2020年我国苹果种植业生产情况及市场行情分析,国内苹果品种多元化或将成为市场开拓的关键「图」

一、我国苹果种植业概况

苹果是一种在我国消费量较大的大众鲜果消费品,在水果市场当中的定位与香蕉、柑橘、梨子相近。当前,我国水果面积和产量居前6位的树种分别是柑橘、苹果、梨、桃、葡萄和香蕉,果业已成为我国农业的重要组成部分,在种植业中种植面积、产量和产值仅次于粮食、蔬菜,排在第3位。而我国苹果产量在2017年以后结束了连续上涨的势头,总体产量逐步趋于稳定,一方面是由于在种植面积大幅增加后,加上各类替代水果柑橘、草莓还有进口高端水果等大量供应,苹果产量整体呈现供大于求的格局;另外苹果的种植成本、物流成本也在不断提高,这些都对于苹果种植收益产生了一定的影响,因此近年来苹果种植面积略有收窄。2020年预计我国苹果产量为4050万吨左右,同比2019年下降4.5%。

2013-2020年我国苹果产量统计

2013-2020年我国苹果产量统计

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

二、我国苹果主要产地

目前国内的苹果种植面积已经基本稳定,成规模的种植园面积基本稳定在190万-200万公顷之间,而加上零散的散户种植,我国苹果的种植面积约为3000万亩左右。目前国内的苹果主要产区包括陕北、甘肃、山东半岛、新疆、渤海湾等地区,而2020年国内苹果减产主要集中在西北地区,主要是因为2020年春季西北地区发生严重的倒春寒现象以及新冠肺炎疫情的影响,导致陕西、甘肃及西北整体减产为主。

2012-2019年我国苹果园面积统计

2012-2019年我国苹果园面积统计

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

经过多年的发展我国苹果生产目前已经实现了较高的集中化水平,2019年仅山东、陕西两省就占我国苹果产量的50%。陕北地区光照充足,昼夜温差大,是我国苹果的优质产区,陕西洛川、白水等地区是我国重要的外销苹果产地。山东半岛主产区主要以烟台辖区内的栖霞、招远、海阳、牟平、福山等市(区)为主。中国果品市场上,消费者的品牌消费正在兴起。中国苹果产业已有了华圣、富原红、小蜜蜂等企业品牌,以及烟台苹果、洛川苹果、栖霞苹果、灵宝苹果、静宁苹果、运城苹果、阿克苏苹果、昭通苹果等区域性品牌。

2019年我国苹果主产区产量分布情况

2019年我国苹果主产区产量分布情况

资料来源:华经产业研究院整理

三、苹果市场消费情况

而在消费方面苹果消费量总体趋于稳定,但是受到其他水果挤压市场的情况越来越严重。基本上我国苹果消费以国内鲜食为主。深加工及出口约占总产量的15%不到。苹果作为鲜果消费品,保存周期相对较短,一般需要进入冷库保存才能在春节后销售到次年7月份之后。而苹果的消费一般集中在上半年尤其是春节附近。由于基本可实现四季供应,成为消费者常年购买的重要水果。随着居民收入水平的提升,食物消费占消费者总消费支出的比重不断下降,食物消费数量需求逐渐得到满足,进而对食物品质提出了更高的要求。近年来随着车厘子、榴莲等进口水果涌入市场,给苹果的销售带来了一定的挤压作用,另外苹果的直接同类替代果品为产量较大的西瓜、柑桔、梨、葡萄、桃和香蕉。其中秋冬季节柑桔为苹果的主要竞争品,夏天,苹果的主要竞品为西瓜、桃子和葡萄,梨和苹果上市时间较为接近,也比较耐储存,也是苹果的主要替代品之一,这些都对苹果的消费形成了较大的冲击。

2012-2020年我国苹果需求结构变化

2012-2020年我国苹果需求结构变化

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国苹果行业发展监测及投资战略规划研究报告》;

2020年由于疫情的影响导致上半年的苹果销售不佳,进入9月以后主流的富士苹果开始上市才使得苹果销售情况有所好转。但是国内苹果的库存压力依然较大,2020年年我国苹果入库量达到1210万吨,山东、陕西地区库存均达到历史高位水平,随着春节过后距离苹果冷库清库时间越近,并且库存居高的情况下,贸易商会倾向互相争夺出售的情况,此时价格波动相对激烈。据测算山东、陕西地区要实现清库必须将出货量提高到目前的两倍,由此可见,苹果市场的冷库库存压力巨大,对苹果远期价格的影响显而易见。

