2020年中国考研供需状况及培训行业深度研究,研究生扩招带动培训行业发展「图」

2021年06月08日 16:03:26
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周冬福

华经产业研究院行业分析师,重点研究IT通讯相关产业。

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一、考研培训行业发展背景

1、招生端:中国硕士教育供给扩大

近年来,我国研究生招生规模持续增长,2010-2020年研究生与硕士研究生招生规模均翻倍。2016年教育部下发通知非全日制硕士招录与全日制研究生考试并轨;2020年初,教育部宣布将扩大硕士研究生招生规模,这直接推动了2020年我国研究生招生总量突破100万人达到111.2万人,其中,专业硕士研究生招生规模增长显著,截止2020年我国专硕招生占比超60%。考研规模的持续扩大,也给考研培训市场带来发展机会。

2010-2020年中国研究生招生规模变化

2010-2020年中国研究生招生规模变化

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2010-2020年中国专业硕士研究生招生增长变化

2010-2020年中国专业硕士研究生招生增长变化

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

美国是公认的研究生教育强国,2019年美国研究生招生人数已经达到82万人,尽管到2019年我国研究生新招生总人数已经基本与美国持平,但相比我国的人口规模,我国的硕士研究生招生规模仍存在较大提升空间。

1919-2019年中美硕士研究生招生人数变化

1919-2019年中美硕士研究生招生人数变化

资料来源:公开资料整理

2、报考端:优质硕士教育供不应求

据教育部统计数据显示,2017年以来,考研报名人数以每年约30-50万的量级增加,2021年考研报名人数已达377万人,较2020年增长10.6%,报考规模呈现明显的逐年攀升态势。其中,山东、四川、广东、浙江等多地考研人数涨幅超过10%。预计未来考研报考人数还将保持增长,为考研培训行业带来更大发展空间。

2013-2021年中国考研报名人数及增长率

2013-2021年中国考研报名人数及增长率

资料来源:教育部,华经产业研究院整理

2020-2021年中国部分省市考研报名人数

2020-2021年中国部分省市考研报名人数

资料来源:教育部,华经产业研究院整理

然而,在硕士研究生报考人数不断上升的同时,“学历的马太效应”也不断凸显:据麦可思调研,2019年双一流本科平均深造率30%,其他高校本科平均深造率12.2%。具体到考研方面,以武汉大学(2020年校友会排行榜全国第10)和宿迁学院(2020年校友会民办大学排行榜第134)为例进行对比,据澎湃新闻报道,武汉大学应届毕业生每年报考研究生的人数在2700人左右,实际考取1000人左右,录取率约40%;而根据宿迁学院2018届毕业生数据报告,18届毕业生考研报考人数约为3274人,被录取386人,考取率11.79%,创下宿迁学院历史新高。

2015-2019年中国双一流与其他高校本科深造率

2015-2019年中国双一流与其他高校本科深造率

资料来源:麦可思,华经产业研究院整理

对于考生个体而言,目标院校专业的报录比意义远大于整体的录取率。(例如,高考考生可以在已知分数的前提下填报多个目标院校、目标专业,而考研则是先选择唯一报考的目标院校、专业,再进行考试)。同时,考研扎堆现象非常明显,大多数考生的目标院校都是985、211高校(中国教育在线2016调查,显示64%的考生选择报考985、211院校,研招网2019年调查中这一比例达到74%),而2020年985、211高校统考录取率仅有15.6%,这就导致了大多数考生面临着更加激烈的竞争;另一方面,往届生在考研群体中占比也越来越高,截止2020年往届生占比已高达49.1%,往届生群体普遍缺乏学习设施与氛围,对考研配套服务存在需求。从以上角度思考,考研培训对于大部分考生来说存在强刚需性。

2016-2019年中国考研人群中报考985、211院校比例

2016-2019年中国考研人群中报考985、211院校比例

资源来源:中国教育在线,研招网,华经产业研究院整理

2017-2020年中国考研人群中往届生占比

2017-2020年中国考研人群中往届生占比

资料来源:教育部,研招网,华经产业研究院整理

二、中国考研培训行业发展现状

1、市场规模

随着研究生扩招以及考研市场需求的不断提升,考研培训行业发展迅速并且有着较大的成长空间。2017-2020年,中国考研培训行业市场规模从43亿元快速增长至112亿元,年复合增长率高达37.6%,预计2021年市场规模将继续保持增长达到139亿元。

