4月出口创同期新高:供应链红利加速释放,产业链红利与海外复苏共振,企业成本压力过大!「图」

2021年05月08日 09:45:15

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“3月以来外贸订单非常强劲,阿里国际站的交易额翻了7倍,办公室30台电脑一直就没关过,询盘的提示声此起彼伏,业务员24小时轮班。”

江苏金彭集团进出口公司总经理牟靖即将拿下一个5亿元人民币的大单。作为中国轻型电动车领域的头部企业,这家公司计划在五年之内将出口额做到15个亿。

这是强劲的中国外贸的一个缩影。5月7日海关总署公布的数据显示,4月份,中国进出口总值3.15万亿元,同比增长26.6%。在去年4月出口转正的基础上,中国外贸出口延续强劲增长的势头,创下同期历史新高。

这一方面是因为疫情趋缓,国外经济明显改善,中国主要贸易伙伴经济复苏势头良好,这为中国外贸提供了需求支撑。另一方面,在全球供给受限条件下,完备而极富弹性的供应链赋予中国外贸新的优势,出口替代效应持续。

在产品上,尽管包括口罩在内的纺织品出口增速降为个位数,但手机、汽车等机电产品正接替防疫物资,成为中国出口新的爆发点,机电产品出口占比已接近六成。

全球货币宽松正在为中国外贸带来新的变量。一方面,国外的刺激政策明显改善了外需;另一方面,也抬高了大宗商品价格,进而在原材料、人力、运费等要素端抬高了外贸企业的成本。

刺激力度不减,外需边际改善

海关总署的数据显示,4月份,中国进出口总值3.15万亿元,同比增长26.6%,环比增长4.2%,比2019年同期增长25.2%。其中,出口1.71万亿元,同比增长22.2%;进口1.44万亿元,同比增长32.2%。

2021年1月14日,海关总署公布了2020年全年进出口统计情况,2020年,我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币,比2019年增长1.9%。其中,出口17.93万亿元,增长4%;进口14.23万亿元,下降0.7%;贸易顺差3.7万亿元,增加27.4%,进出口规模创历史新高。我国2020年进出口数据逆势上涨的主要原因在于下半年随着海外需求增长和国内复产复工,海外产能在疫情持续爆发的背景下停摆,大量订单转向国内对出口起到了较大的刺激作用。进入2020年三季度以后进出口额、出口额、进口额均创季度历史新高,而国外复工复产在12月份开始也开始逐步推进,外部需求较大对中国的出口带来积极影响。

2013-2020年我国进出口商品总值统计

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相比一季度的较高增速,4月26.6%的外贸成绩单更为亮眼,“去年一季度外贸几乎陷于停滞,但4月份开始,出口由负转正大增8.1%,而今年4月外贸是在较高基数上实现的高速增长。”

从需求上看,白明认为,这一方面是因为全球经济复苏态势明显,中国主要贸易伙伴经济均有回升,带来了外部需求的边际改善。另一方面,进入4月以来,海外保持着相当力度的刺激政策。

4月出口额创同期历史新高,主要原因是全球主要经济体复苏加快,4月全球制造业PMI为57.1%,美国制造业PMI环比升至60.6点,创历史新高;欧元区制造业PMI为62.9点,经济复苏也促使进口需求激增。

分国别看,前4个月,中国对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均保持增长。

值得注意的是,作为中国第三大贸易伙伴,美国与中国的贸易增速明显高于其他贸易伙伴。前4月中美贸易总值为1.44万亿元,增长50.3%。其中,中国对美出口1.05万亿元,增长49.3%;自美进口3930.5亿元,增长53.3%。

白明指出,这一方面是因为美国一季度GDP增长6.4%,好于预期,另一方面,美国通过1.9万亿美元的纾困计划,刺激政策带来需求激增;此外,疫情期间,美国对部分对华关税采取的豁免措施、中国履行中美第一阶段经贸协议,也促进了中美贸易的增长。

近期外贸强劲增长的一个重要原因在于,中外刺激政策方向不同。疫情以来,中国更侧重刺激供给,因而快速实现了复工复产,并维护了产业链的完整。与此形成鲜明对比的是,海外推出的各项刺激政策大都侧重于消费端。

“美欧各国的刺激政策是直接增发货币,把钱打到消费者账户上,因而疫情后海外的需求并未明显下降,而海外消费者要买东西,除了中国也没有太多地方可选,这推动了中国外贸的超预期增长。”张阔说。

供应链红利加速释放

“经过40多年的发展,中国已经形成其他地区所不具备的强大的产业链配套能力。疫情以来,国内完备的供应链保障了供给,也降低了产品的成本,为产品出海带来了很大的溢价权,而且这也为产品的创新提供了可能。”牟靖说。

在白明看来,中国外贸增势强劲的背后,是仍在持续释放的供应链红利。

他介绍,疫情初期,大量外贸企业通过极富弹性的供应链迅速调整了生产线,转产防疫物资等产品;此后,境外疫情开始蔓延,不少国家生产链出现断裂,而中国拥有完整的产业链体系,国际制造业有向中国回流的趋势。“早在印度疫情趋紧之前,已有相当部分劳动密集型订单开始转至中国。”