2015-2020年苹果冷冻入库量情况

2015-2020年苹果冷冻入库量情况

资料来源:公开信息整理

四、苹果价格走势情况

从历史价格来看苹果刚刚走出上一轮涨价周期,由于2019年倒春寒天气已经其他水旱灾害的影响,2019年4月,全国鲜果价格同比涨幅升至两位数,此后鲜果价格一路走高,6月鲜果价格同比上涨42.7%,涨幅达到峰值。进入2020年以后,自新季苹果上市以来,整体消费处于疲软状态,销区走货以及出口状况都表现不佳,下游市场走货低迷,导致苹果价格快速回落。由于苹果本身受到其他水果的替代效应较为明显,因此目前苹果本身正在向节庆水果和礼品发展,春节、中秋等节假日对于苹果价格会带来一定的抬升作用。另外在苹果种植面积基于稳定的状态下,其生产物料成本开始逐渐上抬,导致总成本值跟随上涨趋势,这一点在东部产区与西部产区价格之间的对比尤为明显。

2018-2021年苹果期货价格走势

2018-2021年苹果期货价格走势

资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理

五、我国苹果出口行情

尽管我国苹果种植面积占到全球的50%左右,但是目前苹果出口数量占比较小,在全球市场当中中国、欧盟、美国是全球三大苹果出产地,约占全球苹果出口的50%。尽管凭借价格优势打开了海外市场,但是我国与苹果贸易大国相比,鲜苹果出口价格相对较低,显性比较优势指数整体不高,出口竞争力动力不足。出口企业数量众多但是缺乏品牌效应,主要以低价争夺客源为主。而我国苹果的主要出口对象是南亚、东南亚、东欧国家,少量出口至西欧和美洲,这主要是受到部分产区交通物流不便的影响。

2019年全球苹果出口量分布情况

2019年全球苹果出口量分布情况

资料来源:中国苹果产业协会,华经产业研究院整理

而从出口量上来看我国苹果出口量逐步回落,2020年我国苹果出口量约为105.8万吨,占全球苹果出口量的17.7%。2001年中国-东盟自由贸易区的全面启动极大促进了中国与东盟国家的贸易水平,加之中国的温带水果与东盟的热带水果存在明显的互补性,致使中国苹果在泰国、越南、印度尼西亚等东盟市场占据了较高的市场份额,从而形成了明显的竞争优势并具备了较强的市场势力。相比于欧美市场来说我国的苹果出口主要问题有两个,一个是运输距离长导致质量受到一定影响,另外就是国内苹果品种主要以富士为主(65%),而欧美市场则以蛇果、澳洲青苹为主,因此我国出口苹果只能满足大多“吃甜怕酸”的亚洲人口味,很难适应日益多样化的世界市场需求。

2012-2020年我国苹果出口量统计

2012-2020年我国苹果出口量统计

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

六、苹果种植业的机遇与挑战

随着苹果生产规模化的推进,也有不少企业看到了苹果深加工产品所蕴含的市场机遇,其中之一就是苹果醋饮料和调味品,2019年我国苹果醋饮料市场规模约50.33亿元。苹果醋对于调节血糖和肠道菌群能够起到较好的作用,对一些代谢慢性病有一定程度的改善效果,因此有一些饮料厂商开始利用苹果醋的健康功能打开营养饮料市场。例如2020年可口可乐旗下的美汁源苹果醋在深圳启动新品上市活动,这标志着饮料巨头可口可乐正式加入苹果醋饮料的竞争。可口可乐拥有强大的经销商体系,可以帮助苹果醋饮料迅速打开市场,营销体系的成熟,也能够为苹果醋饮料进行市场培育。

2010-2019年苹果醋市场规模变化

2010-2019年苹果醋市场规模变化

资料来源:华经产业研究院整理

但是同时也要看到我国苹果种植行业发展多年遗留下来的一系列问题。目前,我国苹果品种面临最大的问题就是主栽品种结构太单一,富士系占到70%以上,很多地方甚至占到了80%,特别是富士系里边晚熟富士比例太大,造成了成熟期过于集中,销售压力太大。消费者对于传统苹果审美疲劳导致产品的市场扩容空间有限。同时与世界发达国家相比,由于我们传统的一家一户的经营模式效率太低,苹果种植人工成本更高,限制了苹果在国际市场的竞争力。苹果是技术性较强的产业,精品化生产是盈利的基础,而要进行精品化生产,普及机械化,提高工作效率,这样才能够提高整个苹果种植业的经济效益。

我国苹果种植业存在的问题

我国苹果种植业存在的问题

资料来源:公开信息整理

华经产业研究院对中国苹果行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国苹果行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

本文采编:CY1251

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