2020年中国工程机械租赁行业市场现状分析,市场集中度提升空间广阔「图」

2021年05月14日 17:18:29
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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一、工程机械租赁分类

建筑业内通常将提供施工设备服务称为设备租赁,其中将为建筑工程提供配有操作人员的施工设备服务称为湿租,将提供不配有操作人员的施工设备服务称为干租。提供施工设备服务按设备种类可划分为六大类,分别是提供起重设备、土方及筑路机械、桩工机械、混凝土机械、掘进机械以及其他建筑机械服务,其中以提供起重设备等服务为主。

工程机械租赁行业分类

工程机械租赁行业分类

资料来源:公开资料整理

二、工程机械租赁行业发展驱动因素

近十年来,建筑业民工的月均工资逐年增加,2019年月均工资达4567元,相较全国民工平均月薪高出605元,同比增速为8.5%,建筑劳动力成本持续提升。

2011-2019年我国建筑民工及全国民工月收入走势

2011-2019年我国建筑民工及全国民工月收入走势

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从我国农民工年龄结构来看,据统计,2020年我国40岁以上农民工数量占比50.6%,同比2019年增加1.2个百分点,近五年该比例逐渐上升。劳动力持续老龄化,劳动力供需缺口逐步拉大。

2016-2020年我国农民工年龄构成(单位:%)

2016-2020年我国农民工年龄构成(单位:%)

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国工程机械租赁市场深度评估及行业投资前景咨询报告

三、中国工程机械租赁行业市场现状分析

近年来我国公主机械保有量不断增长,据统计,2020年我国挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机、摊铺机、叉车等主要工程机械的保有量为1216万台,同比增长11.76%。2016-2020年复合增长率为10%。

2016-2020年我国主要工程机械15年保有量及增速

2016-2020年我国主要工程机械15年保有量及增速

资料来源:中国工程机械工业协会,华经产业研究院整理

近年来我国建安投资工程机械渗透率呈明显提升趋势,2020年达到24.3台/亿元,较2016年提升近5台/亿元。

2016-2020年我国建安投资工程机械渗透率

2016-2020年我国建安投资工程机械渗透率

资料来源:中国工程机械工业协会,华经产业研究院整理

近年来,我国工程机械租赁行业不断增长壮大,市场规模从2010年1500亿元增长至2020近7000亿元,2010-2020年复合增长率为18.67%。

2010-2019年我国工程机械设备租赁市场规模及增速

2010-2019年我国工程机械设备租赁市场规模及增速

资料来源:工程机械协会租赁分会,华经产业研究院整理

四、中国工程机械租赁行业竞争格局分析

近年来国内工程机械租赁商持续增多,当前头部租赁商包括宏信建发、众能联合、庞源租赁、志特新材等。

国内租赁头部企业基本情况

国内租赁头部企业基本情况

资料来源:公开资料整理

从工程机械具体产品租赁市场格局来看,其中挖掘机、装载机市场占比合计61%,塔吊、叉车分别占比15%与10%,混凝土泵车、压路机分别占比7%与5%,其他机械设备占比2%。

中国工程机械产品租赁市场格局(单位:%)

中国工程机械产品租赁市场格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

近十年来,虽然我国工程机械租赁渗透率逐年提升,但前100强租赁商市场占比仅3%,对标美国市场,前10大北美租赁商的市场占比在34%,国内机械租赁龙头市占率有较大提升空间。

2020年中国工程机械租赁行业集中度(%)

2020年中国工程机械租赁行业集中度(%)

资料来源:公开资料整理

五、中国工程机械租赁业信息化发展方向

近年来,不断扩大的国内基础设施建设、进入存量时代的中国工程机械行业、设备“由买转租”的各大型建筑企业轻资产运营之道,促使国内工程机械租赁市场蓬勃发展。但国内工程机械租赁业在信息化、智能化等方面,与发达国家相比存在一定差距。未来,随着云计算、物联网、大数据、区块链等信息技术快速发展,我国工程机械租赁业应当与信息化深度融合,通过改造自身促进产业升级

工业经济向数字时代转型的当下,工程机械租赁行业应顺应潮流,积极行动。通过互联网信息技术实现租赁业务线上运营,在网络上进行资源调配和信息沟通;采用物联网技术、大数据分析,构建一个全方位的网络服务平台,加快实现“互联网+租赁”的业务升级,促进工程机械租赁业的高质量发展。

华经产业研究院对中国工程机械租赁行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国工程机械租赁市场深度分析及行业前景展望报告》。

相关研报

2021-2026年中国工程机械租赁市场深度评估及行业投资前景咨询报告

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2021-2026年中国工程机械租赁市场深度评估及行业投资前景咨询报告,主要包括行业发展模式探讨、业务模式分析、发展前景预测、领先个案分析等内容。

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