MCU行业发展现状及趋势分析,全球MCU市场集中度较高「图」

2021年05月15日 16:39:01
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张寒

华经产业研究院资深行业分析师,专注化工行业研究,对行业发展趋势和发展前景有深刻的认知。联系电话:18310975285 微信号:HJ-Analyst00

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一、MCU概述

MCU,又称微控制器或单片机,是把CPU的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级计算机。从而实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。MCU一般分为4位、8位、16位、32位和64位。

MCU经历了从低性能单片机到高性能单片机,再到多类型单片机的发展历程,到目前市场上以8位和32位MCU为主。

MCU行业发展历程

MCU行业发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

MCU行业产业链上游可分为原材料供应商和代工厂商(与中游Fabless厂商合作),原材料主要为圆晶、以及来自于ARM等的内核授权;代工厂商主要包括台积电、格罗方德、联电、中芯国际、华虹半导体等。

MCU行业产业链

MCU行业产业链

资料来源:华经产业研究院整理

二、中国MCU市场规模

我国MCU行业2019年市场规模达到256亿元,同比上升14.8%,预计2022年MCU行业规模将达到319.3亿元,同比上升9.99%,高于全球MCU市场增速。目前我国5G建设位居世界领先水平,完善的底层基础设施将有助于物联网的高速发展,市场需求空间巨大。

2015-2022年中国MCU市场规模及预测

2015-2022年中国MCU市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

从市场结构来看,2019年中国MCU市场销售额集中在消费电子和计算机网络领域,市场占比分别为26%和19%。而汽车电子及工业控制领域的MCU占比分别为16%和11%,显著低于全球水平,中国MCU应用仍主要集中在家电等品类。

2019年中国MCU市场结构

2019年中国MCU市场结构

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国MCU芯片市场竞争格局及投资战略规划报告

三、MCU行业竞争格局

2019年头部的台积电、格罗方德、联电、中芯国际等厂商市占率超过90%,其中台积电市占率高达58.6%,由于原材料的不可替代性与代工厂商的高度集中性,上游厂商议价能力较强。

2019年全球MCU代工厂竞争格局

2019年全球MCU代工厂竞争格局

资料来源:公开资料整理

全球MCU厂商主要为瑞萨电子(日本)、恩智浦(荷兰)、英飞凌(德国)、微芯科技(美国)、意法半导体等,市场占有率分别为18%、18%、16%、12%、12%、8%、2%。TOP7头部企业市占率超过80%。全球MCU供应商以国外厂商为主,行业集中度相对较高。

2019年全球MCU供应商竞争格局

2019年全球MCU供应商竞争格局

资料来源:公开资料整理

国内MCU芯片厂商在中低端市场具备较强竞争力。兆易创新、华大半导体、中颖电子、东软载波、北京君正、中国台湾企业新唐科技、极海半导体等市占率稳步上升。中国MCU奋起直追,逐步扩大市场份额。

2019年中国MCU供应商竞争格局

2019年中国MCU供应商竞争格局

资料来源:公开资料整理

四、MCU行业未来发展趋势

MCU由Intel率先提出,经过4位、8位、16位、32位乃至64位MCU迭代更新,已广泛应

用于多种场景。目前市场上以8位和32位MCU为主,未来随着产品性能要求的不断提高,

32位MCU的市场规模将进一步扩大。而在国内,现阶段8位、32位MCU企业居多,未来

企业加大研发投入,将进一步实现MCU的国产替代。

华经产业研究院对中国MCU行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国MCU行业深度分析及投资规划研究建议报告》。

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