一、酱油行业概括
酱油俗称豉油，主要由大豆、小麦、食盐经过制油、发酵等程序酿制而成的。酱油的成分比较复杂，除食盐的成分外，还有多种氨基酸、糖类、有机酸、色素及香料等成分。以咸味为主，亦有鲜味、香味等。它能增加和改善菜肴的味道，还能增添或改变菜肴的色泽。
过去我国居民收入水平不高，市场上产品主要为老抽和生抽。当前随着我国居民对于生活品质要求日益提升，我国家庭消费由过去的“吃饱”向“吃好”发展，也由此各种细分的功能性酱油不断进入寻常百姓家，酱油由单一品种向功能性发展：
我国酱油的发展历程
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二、酱油行业现状
在当前消费者健康和品质意识日益提升之际，经济实力相对雄厚的消费者对于健康酱油需求热烈。为了抢占未来发展制高点，以前培育消费人群，各酱油企业都开始推出不断升级的酱油来迎合消费者的诉求。与此同时，酱油消费不断升级的历程中，酱油单品价格也在稳步.上升，过去我国家庭主要消费的生抽、老抽价格在6-10元之间，近几年来主打高鲜概念的酱油持续受到追捧，鲜味酱油价格在10-15元之间。当前鲜味酱油的快速放量不断拉高平均价格。一二线城市以主打零添加的高品质酱油受到部分消费者追捧，价格突破15元，更高端的有机酱油价格已超过30元。与此同时，酱油的消费结构从过去金字塔形向橄榄球型转变，低端酱油市场份额减少，中端酱油成为市场竞争主力，高端酱油市场成未来发展趋势，中高端酱油比重提升为行业发展带来更大空间。
中国酱油升级带动价格变化
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中国酱油消费结构变化
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国酱油行业投资分析及发展战略研究咨询报告》
2015-2018年间，我国酱油产量连续四年下降，其主要原因：一方面是因为我国整体经济增速放缓、需求增速放缓。另一方面是因为消费者对高端酱油的需求不断增长，但高端酱油在三四线城市的渗透率相对较低，再加上中低端酱油市场趋于饱和，使得需求拉动下的产量下滑。但2019年、2020年产量开始回暖，都有了较小幅度的增加，2020年中国酱油产量为700.8万吨，与2019年相比增加了2.97%。
2014-2020年中国酱油产量及增速
资料来源：公开资料整理
三、酱油行业进出口分析
中国是酱油重要的出口国之一，可以看出，中国酱油出口数量明显大于进口数量。出口方面，从2014年到2019年，酱油出口量逐年上涨，到2020年又有小幅度的减少，为15.78万吨，比2019年减少了5.67%。但2021年第一季度酱油出口量有3.99万吨，并且伴随着疫情的结束，预计今年会继续之前上涨的趋势。与之相反的是，酱油的进口量一直在波动，并且在2020年受疫情影响，中国酱油进口数量为11804.1吨，较2019年减少了1.86%。
2014-2021年Q1中国酱油进出口量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2014到2020年期间，中国酱油的出口额一直保持小幅度的上升，尽管2020年深受疫情的影响，酱油出口量都遭受了小幅度的下降，但是出口额却依旧能保持上涨，这也说明了酱油出口均价的提升。进口方面，和进口量是一致的趋势，数值波荡起伏，2020年酱油进口金额为1992.2万美元，较2019年减少了1.3%。
2014-2021年Q1中国酱油进出口额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国酱油需求量与产量保持着基本一致的趋势，2015-2018年期间需求量连续四年减少，在2018年降至最低点561.5万吨之后，开始小幅度上升。在2020年需求量达到686.2万吨，与2019年相比上升了3%。但在2015-2020年期间内，酱油的需求量却始终小于产量，原因是生产的一部分酱油用于出口。
2014-2020年中国酱油需求量及增速
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四、酱油行业未来发展趋势
1、行业整合加速，市场集中度将提高
随着社会对食品安全日益重视以及国家对企业环保监管力度不断加大，部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰，优势企业发展将更加迅速，行业整合将进一步加速，市场集中度将不断提高，企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。
2、高端化消费趋势明显。
我国酱油行业分为高端、中端和低端酱油，高端酱油一般用于家庭消费，中低端酱油多用于餐饮消费。酱油特级和一级产品占91%，其他等级产品占10%，高端酱油参展的比例在增加。调味酱产品的价格区间比较大，从几元钱到上百元不等。产品价位在30元以上的数量同比增多，也反映了高端化的发展趋势。
3、健康升级是不变趋势
我国家庭消费酱油的升级路径：从满足功能向追求健康转型。我国家庭消费酱油从最初的红烧酱油，一瓶打天下，到消费者逐步区分了老抽和生抽的使用场景，从单一的红烧，到区分出点蘸、凉拌等场景，也催生了高鲜酱油的使用，随着消费者对健康的关注度不断提升，“0添加”、有机等产品概念逐步被普及，消费者的购买意愿也在增强。我国的酱油产品升级目前处在鲜味酱油的成长期，类似于日本的丸大豆酱油，这一阶段消费者对口感的要求略甚于健康性。下一个十年，消费者对健康的追求将会更加凸显，遵循向“0添加”、有机等更健康酱油产品升级的路径。
华经产业研究院对中国酱油行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国酱油行业市场供需格局及行业前景展望报告》。
