2020年中国金融科技行业发展历程及现状研究,监管政策逐步完善「图」

2021年05月03日 10:49:06
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陈银

医药及医疗行业分析师,具有敏锐的市场洞察力,重点关注药品、医疗器械及医疗卫生等领域

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一、金融科技行业综述

1、金融科技介绍

中国央行《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》指出“金融科技是技术驱动的金融创新,旨在运用现代科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等,推动金融发展提质增效”。

近几年来,中国金融业随着科技进步发生了巨大的变革。金融与科技结合,不仅颠覆了银行、保险、证券和资管等细分领域原有的商业模式与逻辑,更重构了传统金融机构的战略、运营、产品服务、渠道和风控等各个环节。与此同时,金融科技企业虽然利用数字化科技创新金融服务方式、丰富金融服务场景、优化金融服务体验,也经历了从与传统金融机构抢夺市场,到为传统金融机构赋能的转变。

金融与科技的互相结合

金融与科技的互相结合

资料来源:公开资料整理

2、金融科技产业链

金融科技行业上游主要包括数据提供商、硬件设备提供商以及软件服务提供商等。其中数据提供商为中游企业提供金融客户数据信息,硬件设备提供商则提供基础设备服务,包括服务器和芯片等,软件服务提供商负责提供操作系统、平台和应用之间的通用服务等。金融科技行业中游则为金融科技服务商,包括综合型金融科技服务商和垂直型金融科技服务商,两者的区别在于:综合型金融科技服务商不仅仅提供金融科技服务,同时输出用户流量和用户场景数据,典型的企业有蚂蚁集团、京东数科等;垂直型金融科技服务商以金融科技产品为主营业务。金融科技行业下游包括金融机构和金融消费者,按照行业可划分为证券、银行、保险、资管等领域。

金融科技行业产业链

金融科技行业产业链

资料来源:公开资料整理

3、我国金融科技产业发展历程

信息技术在金融领域的应用先后经历了业务电子化、渠道互联网化两大阶段。目前,我国金融科技产业正处于科技创新的发展浪潮中,信息技术从支撑业务向引领业务发展,从后台应用向前、中后台和金融服务的全环节渗透,从核心交易系统、信贷系统向大数据征信、智能投顾等产品创新。

我国金融科技产业发展历程

我国金融科技产业发展历程

资料来源:中国信通院,华经产业研究院整理

二、金融科技行业发展现状

1、金融科技市场规模

根据赛迪顾问的数据,2016-2019年,中国金融科技整体市场规模由2104亿元快速增长到3753亿元,2020年受到疫情冲击影响,金融科技整体市场规模为3958亿元,同比增速下降至5.46%。

2016-2020年中国金融科技行业市场规模

2016-2020年中国金融科技行业市场规模

资料来源:赛迪顾问,华经产业研究院整理

2、金融科技行业融资规模

从融资规模来看,2018年为中国金融科技融资规模最高的年份,达到了3256.3亿元,融资笔数也达到了最高峰615笔。这主要是因为中国金融科技领域在2018迎来快速发展:银行等传统金融机构建立科技子公司,发力数字化;以BATJ为首的互联网巨头也纷纷着力于金融科技。2020年,由于复杂的内外部环境,中国资本市场趋于避险,另一方面中国对金融科技的监管也在逐步完善,在此背景下2020年中国金融科技的融资规模呈下降趋势。2018年峰值过后,2019年为656亿元,2020年全年125.3亿元,同比下降80.90%。

2016-2020年中国金融科技融资规模情况2016-2020年中国金融科技融资规模情况

资料来源:PWC,零点财经,华经产业研究院整理

2016-2020年中国金融科技行业融资笔数情况

2016-2020年中国金融科技行业融资笔数情况

资料来源:PWC,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国金融科技行业投资分析及发展战略研究咨询报告

三、金融科技市场竞争格局

中国金融科技市场格局呈现寡头化,不同于其他国家和地区金融科技以中小型公司为主,中国金融科技市场结构趋向少数大型企业如腾讯、阿里等主导。《2020胡润全球独角兽榜》显示,18家金融科技行业独角兽企业估值共计16340亿元。

2020年中国金融科技独角兽

2020年中国金融科技独角兽

资料来源:胡润,华经产业研究院整理

不仅是互联网公司,传统的金融机构也相继成立金融科技子公司、增加对金融科技的投入,尤其是头部金融机构,由于资金和资源等综合实力雄厚,率先加快投入步伐。根据各家金融机构披露的信息,2019年头部金融机构的金融科技投入普遍都超过上一年营收的2%,广发证券甚至超过了8%,达到了8.39%。

2019年头部金融机构金融科技投入情况

2019年头部金融机构金融科技投入情况

资料来源:公开信息整理

四、金融科技行业的政策环境

2020年以来,金融科技在经历爆发式增长后,行业规范化和标准化的缺失,系统性风险累积,引起监管高度重视。吸取P2P事后监管教训,监管层提前预判风险,出台政策整治互联网贷款、网络小贷等,约谈金融科技巨头,平衡创新与风险的关系。结合监管层颁布的政策来看,从2016年开启互联网金融领域整治到2019年《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》的颁布,金融科技顶层规划趋于完善,2019年底,央行宣布启动金融科技创新监管试点工作,目的是为了构建中国版的“监管沙盒”,截至2020年7月,“监管沙盒”试点已经扩大到北京、上海、深圳等9各地区,为金融科技的发展构造了良性的政策环境。

2017-2020年部分对金融科技领域的监管政策2017-2020年部分对金融科技领域的监管政策

资料来源:中国人民银行,证监会,银保监会,华经产业研究院整理

五、金融科技行业的发展趋势

在未来几年,金融科技发展重点将以科技为落脚点,以数字化为本质,通过技术手段转变金融服务方式,提升金融服务效率。金融科技公司将更突出其科技优势,综合运用云计算、大数据、区块链等技术,与传统金融机构深度融合,使其能更好地服务实体经济,促进国家发展。同时,金融科技近年来在服务小微企业、普惠金融、提高服务效率等方面发挥了重要作用。未来的市场创新竞争中,把握政策规范并转化为机遇,将成为金融科技发展的核心目标。

金融科技的发展趋势

金融科技的发展趋势

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国金融科技行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国金融科技行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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