2020年我国调味品行业现状分析,调味品零售终端需求持续旺盛「图」

2021年05月07日 16:45:17
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言九

华经产业研究院资深行业分析师,重点关注食品饮料与农林牧渔行业。联系电话:15311697365 微信号:HJ-Analyst666

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一、调味品分类

众所周知,我国饮食一直都追求“色香味”俱全,调味品能调出“酸、甜、苦、辣、香”等滋味,使得菜品口味更佳,是居民生活的必需品,居民对食物口味不断探求推动着调味品行业蓬勃发展、不断向前。

依调味品的商品性质和经营习惯的不同,我们可以将目前中国消费者所常接触和使用的调味品分为六类:

调味品的分类

调味品的分类

资料来源:公开资料整理

二、调味剂行业现状

基础调味品经过几千年的饮食文化培育,已经形成了较为稳定的使用习惯。我国调味品子行业可细分酱油醋类、汤类调味剂、辣椒酱、蚝油、湿/亨调味品、腌制品以及其他,2020年我国调味品行业零售额中酱油醋类占比高达62.6%。

2020年中国调味品细分子行业结构(销售额口径)

2020年中国调味品细分子行业结构(销售额口径)

资料来源:公开资料整理

根据中国调味品协会数据可得,我国调味品产量从2013年到2019年一直在上升,直到2019年达到最高点,1428.9万吨,增速为8.05%。可以看到,2017年的增速最高,为34.65%。其主要原因是:一是在消费升级趋势下,家庭消费追求品质更好、单价更高的产品;二是复合调味品逐步实现对单一调味品的替代,产品利润空间加大。

2013-2019年中国调味品产量及增速

2013-2019年中国调味品产量及增速

资料来源:中国调味品协会,华经产业研究院整理

中国调味品市场从2014到2020年规模不断扩大,直到2020年市场规模已经达到了3950亿元。尽管2020年受疫情影响导致停工停产,但是疫情也使得餐饮消费由外食或外卖转向了家庭烹饪,这也就提升了零售渠道端调味品的需求,促使2020年调味品市场规模不减反增,取得较大增长幅度,为18.05%。

2014-2020年中国调味品市场规模

2014-2020年中国调味品市场规模

资料来源:公开资料整理

从渠道端看,我国调味品市场中餐饮端占比较高。随着经济水平的提高,外出就餐的人数增多、餐饮端调味品用量不断增大,餐饮渠道已经成为调味品消费中占比最大且最为重要的渠道。据2020年2月中国调味品协会发布的数据,近年来随着餐饮业发展迅速以及新型餐饮的诞生,调味品在餐饮行业中销售比例达到整体调味品产业50%。其中包括餐饮定制类与品牌类型产品。另外,在食品工业中销售占比达20%、在家庭零售中占比30%。

2019年中国调味品行业销售市场占比情况

2019年中国调味品行业销售市场占比情况

资料来源:中国调味品协会,华经产业研究院整理

结合对我国调味品行业与日韩市场情况的对比,我们认为调味品行业具有量价齐升的基础。由于我国的餐饮习惯与日韩两国较为相近,可以参考该两国的情况对我国调味品行业的发展空间进行判断。2020年我国人均零售消费额只有15美元,而韩国是我们的一倍,30.3美元;日本甚至是我国的10倍。参考这两个国家的加权平均值数据,可推算出我国调味品行业未来的增长空间或达6.03倍。

2020年我国调味品零售情况与日韩相比

2020年我国调味品零售情况与日韩相比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国调味品行业发展前景及行业投资策略研究报告

三、调味品行业竞争格局分析

当前,调味品市场规模不断扩大,同时催生出许多优秀的企业。目前调味品行业竞争格局较为分散,各大厂商市场占有率均不高,行业集中度较低,整体形成以海天味业为龙头的一超多强的局面。2020年前十大企业的合计零售份额占比28%,其中海天味业占据龙头主导地位,2020年零售市场份额达7%。

2020年中国调味品(不含醋)市场前十大零售份额

2020年中国调味品(不含醋)市场前十大零售份额

资料来源:中国调味品协会,华经产业研究院整理

作为调味品行业的龙头企业,海天味业截止至2021年第一季度其市值达到5484.45亿元,位列榜首。随后就是安记食品和佳隆股份,市值超过了400亿。中炬高新成立了子公司美味鲜公司主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售,业务规模连续多年位列行业前茅。,市值也已超过20亿元。

2020年Q1调味品上市企业市值排行榜

2020年Q1调味品上市企业市值排行榜

资料来源:公开资料整理

四、调味剂行业未来发展前景

1、餐饮业得到恢复,调味品需求增长趋势不变

目前阶段调品行业发展的主要动力依然是餐饮业带来的巨大需求,而家庭端市场的消费较为零散且竞争极为激烈。我国餐饮业营收基本保持了10%左右的高速增长态势,由于2020年初,肆虐的疫情迅速席卷了全国,对中国经济产生了重创。各省提升防控等级,封城及限制出行等措施进一步导致餐饮行业遭受重创,2020年国内餐饮业营业收入下降至39527亿元,同比下降15.4%。调味品属于刚性需求,需求增长背后的动力是居民生活水平的提高和对消费结构改善的需求。随着疫情防控的解除,政策扶持力度的加大,人们对于消费的报复性反弹导致餐饮消费行业长期增长趋势不改。

2012-2020年中国餐饮业营业收入变化情况

2012-2020年中国餐饮业营业收入变化情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、线上线下结合的新零售体系

调味品本身属于基础消费品,零售渠道的发展在调味品发展中扮演了至关重要的一环。回顾零售业态整体的演进,主线是流量成本和供应链效率的不断博弈。从最早的农村市集到百货,再到商超卖场,接着到购物中心、便利店、社区零售、B2C电商等等,趋势上,低效的零售业态逐步被淘汰,需求越来越细分,不断满足消费者对体验性、专业度、便利性不断提升的需求,最终达到一个多业态并存的零售环境。我国调味品的销售渠道近年来发生了很大的转变,由传统的线下经销商渠道开始向线上线下相结合的新零售体系转变。同时,由于行业中风味解决方案提供商的出现,也分食了部分原有经销商的餐饮渠道业务。线上线下的融合已经从全渠道转为新零售,全渠道是线上线下渠道叠加,新零售则是线上线下实现融合。新零售格局的形成,打通了线上和线下销售的界限,实现了无继衔接。线上下单、线下送货,产品快速到达消费者手中。

华经产业研究院对中国调味品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国调味品行业投资研究分析及发展前景预测报告》。

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