、磷、钾化肥产量及增速

2014-2020年中国农用氮、磷、钾化肥产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2012-2015年我国农用钾肥施用折纯量呈增长态势,2016年开始我国农用钾肥施用折纯量呈下降态势,据统计,截至2020年我国农用钾肥施用折纯量为561.1万吨,同比增长4.9%。

2012-2019年中国农用钾肥施用折纯量及增速

2012-2019年中国农用钾肥施用折纯量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从各省市钾肥施用量来看,2019年我国钾肥施用量前十省市依次为河南、广西、广东、湖南、山东、黑龙江、安徽、湖北、河北与福建。

2019年中国钾肥施用量Top10地区

2019年中国钾肥施用量Top10地区

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

由于我国可溶性钾资源缺乏,国产钾肥不能满足农业发展的需要,施用的钾肥(主要是氯化钾)要部分依靠进口来解决,因此,进口钾肥是我国钾肥市场的重要组成部分。据统计,截至2020年1-11月我国钾肥进口金额为20.42亿美元,出口金额为2.2亿美元。

2014-2020年11月我国钾肥进出口金额统计

2014-2020年11月我国钾肥进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口政策主要分关税和非关税措施,非关税措施一个是数量限制,一个是经营权的限制。在数量管理上,加入WTO以前,我国对化肥进口实施严格的数量管理,当时叫作进口配额,加入WTO后,进口配额放开。在关税方面,钾肥的进口关税逐渐下调,从2015年9月1日起,国内化肥企业恢复征收增值税,进口钾肥也一并恢复了13%的增值税税率,该税率在2018年5月下调至10%,2019年4月起下调至9%。

我国钾肥进口关税税率变化情况

我国钾肥进口关税税率变化情况

资料来源:中国无机盐工业协会,华经产业研究院整理

2019年,钾肥出口关税迎来重大利好,所有含钾肥料的出口关税均降为零,从2019年1月1日起,钾肥出口终于实现了零关税。从2008年征收30%的出口关税,到2019年彻底放开出口,标志着我国钾肥逐步走向市场化,同时也为国内过剩的加工型钾肥产品提供了新的商机。

我国钾肥出口关税税率变化情况

我国钾肥出口关税税率变化情况

资料来源:中国无机盐工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院整理发布的《2020-2025年中国钾肥行业发展趋势预测及投资规划研究报告

三、中国钾肥生产技术分析

目前在国际上钾肥的生产方法有许多,在钾肥的生产中对于化学物质的沉淀、提取、浸出以及膜分离法都有相似的缺点:毒性高,试剂昂贵、制取流程繁杂、对于制取设备的要求很

严格、对于杂质的分离不够彻底的等等。在最近几年来,国际上常用的生产钾肥的生产方法包括冷分解浮法、冷结晶浮法以及反相浮冷却结晶法等生产方法。

目前我国钾肥生产的技术

目前我国钾肥生产的技术

资料来源:华经产业研究院整理

四、中国钾肥行业发展建议

综合我国钾肥行业资源、产供销、进出口形势,如果70%~80%的钾肥需求量依赖进口,我国不但会再次失去钾肥话语权,而且会危及粮食安全和国家稳定。因此,我国钾肥行业仍应坚持国产、境外、进口“三条腿”走路的发展战略。

1、国产钾肥

(1)保护好国内宝贵的可溶性钾资源

从我国钾资源的实际条件来看,必须严格限制国内以可溶性钾资源为原料的新装置的建设,进一步提高产能集中度,产量维持在8000~9000kt/a;2025年以后,逐步将国产量降低至5000kt/a的水平。我国青海、新疆的氯化钾、硫酸钾装置的产能已经达到现有资源量承载的极限规模,为了确保国产钾肥的可持续发展,应利用好现有的装置,保持较高的开工率。

(2)大力扶持难溶性钾资源的开发应用

像重视可溶性钾资源一样重视难溶性钾资源的地质勘查工作,尽快查明难溶性钾资源的类型、储量、品位和空间分布,建立难溶性钾资源的评价标准和勘探规范。

继续优化现有难溶性钾资源制肥生产工艺流程和配套设备,建立标准化生产流水线,进一步降低能耗和成本,提高产品质量。作为可溶性钾资源不足的补充,建议加大难溶性钾资源生产硅钙钾镁肥的开发力度。

设立专项推广基金并制定鼓励政策,将产品融入大农业闭合产业链中进行销售,对难溶性钾资源制肥企业和销售企业给予金融、减免税等方面的支持。

适时建立难溶性钾资源制肥工程中心和健康土壤产业联盟,进一步推动难溶性钾资源的市场开发进程,满足日益增长的土壤健康需求。

2、尽快建成以加拿大为核心的境外钾肥基地

对已经在境外取得的30个钾资源项目进行甄别,筛选出优质项目;呼吁在国家政策(如成立专门的投资基金)支持下,有能力的企业对接有优势、风险基本释放完毕的境外钾肥项目;境外钾肥项目要与当地钾肥企业多沟通,争取合作发展。

3、大力发展钾肥新品种

我国农田土壤日益贫瘠化的原因之一是土壤中的中微量元素不足,如果直接补充镁、硫和氯元素,添加量不易控制。而硫酸钾镁肥、氯化钾镁肥和低含量钾肥中含有作物必需的多种中微量元素,大力发展此类钾肥新品种,对改良土壤、提高农产品品质具有重要意义。

华经产业研究院对中国钾肥行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国钾盐钾肥市场供需现状及投资战略研究报告》。

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