2020年我国反射膜行业发展现状与未来市场前景分析,显示屏大屏化推动反射膜市场空间扩容「图」

2021年04月07日 17:19:07
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于谨

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一、反射膜产业发展现状

反射膜一般置于显示设备背光模组的最底层,其用途是将透过导光板底部或周边未被散射的光源再反射进入导光板内,目的是增加光学表面的反射率,以降低光源的程损耗,提高背光模组的亮度。按照镀层材料的不同可以将反射膜分为金属反射膜和白色反射膜。金属反射膜大多使用高导电性的银、金等。金属反射膜的反射率最好,通常达到99%及以上,但是价格昂贵,主要应用于对价格不敏感的手机等中小尺寸的背光模组中。白色反射膜的材质则以白色聚酯和白色聚丙烯为主因为反射率高、加工性能好、成本低,已广泛应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板、工控等各个尺寸的LCD显示器中,全球反射膜需求基本保持稳定增长态势,预计至2022年市场需求量将达到2.55亿平方米。

2015-2022年全球平板显示用反射膜市场需求量

2015-2022年全球平板显示用反射膜市场需求量

资料来源:公开信息整理

2010 年以前,国内光学膜领域基本处于技术空白期,市场由日韩企业主导,例如日本东丽、日本帝人以及韩国SKC。随着全球显示面板产能向国内转移,我国的配套产能也随之提升,2012年我国长阳科技率先实现了反射膜制备技术的突破,2017年已成为全球光学反射膜细分行业龙头企业,反射膜出货面积位居全球第一,完成了反射膜的全面进口替代。2019年我国反射膜产量突破1亿平方米,实现销售收入5.34亿元,随着国内显示面板产能进一步扩大,反射膜的销售收入将进入快速增长期。

2016-2021年我国反射膜产量及销售收入变化

2016-2021年我国反射膜产量及销售收入变化

资料来源:公开信息整理

二、生产技术难点

使用反射膜的目的是增加光学表面的反射率,以降低光源的过程损耗,提高光利用率,达到节能、增亮的效果。由于LED面板灯的结构紧密,易造成局部过热,因此相对于液晶显示用反射膜,半导体照明用反射膜要求具有更低的热收缩性和更高的挺度。对于不同的下游产品反射膜的成本也不相同,一般而言笔记本或者台式电脑显示器的反射膜成本约占背光模组的6%-8%,而电视用反射膜成本比重要低得多。随着Mini-LED开始应用于高端笔记本电脑、游戏电竞显示器背光和指挥中心室内显示屏,未来的反射膜需求还将进一步增加。

液晶显示光学膜的用途与技术难点

液晶显示光学膜的用途与技术难点

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国光学膜市场深度分析及投资战略咨询报告》;

三、市场竞争格局

背光模组是显示面板当中的核心部件之一,而反射膜是背光模组用光学膜的一种,其成本约占背光模组的2%左右。反射膜需求刚性以及其成本比重较小的特点使得下游需求方对于其价格的变动相对不敏感,生产企业的议价权较强。目前国内的反射膜主要由长阳科技、日本东丽、日本帝人、韩国SKC占据,其中长阳科技是反射膜生产龙头企业,2019年约占国内市场的40%以上。

显示设备背光模组成本结构分析

显示设备背光模组成本结构分析

资料来源:公开信息整理

四、市场发展前景

2009年以来,在中国内地市场需求强劲、国内劳动力成本优势及国家政策的大力支持背景下,韩国、日本及中国台湾地区的面板产能开始向大陆转移。经过短短十多年的发展,大陆已经形成多个面板产业区,成为世界面板产能的中心。数据显示至2019年我国显示面板产能已经占到全球总产能的39.8%,至2020年有望突破45%,产业集群效应导致面板上下游厂商聚集在面板厂附近。而反射膜由于存在技术壁垒,国内厂商无法满足下游液晶面板制造商对光学膜产品的需求,因此国产替代进程有利于国内企业的市场扩张。

2015-2019年全球及中国显示面板产能变化

2015-2019年全球及中国显示面板产能变化

资料来源:公开信息整理

除了未来需求量的提升以外,在现有需求方面国内显示设备大尺寸化的趋势已经明朗,无论是彩电、手机、笔记本电脑都在向高分辨率、大尺寸的方向发展。以彩电为例,得益于大屏电视渗透率不断提升,电视平均尺寸变大,电视出货面积将稳定增长,2020年我国60寸以上的彩电销量均有不同程度增长,65寸电视正在真伪国内彩电的主流尺寸。在电子产品家电屏幕增长的大背景下反射膜的市场需求有望进一步扩大。

2020年我国彩电市场各尺寸销售量变化

2020年我国彩电市场各尺寸销售量变化

资料来源:公开信息整理

华经产业研究院通过对中国反射膜行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国液晶显示器用光学膜市场前景预测及未来发展趋势报告》

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