2020年中国垃圾发电产业市场现状分析,“十四五”垃圾发电仍有增长空间「图」

2021年05月08日 10:27:19
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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一、垃圾焚烧补贴政策

随着我国工业化、城镇化的不断发展,人口密度的不断增加,城乡生活垃圾产量与日俱增。充分回收和利用生活垃圾,加强生活垃圾综合处理,对于推动绿色发展和生态文明建设具有重要意义。2020年年初,政策明确了新增和存量项目新增不新欠的原则;2020年9月发改委等出台《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》,明确过渡期新增项目补贴方法。

2020年垃圾焚烧补贴政策

2020年垃圾焚烧补贴政策

资料来源:公开资料整理

二、中国垃圾发电行业市场现状分析

在工业革命之前,各种垃圾的处理都是直接通过自然进行“回收”,但是在城市化、工业化的飞速发展之下,人们生产出的垃圾种类在不断提升,单凭自然界自身的垃圾分解能力根本无法满足实际需求,人们在日常生活、生产期间制造出的各类垃圾将会对人们的生存环境带来非常严重的影响。据统计,截至2019年我国生活垃圾焚烧无害化处理产能达到45.65万吨/日,同比2019年新增产能9.19万吨/日,预计2020年我国生活垃圾焚烧无害化处理产能将达到59.14万吨/日。

2012-2020年我国生活垃圾焚烧无害化处理产能

2012-2020年我国生活垃圾焚烧无害化处理产能

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

在我国生活垃圾焚烧无害化处理产能逐年扩张的带动下,我国城市生活垃圾焚烧处理量逐年增长,从2012年的0.36亿吨增长2019年的1.22亿吨,无害化处理比例从2012年的36%提升至2019年51%。

2012-2019年我国城市生活垃圾焚烧处理量与无害化处理占比

2012-2019年我国城市生活垃圾焚烧处理量与无害化处理占比

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

市场规模方面,据统计,截至2019年我国垃圾发电工程市场规模达到270亿元,同比增长3.05%,预计2020年增长至276亿元;2019年我国垃圾发电设备市场规模为221亿元,同比增长40.76%。

2016-2020年我国垃圾发电行业市场规模

2016-2020年我国垃圾发电行业市场规模

资料来源:公开资料整理

我国垃圾发电项目主要集中在华东与华南地区等经济相对发达的地区,据统计,2019年我国垃圾焚烧发电装机容量占比排名前五的地区分别是广东省、浙江省、山东省、江苏省与安徽省,装机容量占比分别为16.3%、14.5%、11.7%、10.8%与5.5%,其他地区占比41.2%。

2019年我国各地区垃圾焚烧发电装机容量Top5(单位:%)

2019年我国各地区垃圾焚烧发电装机容量Top5(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国垃圾发电行业市场供需格局及行业前景展望报告

三、中国垃圾发电行业竞争格局分析

目前我国垃圾发电产业集中度较低,据统计,截至2019年底我国垃圾发电企业产能占比最高的广大国际,产能占比为11%,而排名前十的垃圾发电企业产能占比合计为55%,未来随着落后产能淘汰,行业集中度有望进一步提升。

2019年我国垃圾焚烧企业产能占比情况

2019年我国垃圾焚烧企业产能占比情况

资料来源:公开资料整理

从各企业装机规模来看,2019年排名前十的企业分别是广大国际(152万千瓦),深圳能源(59万千瓦)、浙能锦江(57万千瓦)、中国节能(51万千瓦)、重庆三峰(48万千瓦)、上海环境(47万千瓦)、绿色动力(39万千瓦)、粤丰环保(38万千瓦)、广州环保(35万千瓦)与瀚蓝环境(32万千瓦)。

中国排名前十的投资主体装机容量对比

中国排名前十的投资主体装机容量对比

资料来源:公开资料整理

四、中国垃圾发电行业趋势

随着城市化快速发展,农业转移人口与城镇居民的基本公共服务均等化水平提高,我国城镇人口数量仍将逐步增长,相应的垃圾清运量也将持续增加。在垃圾无害化处理方式上,许多城市和地区生活垃圾填埋场地选址愈发困难,处理成本越来越高,垃圾焚烧发电将逐步成为这些地区生活垃圾处置的主要方式。

预计“十四五”期间,我国垃圾焚烧发电产业仍有一定增长空间,但更多的是产业优化和兼并重组。对于在垃圾焚烧发电行业内有一定影响力的企业而言,虽然现阶段效益不错,但仍需要关注行业“天花板”和政策趋势,合理确定发展目标和产业布局;计划进入垃圾焚烧发电行业的企业,则应结合自身发展优势,审慎研判。

华经产业研究院对中国垃圾发电行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国垃圾发电行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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