近几年床垫行业市场规模将保持快速增长,行业市场集中度偏低「图」

2021年04月19日 18:20:40
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张寒

华经产业研究院资深行业分析师,专注化工行业研究,对行业发展趋势和发展前景有深刻的认知。

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一、床垫行业产业链

中国床垫行业产业链上游为原材料供应商,为床垫的生产提供各类原材料;中游为床垫的生产商和品牌商,其中品牌商占据了大部分的利润;下游为床垫的销售渠道,包括线上和线下渠道,其中线上渠道主要就是各大电商平台,比如京东、天猫等,线下销售渠道主要为各大家居卖场。

中国床垫行业产业链

中国床垫行业产业链

数据来源:华经产业研究院整理

二、床垫行业发展现状

过去房地产市场的火热,新房销售量不断增长,作为家居必需品的床垫,也得到了快速增长。根据数据显示,2014年中国床垫行业市场规模为785亿元,到2020年中国床垫行业市场规模为1415亿元,2014-2020年床垫行业市场规模增长幅度将近一倍。

2014-2020年中国床垫行业市场规模统计情况

2014-2020年中国床垫行业市场规模统计情况

数据来源:公开资料整理

随着90后逐渐步入适婚年龄,购买家居用品的需求逐渐增长。因此作为家居必需品的床垫,近几年将迎来一次快速增长,预计到2025年中国床垫行业市场规模将达到2346亿元,同比增长13.3%。

2021-2025年中国床垫行业市场规模预测

2021-2025年中国床垫行业市场规模预测

数据来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国床垫行业市场深度分析及行业发展趋势报告》

三、床垫行业市场竞争格局

中国床垫行业市场集中度较低,市场份额前四的企业,仅占据中国床垫市场19.5%的市场份额。其中慕斯是我国最大的床垫品牌商,占据整个中国床垫市场8%的市场份额,排第二的喜临门占据中国床垫市场4.6%的市场份额。

中国床垫行业市场竞争格局

中国床垫行业市场竞争格局

数据来源:公开资料整理

梦百合是中国床垫市场排名第三的企业,占据整个中国床垫市场3.5%的市场份额。在梦百合床垫的成本中,人工费用和制造费用合计仅占总成本的20%,原材料成本占据总成本的80%,原材料是床垫生产过程中最主要的成本,其价格变动会对床垫价格造成重要影响。

梦百和床垫成本构成情况

梦百和床垫成本构成情况

数据来源:公开资料整理

从1876年席梦思创造出第一张由14个弹簧组成的弹簧床垫至今,床垫在美国已有了140多年的历史。美国床垫行业从初期的发展阶段,到今日的成熟期,行业走出了舒达、丝涟、席梦思、泰普尔等国际知名床垫品牌。相较于中国,美国床垫市场更加成熟,市场集中度更高,排名前五的床垫企业占据整个美国床垫市场79%的市场份额。

美国床垫行业市场竞争格局

美国床垫行业市场竞争格局

数据来源:公开资料整理

四、中国床垫行业未来发展趋势

1、市场集中度逐渐上升

从整体上而言,我国床垫行业仍处于粗放式发展阶段,行业集中度偏低,多、小、散、乱的问题突出,缺乏大型垄断性龙头企业。

在消费升级驱动下,消费者对于品牌和品质的要求再度拔高,优势品牌在消费者中的号召力将进一步增强,规模效应、品牌效应愈发凸显,龙头之争进入白热化阶段。大量品牌形象差、技术及资金实力有限的中小企业的发展空间被进一步压缩,直至清洗出局,行业市场集中度将逐渐上升。

2、全渠道布局

渠道的争夺,是床垫企业扩大市场份额的关键环节,主要可以分为零售渠道、酒店渠道、电商渠道、出口渠道以及工程渠道等。在这五个渠道中,市场上的主流床垫品牌大部分都各有涉足,只是或多或少的问题。需要指出的是,内资品牌的渠道覆盖率较之外资品牌整体较高。

在零售渠道,当前国内床垫消费市场较集中,区域分化明显。在北上广及东部沿海等经济发达城市,中高端品牌深受青睐,消费圈较为固定,增长稳定。其他各地中心城市的消费主体以中等产品为主,高端消费需求较少,但潜力巨大。

此外,酒店领域已经成为了床垫企业的兵家必争之地,作为占据中国高端酒店床垫市场半壁江山的金可儿来说,它在高端酒店中的地位是毋庸置疑的。内资品牌中,喜临门在五星级酒店中的覆盖率比较瞩目,特别是在本土星级连锁酒店中。

电商的话,绝大多数床垫品牌都已建立了线上渠道,包括天猫、京东旗舰店等,其中顾家家居素来表现不错,连续多年蝉联软体家居第一,而不少床垫品牌也后来者居上,在2020年天猫双十一销售破亿的家居品牌中,慕思、喜临门、大自然、雅兰等皆有上榜。

在出口方面,作为出口转内销的代表,梦百合以一骑绝尘之姿遥遥领先。

可以看出,尽管多点布局,但不同床垫品牌的渠道优势各有千秋,从长远的发展角度来看,线上线下深度融合的全场景布局才是未来的大势所趋。

华经产业研究院通过对中国床垫行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国床垫市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。

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责任编辑:王石_HN1254

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