2020年中国钢琴产量、进出口及竞争格局分析,智能钢琴逐渐崛起「图」

2021年05月14日 17:11:05
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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一、钢琴行业产业链

钢琴是源自西洋古典音乐中的一种击奏弦鸣乐器,普遍用于独奏、重奏、伴奏等演出。钢琴的音域宽广,现代钢琴一般为88键,超过7个八度,音量宏大,音色变化丰富,可以表达各种不同的音乐情绪,其高音明亮、中音丰满、低音宏厚,可以模仿整个交响乐队的效果,因此被世人称为“乐器之王”。钢琴行业产业链上游主要为木材、生铁及五金配件行业,下游为终端消费者:

钢琴行业产业链示意图

钢琴行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

二、中国钢琴行业生产现状分析

2019年我国乐器产业深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,守初心,担使命,以供给侧结构性改革为重点,践行“十四五”高质量创新发展理念,贯彻落实科技、音教双轮驱动战略,推动产业“三品战略”和中高端转型。2020年面对严峻复杂的国内外环境,特别是新冠肺炎疫情严重冲击,我国乐器行业规模以上企业完成营业收入221.54亿元,同比下降16.16%;

2013-2020年我国乐器行业规模以上企业营收及增速

2013-2020年我国乐器行业规模以上企业营收及增速

资料来源:中国乐器协会,华经产业研究院整理

改革开放以来,国内人民生活水平不断提高,学校、商场以及琴行日益增多,为国内钢琴制造业发展提供了广阔的空间。据统计,截至2019年我国钢琴产量为39.64万架,同比增长6.67%。

2010-2019年我国钢琴产量及增速

2010-2019年我国钢琴产量及增速

资料来源:《中国乐器年鉴》,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国钢琴市场供需现状及投资战略研究报告

三、中国钢琴进出口现状分析

进口数量方面,2015-2019年我国钢琴进口量不断增长,进口量从2015年14.75万台增长至2019年19.88万台,2020年受新冠肺炎影响进口量下降至15.82万台;据统计,截至2021年第一季度我国钢琴进口量为4.11万台,同比增长51.12%。出口方面,2015-2020年我国钢琴出口数量从3.65万台增长至7.96万台,截至2021年第一季度我国钢琴出口数量为1.51万台,同比增长41.82%。

2015-2021年Q1我国钢琴进出口数量统计

2015-2021年Q1我国钢琴进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2021年第一季度我国钢琴进口金额为0.56亿美元,同比增长36.75%;出口金额为0.13亿美元,同比增长25.36%。

2015-2021年Q1我国钢琴进出口金额统计

2015-2021年Q1我国钢琴进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国钢琴进口来源国进口额分布来看,据统计,2020年我国从日本进口钢琴金额为11128.9万美元,位居第一;排第二的德国,从德国进口钢琴金额为4625.2万美元;其次是印度尼西亚,从印度尼西亚进口钢琴金额为3228.6万美元。

2020年我国钢琴进口来源国进口额Top10

2020年我国钢琴进口来源国进口额Top10

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2020年我国钢琴共出口到107个国家或地区,其中出口到美国金额为816.8万美元,位居第一;排第二的中国香港,2020年出口金额为402.2万美元;其次是德国,2020年出口金额为312.7万美元。

2020年我国钢琴出口目的地出口额Top10

2020年我国钢琴出口目的地出口额Top10

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

据统计,2020年我国上海市进口钢琴花费金额最高,钢琴进口额为15111.9万美元;钢琴进口额排第二的是江苏省,进口钢琴花费1794.3万美元;其次是湖北省,进口钢琴花费1708.9万美元。

2020年我国各省市钢琴进口额Top10

2020年我国各省市钢琴进口额Top10

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2020年中国广东省钢琴出口金额最高,出口额为1462.1万美元;排第二的是上海市,出口金额为1309.9万美元,;其次是浙江省,出口金额为732.3万美元。

2020年我国各省市钢琴出口额Top10

2020年我国各省市钢琴出口额Top10

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、中国钢琴行业重点上市企业

1、珠江钢琴

广州珠江钢琴集团股份有限公司成立于1956年,是集钢琴研发、生产、销售与服务为一体,倡导钢琴、数码乐器和音乐文化教育共发展的中国乐器行业龙头企业。据统计,2020年珠江钢琴营业收入17.52亿元,同比下降14.69%,其中钢琴业务收入16.81亿元,同比下降14.76%,净利润为1.71亿元,同比下降10.09%。

2012-2020年珠江钢琴经营现状及钢琴业务收入

2012-2020年珠江钢琴经营现状及钢琴业务收入

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

钢琴产销量方面,据统计,截至2020年珠江钢琴钢琴产量为12.8万台,同比下降17.19%,销量为13.07万台,同比下降18.03%。

2013-2020年珠江钢琴钢琴产销量统计

2013-2020年珠江钢琴钢琴产销量统计

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2、海伦钢琴

海伦钢琴股份有限公司成立于2001年,是国内钢琴行业第一家被文化部命名的国家文化产业示范基地,是全国乐器标准化中心钢琴国家标准(GB/T10159-2008)的起草和修订者之一,为国家级高新技术企业和中国乐器协会副理事长单位。根据中国乐器行业协会出具的说明,公司钢琴销售在国内同行业中处于领先地位。据统计,2020年海伦钢琴营业收入为4.76亿元,同比下降14.08%,其中钢琴业务收入为4.46亿元,同比下降18.32%,净利润为0.32亿元,同比下降38.81%。

