2020年疫情下的即时配送行业发展状况,“新零售”带领行业边界持续延伸「图」

2021年05月14日 10:33:23
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陈豪芳

华经产业研究院资深行业分析师,重点关注石油化工等领域的研究

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一、即时配送行业综述

1、相关定义与发展历程

即时配送是在O2O电商新模式发展推动下,以外卖为主的日常生活服务和以盒马鲜生为代表的新零售模式下衍生推动发展的一种即时配送方式,旨在以最短的时间,最高的效率为消费者提供最优质的服务。

2010年后随着互联网的不断发展,即时配送开始兴起。中国即时配送行业字2010年后经历过四个阶段:2011-2014年的探索期、2015年的成长期、2016-2018年的高速发展期以及2019年后的成熟期。

中国即时配送市场发展史中国即时配送市场发展史

资料来源:公开资料整理

2、中国即时配送行业产业链

即时配送产业包括需求侧、供给侧与生态圈,需求侧包括有外卖平台(以美团外卖、饿了么为代表)、B2C零售(以盒马生鲜、小象生鲜等为代表)、电商仓储与快递和C端用户(例如鲜花店、蛋糕店、生鲜店、个人用户)等;供给侧包括商业平台运力(以美团配送、蜂鸟即配为代表)、专业即时配送运力(以闪送、达达、点我达为代表)、传统物流(四通一达等);生态圈包括配送装备(无人配送车、无人机、电动自行车等)与基础技术(云计算、大数据等)。

中国即时配送行业产业链

中国即时配送行业产业链

资料来源:公开资料整理

二、即时配送行业发展现状

1、订单规模

根据美团发布的《2019中国即时配送行业发展报告》,2019年国内即时配送市场订单总量达182.8亿件,假设一份订单配送价格约为6元,行业市场规模约为千亿元以上。即时配送的快速扩张始于2015年餐饮外卖平台的兴起,行业订单量在2013-2019七年间CAGR高达63.70%。2015年以前是探索期,相比于传统快递的标准化作业,即时配送存在需求分散、个性化强、时效性强的特征。2015年开始,随着外卖O2O业务高速发展,中国即时配送产业进入到行业发展早期带来的高速增长期,维持着较高的增长率,2015-2018年年均增速都在40%以上,2015、2016年年增速甚至高达134.19%和104.74%。2019年后行业进入成熟期。

2013-2019年中国即时配送市场订单总量

2013-2019年中国即时配送市场订单总量

资料来源:美团CFLP,华经产业研究院整理

2、用户规模

用户规模方面,2014-2020年中国即时配送用户规模翻了四倍,由1.24亿人增长至5.06亿人。2015-2019年,随着行业从高速发展进入到成熟期,行业渗透率增速放慢,用户规模增速也慢慢下滑。2020年受到疫情影响,“宅经济”兴起,即时配送成为很多人的刚需,行业用户规模增速回升至20.19%,总规模突破5亿。2020年即时配送行业渗透率为56.10%,随着电商业务发展与消费体验升级,即时配送的需求量仍将持续增加,用户规模仍有较大的上升空间。

2014-2020年中国即时配送用户规模及增长率2014-2020年中国即时配送用户规模及增长率

资料来源:美团CFLP,华经产业研究院整理

2014-2020年中国城镇人口与即时配送行业渗透率

2014-2020年中国城镇人口与即时配送行业渗透率

注:即时配送行业渗透率采用即时配送行业用户规模与城镇人口的比例。

资料来源:国家统计局,美团CFLP,华经产业研究院整理

3、中国即时配送市场细分品类

从细分品类来看,从2018-2019年的中国即时配送市场细分品类图可以看出餐饮外卖虽然占比最大,但比例正在缩小,2019年同比下降9个百分点,与此同时,零售便利、生鲜果蔬等品类订单量迅速增长。2020年因为疫情的特殊影响,居民与企业响应政府号召居家学习与办公,对生鲜果蔬的即时配送需求量大增,而疫情对餐饮外卖的影响较为负面,这加速了行业细分品种结构的调整。这反映出“新零售”产业(即借助互联网思维和技术来对数额巨大的传统商品零售行业进行改革升级,代表企业有盒马生鲜等)的蓬勃发展有助于拓宽即时配送品类,未来行业成长潜力较大。

