2020年中国风电装机容量、发电量及企业数量,未来规模仍将继续扩大「图」

一、风力发电产业概述

风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生能源能源,很早就被人们利用,主要是通过风车来抽水、磨面等,人们感兴趣的是如何利用风来发电。利用风力发电非常环保,且风能蕴量巨大,因此日益受到世界各国的重视。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。

风力发电产业链基本情况

风力发电产业链基本情况

华经产业研究院整理

二、风电产业现状分析

2020年,是我国风电行业获得爆发性增长的一年,全国风电新增并网装机7167万千瓦,其中陆上风电新增装机6861万千瓦、海上风电新增装机306万千瓦。到2020年底,全国风电累计装机2.81亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机939万千瓦。

2012-2020年中国风电装机累积量与增量统计图2012-2020年中国风电装机累积量与增量统计图

数据来源:国家能源网,华经产业研究院整理

就风力发电总量而言,我国风力发电量逐年攀升,到2020年已经到了4146亿千瓦时的新高,同比2020年增长15.9%。

2012-2020年中国风力发电量基本情况

2012-2020年中国风力发电量基本情况

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

自2014年来,中国风电相关新成立企业(在业)的数量在近年来呈现大幅度攀升趋势。在2013年仅仅只有321家新成立企业,但截至2020年11月27日,2020年有2837家新成立企业,较2014年上升了5.6倍。而注册资金在1000万以上的新成立企业数在近年来呈现逐年上升趋势,在2014年仅有101家注册资金在1000万以上的新成立企业,2020年有601家新成立企业,是2013年的6倍左右。因此,整体来看,中国风电行业近年来发展如火如荼。

2014-2020年中国风电企业在业新成立数统计图2014-2020年中国风电企业在业新成立数统计图

数据来源:华经产业研究院整理

三、风电行业竞争格局

1.地区格局

风是一种没有公害的能源,利用风力发电非常环保,且能够产生的电能巨大,因此越来越多的国家更加重视风力发电。我国地域辽阔,甘肃、吉林、内蒙新疆等省是风电大省,这些省份每年发电量占总发电量超过10%。这些省份山坳和荒地多,风资源丰富,风电机组装机增长空间巨大。所以在节能减排的能源转型趋势下,我国风电发电量不断增长。截止2020年我国风电装机总量占比最高的是内蒙古,其风电装机总量为3万千瓦时。

2020年5月中国主要省份风电装机总量2020年5月中国主要省份风电装机总量

数据来源:华经产业研究院整理

风电新成立企业发展主要是在江苏、山东、陕西和广东等地作为主要发展地区,而江苏大部分新成立企业是发展海上风电企业的部分。截止2020年11月底江苏以644家在业新成立企业占据全国第一的位置,紧追其后的是山东540家,其次是陕西332家、广东277家和浙江133家,分别占比为24.73%、20.74%、12.79%、10.64%和5.11%

2020年中国风电在业新成立企业地区分布图

2020年中国风电在业新成立企业地区分布图

数据来源:华经产业研究院整理

2.企业格局

根据CWEA的数据显示,截止2019年底,中国风电有装机的整机制造企业近70家,累计装机容量达2.36亿千瓦。其中,金风科技累计装机容量超过5700万千瓦;其后依次为远景能源2125万千瓦、明阳智能2077万千瓦、联合动力1995万千瓦和华锐风电1655万千瓦,前五家制造企业累计装机容量占比合计为57.5%。

2019年中国风电主要制造企业占比分布图

2019年中国风电主要制造企业占比分布图

数据来源:CWEA,华经产业研究院整理

3.运营商格局

目前,中国已有数十家大型企业参与千万千瓦级风电基地建设和其它风电场开发工作,另有许多中小企业也投入到中小型风电场的建设中。目前,中国风电开发商主要有4种类型:中央电力集团、中央所属的能源企业、省市自治区所属的电力或能源企业以及资、民营以及外资企业。其中,中央电力集团在中国风电装机容量中的占比在65%左右;中央所属的能源企业其在中国累计风电装机容量和新增装机容量市场中的市场份额约在15%左右。省市自治区所属的电力或能源企业数量多,在地方拥有一定的资源,在各地风电场开发中业绩显著,它们在中国累计风电装机容量和新增装机容量市场中,约占15%左右的市场份额。港资、民营以及外资企业约占5%左右的市场份额;相对前三类开发企业,最后一类企业所进行的风电场项目较少,规模也不大。总体看,风电行业中央企与省属企业规模较大,具有较强的开拓能力。

近年新增装机容量中,五大集团占比整体呈下降趋势,其他国企和民企参与度正在提升。近年来,我国新能源发电投资回报率具有吸引力,运营环节中地方国企和民企参与度也在提升,其投资活力更强,更具发展潜力。

中国风电运营商市场份额分布情况

中国风电运营商市场份额分布情况

数据来源:华经产业研究院整理

四、海上风电项目发展现状

2021年之后,新增投产海上风电项目不再纳入财政补贴范围,平价预期下,海上风电正在经历2020-2021年的“投产潮"",经过2020年的建设热潮,预计2021年仍将是产业繁荣期,并在2021年后进入产业发展调整时段。2020年,我国海上风电新增装机306万千瓦。截至2020年底,全国海上风电累计装机突破9Gw,达 939万千瓦。

2014-2020年中国海上风电装机累积量与增量

2014-2020年中国海上风电装机累积量与增量

数据来源:国家能源网,华经产业研究院整理

2021年初截止至4月23日,共计有32个海上风电项目动态,总装机超10690.75MW(个别项目未知具体装机),在32个海上风电项目中,9个并网动态。其中值得一提的是,江苏射阳龙源400MW海上风电项目、广东能源集团珠海金湾300MW海上风电场、国家电投滨海南H3#(300MW)项目全容量并网。

2021年中国海上风电项目按地区划分统计图2021年中国海上风电项目按地区划分统计图

数据来源:华经产业研究院整理

五、风能产业前景分析

在2020年10月14日,来自全球400余家风能企业的代表通过了《风能北京宣言》,其指出积极推动全球风电健康快速发展,制定科学明确的中国风电未来五年和中长期发展规划,并纳入未来“碳中和国家”建设基本方略。综合考虑资源潜力、技术进步趋势、并网消纳条件等现实可行性,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间。

在海上风电行业方面,随着准备在年内并网的项目陆续开工,海上风电安装需求激增,部分地区海上风电安装船租赁价格已翻两倍以上,高达千万级别,与去年陆上吊车行业的“疯狂”相比,涨幅有过之而无不及,或影响新增装机量。作为资金密集型行业,发展时间相对较短的海上风电,对电价的敏感程度也相对较高。与去年陆上风电“抢装”导致吊车租赁价格暴涨类似,自今年年初以来,海上风电安装船租赁价格已出现了大幅上涨,受到安装资源紧缺等制约因素影响,今年海上风电成本也持续抬升。但与陆上风电不同的是,海上风电安装操作更为复杂,因此海上风电安装船紧缺的现状短期内也难以有所缓解。

华经产业研究院对中国风电行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国风电设备市场竞争格局及投资战略规划报告》。

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责任编辑:李菲_HN368
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