一、我国功能性硅烷生产情况
功能性硅烷是有机硅材料的四大品类之一，被广泛应用于无机物表面改性、热固性树脂基复合材料改性、热塑性树脂基复合材料改性，以及橡胶、涂料、胶粘剂和密封胶等领域中。可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提高材料的性能，是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。其主要的制备方法是以硅粉、甲醇或乙醇为生产原料，直接合成三烷氧基硅烷，随后再进一步反应生成其他功能性硅烷。进入21世纪以后国内硅烷偶联剂合成路线发展迅速成熟，功能性硅烷产量迅速增长，行业产能利用率不断提升。至2019年我国功能性硅烷产量达到27.85万吨，行业产能为43.05万吨，行业产能利用率进一步提高至64.7%。
2011-2019年我国功能性硅烷产量及产能变化情况
资料来源：华经产业研究院整理
功能性硅烷按用途可分为硅烷偶联剂和硅烷交联剂两大类，硅烷偶联剂广泛运用于胶黏剂、涂料和油墨、橡胶、铸造、玻璃纤维、电缆、纺织、塑料、填料、材料表面处理等行业。目前含硫硅烷已成为我国功能性硅烷当中产量最大的品种，约占到国内硅烷产量的32.2%，其次为各类交联剂，其他品种中产量最大的依次为氨基硅烷、乙烯基硅烷和环氧基硅烷等。至2018年为止国内功能性硅烷生产企业数量达到40家，其中主要企业包括宏柏新材、荆州江汉、江西晨光、广州艾科普、湖北新蓝天、杭州硅宝、浙江华进、新安化工、恒业成等等。
各类功能性硅烷产量占比情况
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国硅烷行业发展监测及投资战略规划研究报告》；
二、功能性硅烷需求结构
功能性硅烷的下游领域十分广泛，特别是随着我国汽车工业快速发展以及绿色轮胎政策的出台，加之含硫硅烷因分子中所含有的硫原子在硫化时可参与胶料的硫化反应，在轮胎行业应用得较多，数据显示橡胶加工领域占到国内功能性硅烷需求的33.9%。而受到新能源行业需求拉动的影响，复合材料领域将以较快速度增长，2019年复合材料加工占到国内功能性硅烷消费的12.3%。功能性硅烷行业发展与宏观经济相关，和下游建筑材料、电子、汽车、纺织、玻璃纤维等行业发展状况密切相关。
2019年我国功能性硅烷消费结构
资料来源：公开信息整理
三、国内功能性硅烷出口情况
2018年全球功能性硅烷产量达到41.5万吨，其中中国功能性硅烷产能占比超过60%，行业产能进一步往中国集中。从市场份额的变化趋势看，国外功能性硅烷生产厂商受制于成本压力、产业配套等因素，大规模扩展生产能力的可能性较低。在我国环保督查趋严的背景下，国内功能性硅烷行业集中度进一步提高，龙头企业形成了较强的产业链及成本优势，加之技术水平不断提升，在国际市场的竞争优势逐步确立并将继续扩大。我国功能性硅烷的出口量呈现稳步增长态势，2019年出口量达到9.1万吨，主要出口市场为美国、印度、韩国、日本、荷兰等国家或地区。
2011-2019年我国功能性硅烷出口量变化
资料来源：华经产业研究院整理
在出口品类当中含硫硅烷是最主要的出口产品，约占到出口总量的47.2%，其次是交联剂占比为20.6%。最近几年，功能性硅烷行业在爆发式的增长后出现了明显的整合，部分小企业陆续退出，产能向大型企业集中的趋势较为明显。预计未来市场上，我国硅烷产品将 继续占据行业主导地位，并进一步提高国际市场份额。
2019年我国出口硅烷品种占比
资料来源：公开信息整理
四、下游市场对功能性硅烷的影响
功能性硅烷的品种和下游行业众多，除了轮胎以外，在建筑领域功能性硅烷产品在建筑行业中主要有三个应用，即密封胶、粘合剂和建筑防水等领域，建筑建材类硅烷产品多应用于地产施工和竣工后的环节。从我国房地产行业开工与竣工面积来看，由于2017年国家推行住宅去库存化导致房地产销售与竣工面积倒挂，特别是2020年疫情给房地产带来一定影响导致竣工面积下降至65910万平方米，但是受到2.5年交房期的限制，房地产竣工在 2019年下半年开始逐步回升，地产进入竣工周期已经是未来大趋势，房地产集中竣工将有望带动建筑用胶需求，拉动功能性硅烷相关需求稳步增长。
2012-2020年我国住宅开工与竣工面积变化
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
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