2020年中国特色小镇行业发展现状研究,政府规划投资进一步提升「图」

2021年04月09日 10:54:43
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陈豪芳

华经产业研究院资深行业分析师,重点关注石油化工等领域的研究

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一、中国特色小镇行业综述

1、特色小镇定义与分类

特色小镇是在几平方公里土地上集聚特色产业、生产生活生态空间相融合、不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台。特色小镇没有行政建制,既不是行政区划单元概念上的“镇”,也不属于产业园区概念的“区”,而是有明确产业定位、文化内涵、旅游特色和一定社区功能的发展空间平台。根据类型的不同,特色小镇可以分为三类,即产业类、社区类和旅游类。

中国特色小镇分类及案例

中国特色小镇分类及案例

资料来源:公开资料整理

2、特色小镇行业产业链分析

中国特色小镇行业产业链上游参与主体为开发商和投资商,中游参与主体为规划公司、承建公司和运营公司,下游主要涉及推广平台、分销商和消费者。

中国特色小镇行业产业链

中国特色小镇行业产业链

资料来源:公开资料整理

3、中国特色小镇的地理分布

从住建部公布的第一批和第二批特色小镇名单来看,华东地区的特色小镇数量最多,有117个,占据28.96%,其中浙江省有23个国家级特色小镇。

住建部公布的第一批、第二批特色小镇地理分布情况

住建部公布的第一批、第二批特色小镇地理分布情况

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

二、中国特色小镇行业发展现状

2016年7月,中国政府提出到2020年在中国范围内引导扶持发展近1000个特色小镇,中国各省市开始密集颁布特色小镇政策并策划特色小镇建设工作,中国特色小镇行业市场规模出现爆发性增长。中国特色小镇行业市场规模由2015年的555.1亿元增长至2019年的13458.1亿元,年复合增长率为122.01%。

2015-2019年中国特色小镇行业市场规模

2015-2019年中国特色小镇行业市场规模

资料来源:公开资料整理

2020年我国包括北京、上海、江苏等在内的31个省市特色小镇规划数量达2698个,三年内规划投资合计达到67660亿元。

2020年中国31个省市特色小镇规划目标

2020年中国31个省市特色小镇规划目标

资料来源:公开资料整理

一方面,我国城镇化进程不断加快,根据国家统计局数据,2019年中国城镇化率已经超过60%,且据国务院发展研究中心估算,2020年我国城镇化率约为60.9%,约有7.7亿人生活在城市。随着城镇化的发展,城市出现了越来越多的发展问题:人口、交通、房价、城市垃圾等等,而乡村则面临宅地废弃、年轻人口大规模外迁、农村劳动力下降等问题。在这个背景下,特色小区作为承接城市与农村的枢纽,可以承接城市产业与吸纳乡村人口,从而带动城乡一体化和产业融合。另一方面,中国旅游总花费提升推动行业快速发展,据国家统计局数据显示,2015至2020年中国居民人均可支配收入由21966元增长至32189元,年复合增长率为7.94%;中国人均旅游花费由2015年的857元增长至2019年的953.3元,中国人均可支配收入与人均旅游花费的增长提升了特色小镇潜在客流量与市场规模增长空间。

2015-2020年中国城镇化率、居民人均可支配收入与人均旅游花费

2015-2020年中国城镇化率、居民人均可支配收入与人均旅游花费

资料来源:国家统计局,国务院发展研究中心,华经产业研究院整理

三、中国特色小镇行业存在的问题

1、特色小镇投资成本回收周期长、融资难

中国特色小镇行业具有投资大、回收周期长和政策变化快等特点,特色小镇初始投资额约为20亿元人民币,总投资约为50亿元人民币,平均资金回收周期约为30-50年。较长的回收周期与较大的初期投入使得特色小镇开发不得不依赖于地方政府的支持,而地方政府受到自身债务约束和金融环境影响较大,特色小镇开发需要寻求社会资本融资以保证融资渠道的稳定性。

2、特色小镇同质化严重

根据住建部公布的第一批、第二批国家级特色小镇名单,403个小镇当中,文旅小镇有253个,占比高达63%。特色小镇的发展定位容易集中于文旅产业,这样就会导致各个特色小镇同质化严重的问题,这将导致特色小镇难以突出自身的特色从而演变成一个平庸的旅游小镇,易使游客产生审美疲劳,小镇对游客吸引度下降从而导致产业衰退。

住建部第一批、第二批国家级特色小镇类别分布

住建部第一批、第二批国家级特色小镇类别分布

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国特色小镇行业投资分析及发展战略研究咨询报告

3、特色小镇发展房地产化严重

特色小镇项目具有国家及各地政府推出的金融和土地优惠政策,房地产开发商通过特色小镇项目以低廉的价格获得土地,以开发特色小镇项目的名义进行房地产项目开发,房地产开发商以特色小镇概念进行“圈地”,特色小镇建设趋向于“房地产化”,而不是“产业化”和“特色化”,阻碍了特色小镇的可持续发展。

四、中国特色小镇行业政策导向

近年来,在政策主导下,特色小镇市场发展经历了由热到冷、由冷到稳的过程。目前,各地区特色小镇建设取得一定成效,涌现出一批产业强、环境好、小而美的精品特色小镇,但也出现了一些炒作特色小镇概念而谋取不正当收入的行为。从历年来的特色小镇发展政策来看,伴随着我国特色小镇行业的不断发展深化,产业发展出不同的类型,国家关于特色小镇的政策也逐渐细化,并且提出了越来越高的要求。

2015-2020年中国特色小镇相关政策梳理

2015-2020年中国特色小镇相关政策梳理

资源来源:公开资料整理

五、中国特色小镇行业发展趋势

1、拓宽融资渠道,PPP合作模式呈上升趋势

PPP模式可通过灵活利用社会资本,帮助政府解决融资难和地方政府资金不足等问题。在PPP模式下,特色小镇项目参与方主要包括政府、社会资本即PPP项目公司、各个金融机构。其中政府部门负责前期规划引导、招标选择合作方、授予项目公司特许经营权;社会资本可以是一家企业,也可以是多家企业组成的联合体,与政府合作成立特特许经营公司(SPV)为PPP项目实施主体,并且从商业银行等金融机构获取由政府担保的低息优惠贷款。

特色小镇行业PPP模式架构

特色小镇行业PPP模式架构

资料来源:公开资料整理

2、特色产业与城镇发展融合化

特色小镇建设核心在于因地制宜、延续地区建筑传统风貌、保护历史文化遗产、产城融合、挖掘当地文化,依据当地地域文化进行产业发展,以文创、体育、健康、高科技、制造、工业和农业等产业为依托,提炼出特点鲜明的主题进行特色发展。如福建长乐东湖数字小镇在发展数字产业基础上完善商业服务功能和旅游功能,健全各类商业服务设施,建设虚拟现实等前沿科技展馆,打造以海洋资源为依托的湿地公园,吸纳1万多人就业居住。

华经产业研究院通过对中国特色小镇行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国特色小镇行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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责任编辑:艾青_HN344

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