我国食用菌行业产量与工业化生产发展现状分析,食用菌工厂化生产比重将进一步提高「图」

一、我国食用菌行业发展现状

我国的全球最大的食用菌生产与消费国,2019年我国食用菌产量达到3933.5万吨,同比增长3.8%,我国食用菌产业已超越油料,成为继蔬菜、粮食、水果、糖料之 后的第五大农业种植业。受工业化和城市化扩张,以及退耕还林、退耕还草、退耕还湖等生态工程建设的影响,国家有效耕地资源不断减少,进而影响到国家的粮食安全。而食用菌产业本身具有不与其他种植业争夺土地、肥料等自然资源的属性,因此具有广阔的发展前景。从国内市场来看,消费者对食用菌产品有食用和药用功效的需求,原因在于食用菌产品具有丰富的蛋白质和氨基酸等营养物质。

2010-2019年我国食用菌产量统计情况

2010-2019年我国食用菌产量统计情况

资料来源:中国食用菌协会,华经产业研究院整理

同产量一样,我国食用菌产业产值总体保持高速增长态势,2019年国内食用菌产业产值突破3000亿元大关,同比增长6.4%。当前,食用菌加工企业正处于从对食用菌产品的初加工向深加工转型升级过程之中,还有部分如菌类产品的药用开发的企业已向高新科技领域发展。但是目前国内的食用菌生产依然还是以既有手工作坊式的生产方式为主,农户零散种植的食用菌产品质量不高,产量不稳定,销售价格较低,行业内企业产品也面临市场竞争的风险。另外食用菌的生长对于温度、湿度的要求较高,因此零散种植受制于自然环境的温度、 适度的季节性变化,无法做到全年生产,行业的供给量波动较大。

2010-2019年我国食用菌产业产值变化情况

2010-2019年我国食用菌产业产值变化情况

资料来源:中国食用菌协会,华经产业研究院整理

二、食用菌生产地区与产品分布

由于上述的这些特点,广西、贵州、甘肃等省份将食用菌产业作为助农脱贫增收的重要助推器。目前我国食用菌产业规模最大的是河南省,2019年全年食用菌产值达到397.7亿元,产量约占全国的14%,以香菇、平菇、双孢蘑菇为主要栽培品种。而云南、四川、福建等地则主要以当地特色菌种为主,如松茸、牛肝菌和块菌等。

2019年我国各省食用菌产值排名TOP10

2019年我国各省食用菌产值排名TOP10

资料来源:公开信息整理

目前我国食用菌生产仍然以三大菌种为主:香菇、黑木耳以及平菇,数据显示2019年三大菌种占到国内食用菌市场份额的64.16%。2012年以来杏鲍菇在国内市场的消费量开始增加,由于当时杏鲍菇价格较高,以各大高档饭店鲜菇消费为主。随着国内消费水平的提高以及杏鲍菇工厂化生产技术的完善,杏鲍菇开始普及并进入普通百姓家庭。目前在国内80%以上的食用菌主要通过农贸市场流通,而只有不到15%的食用菌通过电商和超市进入终端市场。而像黑皮鸡枞、舞茸(灰树花)、鹿茸菇、鸡腿菇、绣球菌、大球盖菇、黑牛肝菌等珍稀食用菌品种目前由于渠道受限因此在消费端的市场拓展难度较大。

2019年我国食用菌市场产品结构

2019年我国食用菌市场产品结构

资料来源:公开信息整理

三、细分市场现状—香菇

香菇是我国第一大食用菌种,在2012-2016年左右香菇市场行情持续向好,而2018年以来已经有所回落,但是较高的种植效益吸引了大量的种植户开展香菇种植。2014-2019年期间国内香菇产量从769万吨上涨至1115.9万吨,特别是在一些内陆山区,香菇产业成为扶贫项目大批次上马。随着培育技术的提高,香菇已有高温型、中温型、低温型品种,菌种的进化促进了香菇可以周年化种植、跨地域种植。打破了原来的低温季节有鲜菇、其他季节靠干菇的局面,市场的供给量明显增加。而受到香菇种植农户增加和木材砍伐、运输成本上涨因素影响,香菇培育所需的菌袋、麸皮、木屑成本均出现了不同程度的上涨,因此鲜香菇、干香菇及香菇加工品市场竞争将会日趋激烈,生产收益的增长空间将被进一步压缩。