需要注意的是,2021年前4月中国包括口罩在内的纺织品出口为2856.5亿元,增速降至9.5%。

白明指出,防疫物资的生产门槛并不高,各国产能正在逐步恢复;全球疫情有趋缓态势,各国在口罩等防疫物资上库存较高,加上部分产品可能存在产能过剩情况,未来这部分出口的增速会降至正常区间。

然而,手机、汽车等机电产品正接替防疫物资,成为中国出口新的爆发点。

白明认为,这一方面是因为疫后“宅经济”与“隔离经济”火热,各类场景也加速向线上迁移,带来了需求的爆发;另一方面,手机、汽车都是长供应链行业,海外容易因芯片等核心零部件供应瓶颈而陷入停产,而中国在这些领域正在形成新的全供应链优势。

前4月,中国出口机电产品3.79万亿元,增长36.3%,占出口总值的59.9%。其中,自动数据处理设备及其零部件4899亿元,增长32.2%;手机2920.6亿元,增长35.6%;汽车(包括底盘)577.6亿元,增长91.3%。

同期,中国进口机电产品2.27万亿元,增长21%。其中,集成电路2100亿个,增加30.8%,价值8222.4亿元,增长18.9%;汽车(包括底盘)33.3万辆,增加39.8%,价值1170.4亿元,增长46.9%。

2021年1-2月中国机电产品出口金额为282919956千美元,相比2020年同期增长了110863446千美元,同比增长64.7%;2021年2月中国机电产品出口金额为124683134千美元,同比增长146.3%。

2015-2021年2月中国机电产品出口金额及增速

2015-2021年2月中国机电产品出口金额及增速

白明指出,手机、汽车、电脑等机电产品的产业链大都是全球化布局,中国外贸出口中相当一部分是中间品,必须高度关注的一个问题是,这部分产品在上游也开始面临原材料和核心零部件供应短缺的问题。

原材料、运价等成本高企

成本上升是摆在外贸企业面前的一大难题。

尽管一季度外贸开局良好,但外贸企业仍面临着海运价高位徘徊、运力不足,原材料价格上涨导致生产成本提高,部分地区用工难等突出困难。

上海航交所发布的最新数据显示,5月7日的中国出口集装箱运价指数相比上期再涨83.19点,报收2074.35点,再次刷新历史新高,而在去年5月,这一指数不到850点。

张阔指出,当前全球外贸的运力体系被完全打乱,不论是价格、交期,还是服务的确定性都出现了混乱。大量中小外贸企业由于没有议价权面临着大量“无舱可订”和“甩柜”的问题。

在牟靖看来,原材料涨价过快对外贸企业的冲击最大,由于处于最上游,其涨价往往会带来中下游的物流、薪资等各个环节成本的上升,挤压并不丰厚的外贸企业利润。

唐建伟指出,4月份,国际大宗商品价格继续上涨,其中布伦特原油从1月初的51.09美元/桶升至4月末的67.25美元/桶,涨幅超过31.6%;进口铁矿石价格指数从1月初的598.19点升至4月末的691.96点,涨幅达15.68%。

尽管此前部分海外订单回流至中国,但近期不少纺织品订单正在向东南亚转移。

“我最近在山东即墨拜访合作工厂,之前他们主要做日单(为日本内衣品牌代工),但现在很多都转到东南亚了,北方很多外贸工厂的主要客户可能也就一两个,如果没了这个客户,企业都活不了。”

许心愿指出,转移的主要原因在于成本上升过快,“现在原材料价格上涨太快,加上运价上涨和汇率波动等冲击,一些国际品牌为了节省成本,会考虑向东南亚转移,而且这些企业的成本很难向下传导,因为互联网时代信息非常发达,客户经常比价,他们会用国外的价格来压你。”

她指出,不久前美元汇率一度跌到6.3,且近期大幅波动,很多外贸企业利润很低,人民币升值会吃掉大部分利润,外贸企业不得不采取多项锁汇措施。

此外,她介绍,不少中国纺织工厂工人的平均年龄已达45岁,年轻人不再从事相关工作,未来五到十年很可能招不到人。

在白明看来,外贸企业原材料上涨是一个周期和通胀叠加的问题,在全球货币大宽松背景下,铁矿砂等大宗商品价格狂飙,而中国是大宗商品最大的进口国,应警惕输入性通胀与上游涨价传导不畅对中国外贸的冲击。“对外贸企业而言,涨价能否传导给下游取决于行业的集中度,如果某行业竞争激烈、产能过剩,缺少针对下游的议价权,它们将成为原材料涨价的买单者。”

白明指出,体量巨大的外贸企业大多处于产业链下游,且产能相对充裕,应当高度关注上游涨价带来的利润挤压效应。

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责任编辑:左小蕾_HN

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