2020年我国大麦产业发展现状及进出口情况分析,进口大麦挤压国产大麦市场空间现象加剧「图」

2021年04月01日 17:16:05
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于谨

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一、我国大麦种植情况

大麦又被称作牟麦,具有耐寒、耐旱、耐贫瘠等特点。按籽粒的特征又可以分为裸大麦与皮大麦,裸大麦也称青稞。大麦既是粮食作物,又是饲料作物、工业加工原料和功能性食品,具有重要的综合性功能。大麦具有较高的饲用价值,饲料大麦主要包括干草、籽粒、大麦加工副产物、秸秆、皮壳饲料等,可用于养殖猪、牛、羊、蛋鸡、鱼等家畜、家禽和水产的优质饲料,所含蛋白质、氨基酸、维生素、微量元素等营养物质高于玉米,但是价格低于小麦,能够弥补玉米需求缺口、减少小麦饲用量、降低大豆进口,有利于缓解人畜争粮压力,保障国家饲料粮安全。但是由于我国种植大麦的经济效益低于小麦,在历史上大麦作为主食的时间比较短且缺乏国家的相应政策支持,因此我国大麦种植面积与产量呈现下滑态势,2019年我国大麦产量为90.8万吨,预计2020年将进一步降至85万吨。

2011-2020年我国大麦产量统计情况

2011-2020年我国大麦产量统计情况

资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理

目前大麦主要集中在少数几个省份种植,其中云南是我国大麦产量最高的省份,约占全国产量的31.9%。啤酒大麦主产区主要包括江苏、云南、内蒙古、新疆、甘肃等省,饲料大麦主产区主要包括云南、湖北、河南等省。西部产区大多地处高寒山区,高原气候只适合种植大麦,成为当地农民生计的主要来源。北方寒冷地区,大麦能够与其他作物轮作种种,对减少病虫害发挥了重要作用。而国内大麦主要以小规模生产为主,单位成本比较高,需规模化生产的进口大麦相比缺乏竞争力。

2019年我国各省大麦产量分布情况

2019年我国各省大麦产量分布情况

资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理

二、我国大麦消费情况

目前国内的大麦消费主要包括食用消费、饲料消费、工业加工消费和种用,其中酿酒是我国大麦消费最大的消费类别之一,数据显示我国酿酒用大麦占到大麦消费的85%以上。另外畜牧业快速发展,带动饲料需求快速增长,大麦具有较高的饲用价值,能够维持细胞的正常机能,对动物生长具有重要作用,是家畜、家禽、水产等养殖的优良饲料,而且由于国内大麦价格低于小麦、玉米等作物的价格,近年来大麦饲料消费需求快速增加,随着大麦饲用价值开发利用程度的不断提高,大麦饲用消费需求将进一步提高。近年来国内大麦消费波动较大,主要原因是其他替代品价格变化影响大麦的消费量,2019年我国大麦消费量为683.7万吨,而国产自给率仅为13.3%。

2013-2019年我国大麦消费量及国内市场占有率

2013-2019年我国大麦消费量及国内市场占有率

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国大麦市场发展前景预测及投资战略咨询报告》;

三、啤酒市场对于大麦的影响

随着我国啤酒产业的不断发展,国内对啤酒大麦的需求逐渐上升,大麦作为酿酒原料的优点在于产量多、分布广、容易种植、好发芽、成分更适合酿酒。尤其是农村经济的发展和农民收入水平的提高以及中西部地区经济的发展,啤酒消费需求具有进一步的增长空间,进而对主要酿造原料大麦的加工需求增加。近年来啤酒行业的需求不振导致啤酒行业产能利用率较低,在一定程度上影响了大麦需求,2020年由于新冠肺炎影响,我国啤酒产量进一步下滑至3411.1万千升,同比下降7.04%。

2010-2020年我国啤酒产量变化

2010-2020年我国啤酒产量变化

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、我国大麦进出口分析

由于大麦供需失衡导致我国大麦特别是啤酒大麦的自给率不高,大麦进口依存度处在较高水平。2020年我国大麦进口量达到807.95万吨,远远超过国内大麦产量,其中主要以进口啤酒大麦为主。根据海关公布的数据显示我国大麦的进口价格比国内市场价格要低12.38%,大量低价进口大麦严重冲击国内大麦市场,进口对国内大麦价格的“天花板”现象日益明显,国内大麦价格不断下跌,进一步影响了国内大麦的种植效益,形成了恶性循环。

2014-2020年我国大麦进口量变化

2014-2020年我国大麦进口量变化

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

另外我国的大麦进口来源单一,导致在国际市场缺乏定价权。2020年我国大麦的四个主要进口国分别是法国(21.8%)、乌克兰(28%)、加拿大(25%)、澳大利亚(18.5%),进口地单一集中使我国在获取大麦资源方面面临着其他进口国的直接竞争,这种局面不利于保障我国以大麦作为主要生产原料的啤酒行业等产业的原料供给安全。

2020年我国进口大麦来源国分布情况

2020年我国进口大麦来源国分布情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国大麦行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国大麦行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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