2012-2020年海伦钢琴经营现状及钢琴业务收入

2012-2020年海伦钢琴经营现状及钢琴业务收入

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

钢琴产销量方面,据统计,截至2020年海伦钢琴钢琴产量为2.73万台,同比下降25.82%,销量为3.34万台,同比下降16.92%。

2013-2020年海伦钢琴钢琴产销量统计

2013-2020年海伦钢琴钢琴产销量统计

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

3、和声钢琴

福州和声钢琴股份有限公司成立于1987年,是国内第一家中外合资钢琴制造企业。一直致力于钢琴系列产品的研发、生产和销售,是为钢琴生产、销售和售后提供一体化服务的供应商,是国内少数拥有自主知识产权的品牌钢琴生产商。据统计,2020年和声钢琴营业收入如为3772万元,同比下降23.23%,其中钢琴业务收入3706万元,同比下降24.35%,净利润为84.07万元,同比增长20.03%。

2014-2020年和声钢琴经营现状及钢琴业务收入

2014-2020年和声钢琴经营现状及钢琴业务收入

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、中国钢琴市场消费趋势

1、二手钢琴市场

中国家庭在购买物品时,有着“添新件”的传统,着重在于新,因此钢琴在中国发展的这么多年以来,二手钢琴市场的存在感一直很低,客户群体大多为琴行或其他培训机构的采购。普通家庭对二手钢琴抱有一定的抵触情绪,原因有二:(1)钢琴在家庭中算大件物品,其外表美观程度较为重要,起到一定的家居装饰作用,因此大多选择全新钢琴;(2)普通家庭对钢琴并不是很了解,担心二手钢琴存在一定的质量问题,而商家为销售二手钢琴会隐瞒此问题。但随着我国钢琴行业的发展以及新思想的普及,二手钢琴在普通家庭的选择中占比越来越大。

中国钢琴市场发展至今,二手钢琴市场已然开始崛起,消费群体也随之增多,销售的品牌除却高端德系三角琴以外,普通民众选择的大多为韩系与日系品牌。韩系品牌的定价多为一万左右,因其实惠的价格,购买群体大多是音乐培训机构。家用钢琴多为日系钢琴,定价约2万左右,选择日系钢琴作为家用钢琴主要因日系钢琴性能较好,普通家庭对于钢琴保养的知识储备较少,而钢琴受环境变化影响较大,但日系钢琴在抵抗环境因素方面有着出色的表现,耐用性极佳,自然损坏率较低,因此是家用钢琴的首选。

中国二手钢琴市场会随着欧美的脚步一点点壮大,成为钢琴市场的主力军之一,其生产线以及钢琴质量渐渐地会受到严格把控,成为家用钢琴群体选择的首选。

2、电子钢琴的发展

说起电子钢琴,大多会想起二十世纪初风靡全球的电子琴,成为了许多孩子的童年玩具。但电子钢琴与电子琴不同,电子钢琴体型较大,琴键触感偏向钢琴,且音源系统多为采集后的钢琴音色,较为逼真,是替代钢琴的首选产品。普通钢琴因传统木材制作,在不同季节不同环境中容易发生形变,且每年需要调律师定期维护。而电子钢琴恰恰弥补了传统钢琴的这一缺陷,无需维护,通电即可演奏。但电子钢琴存在的最大缺陷就在于手感与传统钢琴具有一定差距,这也是各大电子钢琴厂商努力解决的重要难关。

3、智能钢琴的崛起

当代音乐艺术发展迅猛,音乐与科技的结合更加紧密,电声乐与电子音乐即为最具有代表性的例子,钢琴身为“乐器之王”,必定要顺应时代的发展,与科技结合,增加现代科技功能,因此,智能钢琴应运而生。

智能钢琴不同于电子钢琴,智能钢琴是以传统钢琴为基础,不改变传统钢琴的演奏与发声机制,而在其外部或内部添加科技元件使得钢琴具有一定的科技智能功能。中国的智能钢琴研发走在世界前列,所研发智能钢琴具有自动演奏功能、网络交互功能、教学纠错与教学示范等功能,发展目的是为了将音乐的学习与娱乐相互结合,是琴童摆脱学琴时的枯燥。网络功能也可以使师生脱离地域的限制,通过网络即可进行学习。

智能钢琴的功能数不胜数,基于其研发目的,因此市场上的智能钢琴面对的群体多为家中有低龄儿童学习钢琴的家庭,美中不足的是,市场上智能钢琴的价格普遍较高,对于大众化消费来说依然不够普及,但其改革和发展是中国钢琴市场引领世界的一把利剑。

华经产业研究院对中国钢琴行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国钢琴市场全面调研及行业投资潜力预测报告》。

相关研报

2021-2026年中国钢琴行业发展监测及投资战略规划研究报告

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2021-2026年中国钢琴行业发展监测及投资战略规划研究报告,主要包括产业现状、并购重组分析、主力厂商竞争力分析、前景及投资预警等内容。

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责任编辑:李晨_HN343

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