2020年我国箱板纸产能情况与市场前景展望,供需缺口扩大下进口箱板纸市场份额提升「图」

2021年05月07日 11:05:25
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于谨

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一、箱板纸供需情况

箱板纸是一种以废纸草浆为原料,主要用于家电包装、日用百货、文化用品外包装等领域的包装用纸。箱板纸作为国内产量最大的纸种,自2017年以来其产量一直保持稳定的增长态势,2020年二季度以来随着国内公共卫生事件好转,部分纸企陆续恢复生产,但因交通不便、人员到位不齐等原因,开工负荷恢复缓慢。而自4月份开始市场恢复良好,下游需求持续增量,规模纸厂大幅拉升成品纸价格,纸厂开工积极性较高,行业开工负荷持续高位运行。特别是受到限塑令、限废令等政策因素影响导致箱板纸需求大增,消费增速快于产能扩张速度。2020年国内箱板纸供需缺口进一步拉大,全年实现产量2440万吨,同比增长11.42%,而消费量增长至2837万吨,同比大增18.06%。

2012-2020年我国箱板纸生产与消费量变化

2012-2020年我国箱板纸生产与消费量变化

资料来源:中国造纸工业协会,华经产业研究院整理

二、箱板纸产能与下游市场分布

从消费端来看,箱板纸的市场需求较为稳定,2020年箱纸板在我国各类纸消费量当中所占的比重达到23.98%,位列第一位。由于造纸行业是典型的周期性行业,供需决定纸价和利润。其下游主要是消费品行业,需求的周期性较弱,但由于产能供给往往滞后1-1.5年,产能投放与需求的错配导致纸价与纸企盈利的周期性波动。由于瓦楞及箱板纸的主要应用领域为纸箱等包装,其与民生息息相关,同社会各个领域都有密切的关系,整体经济形势的发展放缓,对瓦楞及箱板纸需求的利空影响较明显。

2020年纸及纸板各品种占总消费量的比例

2020年纸及纸板各品种占总消费量的比例

资料来源:中国造纸工业协会,华经产业研究院整理

2020年我国箱板纸产能集中度总体相比于发达国家而言依然有差距,与芬兰、日本、北美、法国、德国、俄罗斯相比,中国箱板瓦楞纸集中度仍然有很大的提升空间。另外从地区分布情况来看,华东、华南及华北地区产能位居前三位,产能占比分别为38%、30%及10%,其余地区 箱板纸产能分布较少,总占比22%左右。玖龙纸业、湖北山鹰、山东世纪阳光、义乌义南、东莞金田等大型纸企都在计划未来两年至三年内新增大量产能,因此市场集中度有望进一步提升。

2020年我国箱板纸产能分布情况

2020年我国箱板纸产能分布情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国箱板纸行业市场供需格局及投资规划建议报告》;

目前箱板纸下游消费依旧主要体现在食品、饮料、家电电子、服装鞋类及箱包、日化产品、车业及零部件、家居家具、快递、医药等包装方面,主因上述行业包装需求与用量较大,占比约95%,其中食品工业占比达到21%,是最大的下游行业。2020年受到疫情影响,食品、饮料行业的消费有所下降。

2020年瓦楞及箱板纸下游需求按行业划分占比

2020年瓦楞及箱板纸下游需求按行业划分占比

资料来源:公开资料整理

三、快递行业推动箱板纸需求增加

从长远来看,此次安全卫生事件将进一步改变人们的消费习惯,电子商务平台在人们消费生活中将面临越来越重要的角色,线上购物、线上消费的模式将带动更多的纸包装需求。数据显示2020年我国快递业务量达到833.6亿件,同比增长31.2%。而受线上消费增长明显带动,快递行业在箱板纸领域的消费占比提高了2个百分点,由于快递行业占比较小,该幅度一定程度上也带动瓦楞及箱板纸消费量上升。另外,受限塑令、禁塑令等影响,后期纸包装仍大有可为。

2012-2020年我国快递业务量变化

2012-2020年我国快递业务量变化

资料来源:国家邮政局,华经产业研究院整理

四、进口箱板纸市场份额提升

由于国内箱板纸的供需缺口进一步扩大导致箱板纸进口量快速上升。数据显示2020年我国箱板纸进口量猛增至404万吨,占到国内需求的七分之一,而2019年进口量仅为220万吨。主要原因是2018年下半年起箱板瓦楞纸价格持续走低,利润收窄,纸厂生产积极性不高,随着优质进口废纸逐渐趋于零进口,主要是生产国内相对高端的箱板纸的原料问题成为市场关注的重点,一些企业开始向海外转移产能。随着进口纸的大量涌入,中国箱板瓦楞纸厂开工率明显下降,而受中国进口拉动,印尼、印度、台湾等地区的纸厂开工率明显提升。

2012-2020年我国箱纸板进口量统计情况

2012-2020年我国箱纸板进口量统计情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国箱板纸行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国箱板纸市场竞争格局及投资战略规划报告》。

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责任编辑:吴晓波_HN1251

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