2020年中国变频器前景分析,市场规模仍将继续扩大「图」

2021年04月18日 16:16:40
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陈银

医药及医疗行业分析师,具有敏锐的市场洞察力,重点关注药品、医疗器械及医疗卫生等领域

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一、变频器产业概述

变频器是用来改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。

变频器发展历程基本状况

变频器发展历程基本状况

数据来源:华经产业研究院整理

变频器是利用电力半导体的通断作用转变电流频率的电能控制装置,根据用途分为高压和低压变频器。随着工业化和自动化普及,变频器的产品运用范围比较广泛,包括发电侧的光伏逆变器、风电变流器等。从应用来说,高压变频器主要用于如冶金、电力、供水、石油、化工、煤炭等高耗能行业。而低压变频器应用于物流、电梯、风机、纺织及印刷等行业。

高压变频器下游行业基本状况

高压变频器下游行业基本状况

数据来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国变频器行业市场调研及行业投资策略研究报告》;

低压变频器下游产业基本情况

低压变频器下游产业基本情况

数据来源:华经产业研究院整理

二、高压变频器现状分析

就市场规模而言,我国变频器行业的市场规模整体呈上升态势,从2012年至2019年,中国变频器行业规模除2015年有小幅度下降以外,其余年份均处于稳步增长状态。2019年我国变频器行业的市场规模达到495亿元,相比2018年增长4.7%。其中高压变频器自2012年起到2019年一直处于稳步上升的状态,每一年的增长率都超过了变频器总市场规模的增长率,且7年间增长了68亿元,增长幅度超过100%。2019年我国高压变频器市场规模为133亿元,同比2018年增长6.4%

2012-2019年中国变频器行业市场规模统计情况2012-2019年中国变频器行业市场规模统计情况

数据来源:华经产业研究院整理

2013-2019年中国变频器行业市场规模统计情况2013-2019年中国变频器行业市场规模统计情况

数据来源:华经产业研究院整理

就应用行业而言,2019年高压变频器在下游应用行业占比中前三的分别是电力、水工业和化工,总和占比5%,其中占比最大的是电力,为25%。从2017年的设备升级技改开始,包括冶金在内的下游产业开始逐步步入正轨,同时从碳中和政策对高能耗行业的节能减排要求来看,预计冶金、电力、石化等行业在节能改造方面的投入将持续进行,未来发展空间很大。

2019年中国高压变频器下游应用行业占比

2019年中国高压变频器下游应用行业占比

数据来源:华经产业研究院整理

就竞争格局而言,2019年中国高压变频器市场占有率前四分别是合康新能、施耐德、西门子和汇川技术,总和占比约为40%左右,其中分别占据第一和第四的合康新能和汇川技术为国产企业,占比分别为11.37%和9.31%。第二是来自的施耐德,占比11.2%。

2019年中国高压变频器市场占有率分布情况2019年中国高压变频器市场占有率分布情况

数据来源:华经产业研究院整理

从我国上市公司近几年的毛利率变化来看,变频器行业主要上市公司的毛利率略有下降,但是整个行业的获利水平较高,经营效益良好。2018年,6家上市公司的毛利率维持在20%-50%之间;2019年,各公司的毛利率差异进一步缩小,集中在30%-40%之间。2020年前三个季度,各公司的毛利率依然多集中在25%-40%之间。而合康新能和汇川技术作为我国变频器行业的龙头企业毛利率分别为25%和39%。

2018-2020年Q3中国变频器主要企业毛利率情况

2018-2020年Q3中国变频器主要企业毛利率情况

数据来源:华经产业研究院整理

三、低压变频器现状分析

中国低压变频器与变频器市场总体类似,行业的市场规模整体呈上升态势,从2012年至2019年,中国变频器行业规模除2015年有小幅度下降以外,其余年份均处于稳步增长状态。2019年我国低频变频器行业的市场规模达到362亿元,相比2018年增长4.0%,为近年来最高。

2012-2019年中国低压变频器市场规模及增长率2012-2019年中国低压变频器市场规模及增长率

数据来源:华经产业研究院整理

就竞争格局而言,与高压变频器不同,占据中国市场最大份额的是瑞士苏黎世的ABB公司,占比从2017年的17%上升到2019年的20%。而来自中国的汇川技术则在2019年占据了14%的市场,相比较2017年上升3%。

2017-2019年中国低压变频器的市场竞争格局

2017-2019年中国低压变频器的市场竞争格局

数据来源:华经产业研究院整理

就市场占有率而言,中国低压变频器市场以欧系为主,中国占比约为三分之一,在进行新一轮的设备升级技改后,过去外资品牌在这类下游行业的市占率较高。受技改的影响,2019年国产品牌份额较2017年有小幅度的提升,而占比最大的欧系部分在2020年第一季的占比为56%, 较2017年上升了3%。

2017-2020年Q1中国低压变频器主要地区市占率2017-2020年Q1中国低压变频器主要地区市占率

数据来源:华经产业研究院整理

四、变频器产业前景分析

在一系列碳中和等节能环保政策的指引下,预计未来一段时间内,变频器将在电力、冶金、煤炭、石油化工等领域将保持稳定增长,在市政、轨道交通、电梯等领域需求进一步增加,从而促进市场规模扩大。一方面,无论是高压还是低压变频器,其未来的发展趋势将逐渐偏向专用化、系统化,能够更好地发挥变频器的独特功能并尽可能方便用户,且为用户提供在最佳的系统。另一方面越来越精细的结构可能将是变频器未来的大方向,为了适应当前系统集成及器件条件的变化,变频器将逐渐向着小型集成方向发展。

华经产业研究院对中国变频器行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国变频器行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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