2018-2019年中国即时配送市场细分品类

2018-2019年中国即时配送市场细分品类

资料来源:美团CFLP,华经产业研究院整理

4、中国即时配送市场竞争格局

中国即时配送市场基本为双寡头竞争的格局,美团与饿了么依托上游平台,占据了超过半数的市场份额,2020年美团配送、蜂鸟和点我达合计占据67.2%的市场份额。

2020年中国即时配送市场格局

2020年中国即时配送市场格局

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国即时配送行业发展监测及投资战略规划研究报告

三、2020年疫情下的即时配送行业

1、产业链升级

2020年初,新冠肺炎疫情的迅速蔓延使居民生活受到了极大的影响和改变,一季度大部分居民均处居家自我隔离状态,由此,整体中国的消费市场和服务市场都随之产生巨大变化。即时物流订单结构在此次疫情期间受到较大影响,如较为负面影响的外卖行业遭受较大打击从而使即时物流行业损失较多订单,再如较为正面影响的生鲜商超即时到家需求的大幅增长从而使即时物流行业弥补了部分外卖订单的缺失。总体而言,此次疫情推动即时物流行业在普通消费者中认知度的大幅提升,并对未来用户黏性的持续保持有积极影响。

2020年疫情对即时物流产业链的影响路径

2020年疫情对即时物流产业链的影响路径

资料来源:公开资料整理

2、需求常态化

2020年疫情期持续较长时间,消费者居家饭食如:①自己做,则使用即时物流服务配送生鲜商超到家;②外卖,则使用即时物流服务配送餐饮商品到家。而在逐渐复工期间,堂食的未恢复状态则使更多人使用外卖来解决工作餐问题。从数据层面来看,整体2020年中国外卖O2O市场并未受到极大影响,增速虽有下滑但仍旧保持一定的稳定性。因此,可以看到,

原本被称为“懒人经济”的到家O2O类服务,在疫情的影响下,逐渐转变为生活刚需。

2014-2020年中国外卖O2O市场交易规模

2014-2020年中国外卖O2O市场交易规模

资料来源:公开资料整理

四、中国即时配送市场的政策环境

随着国家地方监管纷纷出台相关规范明确行业准则,监管规范化将带动行业健康有序发展,优胜劣汰的竞争市场将为用户带来更高质量的配送体验。

中国即时配送行业主要政策/规范体系梳理中国即时配送行业主要政策/规范体系梳理

资料来源:公开资料整理

五、中国即时配送行业的发展趋势

1、市场活跃度提升

从近两年的整体即时物流行业来看,入局者不断增加,如顺丰集团下顺丰同城急送的即时物流品牌独立;滴滴上线“滴滴跑腿”,切入即时物流市场等。市场活跃度明显提升,竞争显著,有益于整体即时物流行业的健康发展。

2、行业边界持续延伸

2020年疫情对即时物流需求类型和产品服务类型都有较大影响,从客户角度来看,不仅仅是“跑腿”类需求的多样性增加,消费者对其他消费行业的即时到家服务也有较大兴趣和较高期待,例如“医药到家”、“服装到家”等,未来即时物流的可能性将不会局限于餐饮、生鲜等已发展多年的消费领域,其他行业也将会产生更多可行的即时到家方案。另外,除消费行业即时物流可能性的拓宽外,“即时物流+其他物流服务”的综合性解决方案未来也将更常见,例如“即时物流+仓储”、“即时物流+快运”,目前已有如“‘中铁快运+顺丰速运+顺丰同城急送’的综合性解决方案为医药企业提供跨省极速运送待检测血样”的案例,以及如“‘顺丰冷链+顺丰同城急送’的综合性解决方案为餐饮企业提供全链路的‘从源头到餐桌’的物流服务”的案例。未来行业将会以更多样化的方式延伸至更多领域,为企业类客户提供更多服务上的可能性和可行性。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对即时配送行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国即时配送市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。

相关研报

2021-2026年中国即时配送市场竞争策略及行业投资潜力预测报告

2021-2026年中国即时配送市场竞争策略及行业投资潜力预测报告

2021-2026年中国即时配送市场竞争策略及行业投资潜力预测报告,主要包括行业发展趋势与投资机会研究、投资分析与风险规避、盈利模式与投资战略规划分析、研究结论及建议等内容。

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责任编辑:刘纪鹏_HN344

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