2014-2019年年我国香菇产业产量统计情况

2014-2019年年我国香菇产业产量统计情况

资料来源:公开信息整理

四、细分市场现状—金针菇

与香菇相比,金针菇的发展较为稳定,目前我国金针菇产量稳定在250-260万吨左右,且金针菇更适合工厂化生产,因此也成为了一些外界资本投资食用菌领域的首选,数据显示2019年国内金针菇产量达到259万吨,其中工厂化生产比重占到43%。由于金针菇在中国分布广泛,栽培历史悠久,北起黑龙江,南到云南,东起江苏,西至新疆均适合金针菇生长。因此对于厂商而言可以在全国范围内广泛布局,从而覆盖更多的市场,尤其是火锅餐饮的兴起使得金针菇在消费者群体中的认知度不断提高。现阶段金针菇工厂化产量仍然增速远大于国内金针菇产量增速,我国金针菇工厂化率呈快速提升阶段,未来产能还有较大的提升空间。

2012-2019年我国金针菇产量统计情况

2012-2019年我国金针菇产量统计情况

资料来源:公开信息整理

五、细分市场现状—黑木耳

黑木耳在我国的种植主要集中在福建、广西、云南、贵州以及东北三省等地区,具有成本低、见效快、生长周期短的特点。但是黑木耳生产的工业化程度最低,且只有产地无品牌,2019年我国黑木耳产量达到701.8万吨,全国有1000多家黑木耳厂家,行业10强加起来不到总产值的8%,其中拥有注册商标的不超过100家,令消费者脱口而出的品牌几乎没有,行业内缺乏统一的产品标准且市场上充斥着以次充好的产品。

2014-2019年我国黑木耳产量及增速变化

2014-2019年我国黑木耳产量及增速变化

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国食用菌行业发展监测及投资战略规划研究报告》;

六、食用菌生产的工厂化趋势

食用菌生产的工厂化是我国自21世纪初以来出现的一种新型食用菌生产方式,主要是采用现代化工业设施和精良设备,依托先进的技术工艺,建立现代企业管理制度,实现食用菌工厂化生产和产业化规模经营。与传统的散户经营相比,工厂化生产的规模效应更好,面对市场的抗风险能力更强,企业将凭借其产品质量高、营销渠道畅通的优势而占据更大的市场份额,并保持较高的利润水平。2006-2012年是我国食用菌工厂化生产的快速发展期,企业数从66家增长至788家。由于市场竞争增大,部分技术水平较低、成本较高的企业逐渐被市场所淘汰,我国食用菌工厂化生产企业数量呈现逐年下降趋势,至2019年仅剩417家。随着行业集中度的提升、市场竞争进入良性循环,市场恶意竞价阶段有望告一段落,不少产品已经逐渐退出价格战阶段进入价格上涨周期。

2012-2019年我国食用菌工厂化生产企业数量

2012-2019年我国食用菌工厂化生产企业数量

资料来源:公开信息整理

目前,除了金针菇、杏鲍菇等工厂化程度较高的产品外,我国大部分食用菌种植以人工为 主,大多数食用菌产量均为农户生产,而工厂化产量仍有成长空间。数据显示2019年在食用菌工厂生产的产品中47%属于金针菇,而33%属于杏鲍菇,而双孢菇虽然工厂化生产工艺较为成熟,但由于单吨投资额大,且粪生菌的环保要求高,故当前在国内发展较慢。未来,随着我国农民收入水平的提高,农民菇生产成本将上升,而工厂化生产随着工艺升级及规模效应的提升成本将逐渐降低,工厂化产品市占率有望提升。

2019年中国食用菌工厂化生产品种结构

2019年中国食用菌工厂化生产品种结构

资料来源:公开信息整理

目前国内食用菌工厂化市场的竞争依然比较激烈,一方面是由于食用菌的市场需求极大,同时国内工厂化生产比重不高,未来扩张空间依然较为广阔。在食用菌工厂化领域中规模较大的企业包括雪榕生物、众兴菌业等五六家公司,其中雪榕生物占到国内产能的12.43%,是食用菌工厂化生产的龙头。未来农民菇退出的速度将加快,竞争格局将从工厂化食用菌企业与农民菇的竞争向工厂化工厂之间的竞争转变,生产供应的季节性特征将有所减弱。同时随着产能的扩大和业务规模的扩展,对于超市、社区电商等销售渠道的争夺将会成为未来食用菌工厂化企业竞争的重点。

2019年食用菌工厂化生产企业日产能占比

2019年食用菌工厂化生产企业日产能占比

资料来源:公开资料整理

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责任编辑:罗江_HN357
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