2017-2021年中国考研培训市场规模及增长率

2017-2021年中国考研培训市场规模及增长率

资料来源:公开资料整理

2、资本市场

就考研培训行业的资本动态而言,近年来由于考研热的持续升温,一、二级市场也对考研培训行业表现出青睐。一级市场方面,资本或押注于新鲜的初创企业,比如橙啦教育在2021年初获得的用友集团全美教育和京育基金的6600万人民币投资;或偏好拥有了体系化的产品与清晰的发展模式的成熟企业,如新东方在线在2019年通过IPO获得的15.3亿港币融资;二级市场方面,新东方重回港股上市,中公教育股价快速上涨,资本市场表现活跃。

2018-2021年Q1中国考研培训行业一级市场投融资情况

2018-2021年Q1中国考研培训行业一级市场投融资情况

资料来源:公开资料整理

三、中国考研培训市场竞争格局

1、主要代表厂商

中国考研培训企业可以划分为线上考研培训品牌,线下考研培训品牌,OMO模式品牌,OAO模式品牌四大类型。目前,全国性考研教培品牌已普遍发展出在线直播与录播课等业务,构成线上线下授课模式兼有的OAO模式,例如文都考研、海文考研、中公教育、启航教育等;此外,新东方已经通过线下与线下业务的深度融合转型为OMO模式,除此之外还有以考虫、跟谁学、掌腾考研为代表的纯线上模式厂商。

中国考研培训行业主要代表厂商概述

中国考研培训行业主要代表厂商概述

资料来源:公开资料整理

2、考研培训OMO模式代表厂商:新东方

新东方与新东方在线对考研业务的布局较早,在品牌及教研实力的加持下快速发展,目前已形成较为成熟的线上线下考研产品体系,每年服务40万+考研人次,考研培训赛道头部地位稳固。随着OMO模式的深化,新东方将全面打通目前建立的线上、线下优势,通过互相导流促进业务扩张、通过教学服务融合提升用户体验,有望成为其深入下沉市场、形成差异化竞争力的核心抓手。

新东方线上+线下深度融合的双平台学习形式

新东方线上+线下深度融合的双平台学习形式

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国考研培训市场发展前景预测及投资战略咨询报告

四、中国考研培训行业用户分析

1、考研动因

考研人群中,已毕业或将毕业于双非(非985、211)院校的占多大多数,前文我们已经知道有超过70%的人报考211、985院校,这表明提升学历是考研的主要动因。

2020年中国考研人群院校分布

2020年中国考研人群院校分布

资料来源:公开资料整理

2、参培情况

考研人群对的考研培训的花费多集中在3000-10000元的水平。在偏好上,参培用户更加偏好线上与线下相结合的OMO授课模式。

2020年中国考研人群参培花费金额分布

2020年中国考研人群参培花费金额分布

资料来源:公开资料整理

2020年2月考研培训授课方式用户偏好分布

2020年2月考研培训授课方式用户偏好分布

资料来源:公开资料整理

五、中国考研培训行业发展趋势

1、市场竞争加剧

在考研需求的高速增长下市场背景之下,近年来专注于其他教育细分领域的企业也纷纷布局考研业务,例如专注于职业教育的中公教育等逐渐依托渠道、营销、技术、资源等优势,开始横向拓展,将业务蔓延至考研培训,专注于K12用户的有道以及跟谁学开始布局大学业务,推出考研培训产品。随着越来越多教育品牌切入市场,竞争进一步加剧。

中国K12业务、职业和语言教育机构布局考研培训

中国K12业务、职业和语言教育机构布局考研培训

资料来源:公开资料整理

2、OMO模式落地

2020年疫情加速了行业OMO模式的落地推进,线上线下融合发展成为行业发展主流。OMO模式能融合线上线下教培优势,形成完整备考链路,带来更好的用户体验和学习效果。

线上与线下渠道的优劣势

线上与线下渠道的优劣势

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国考研培训行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国考研培训行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

相关研报

2021-2026年中国考研培训市场发展前景预测及投资战略咨询报告

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2021-2026年中国考研培训市场发展前景预测及投资战略咨询报告,主要包括行业发展趋势分析、发展预测、投资现状分析、投资机会与风险等内容。

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