中国晾烟行业发展现状分析,晾烟种植面积大幅度下降「图」

2021年06月09日 16:56:20
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张寒

华经产业研究院资深行业分析师,专注化工行业研究,对行业发展趋势和发展前景有深刻的认知。联系电话:18310975285 微信号:HJ-Analyst00

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一、烟草概述

一般来说我们接触到的都是茄科烟草属红花烟草种,也就是栽培烟草、普通烟草。虽然有各种各样的品种分类名称,但主要按照不同的调制方法,可以分为烤烟、晾烟、晒烟。

一个典型的混合型卷烟配方为:烤烟30%,白肋烟和马里兰烟30%(晾烟),香料烟10%(晒烟),烟草薄片20%。而中式烤烟型卷烟配方均为烤烟。

烟草分类

烟草分类

资料来源:华经产业研究院整理

晾晒烟是烟草制品的重要原料之一,尤其是晾烟在混合型卷烟和雪茄的配方中具有不可或缺的作用。我国在烟叶收购中把晾烟分为白肋烟、马里兰烟、雪茄外包叶3种类型,每年都有种植和收购计划。

晾烟分类

晾烟分类

资料来源:华经产业研究院整理

二、晾烟生产现状

2010—2012年全国晾烟种植规模处于21000至22000平方百米之间,到2012年面积最大,为22091.1平方百米。但受烟草行业烟叶降库存政策的影响,自2013年起连续大幅下滑,2013—2015年种植规模以每年减半的速度萎缩,至2015年种植面积约为2012年的1/6,2016和2017年面积已不到2500平方百米,跌入低谷,但到了2018和2019年,种植规模又有所回升,超过了3100平方百米。

2010-2019年中国晾烟种植面积变化情况

2010-2019年中国晾烟种植面积变化情况

资料来源:公开资料整理

近10年来,全国晾烟收购总量与种植总面积的变化趋势一样,呈下降趋势,但比面积波动幅度大。2010—2012年之间全国收购总量均超过47000吨,2012年到达峰值49768.5吨。2013年后开始急速下降,到2015年收购总量不到2012年的1/6,2016和2017年不到2012年的1/9,2018年和2019年虽有所回升,但2019年只有6973.0吨,还不到2012年的1/7。

2010-2019年中国晾烟收购量变化情况

2010-2019年中国晾烟收购量变化情况

资料来源:公开资料整理

三、白肋烟生产现状

目前,白肋烟产地主要有湖北省恩施州的恩施、建施、巴东、鹤峰(2015年后停种),宜昌市的五峰和长阳,重庆市的万州、奉节(以前曾有巫溪、城口、云阳等),云南省大理州的宾川(2015年停种),四川省达州市的宣汉、开江(2016年后两地均停种)。

白肋烟在晾烟总面积中占绝对优势(2014和2015年占77%以上,2017年占82%以上,其他年份占85%以上),其变化决定了晾烟生产发展的基本走势。从表1看出,近十年白肋烟种植面积走势与全国晾烟总面积走势相一致。2012年白肋烟种植面积达到19764.7平方百米,为十年来的最大规模,以后逐年减缩,到2019年只有2675.1平方百米,不到2012年的1/7。

2010-2019年中国白肋烟种植面积变化情况

2010-2019年中国白肋烟种植面积变化情况

资料来源:公开资料整理

与种植面积一样,白肋烟收购量同样在晾烟收购总量中占绝对优势,除了2014和2015年占78%以上外,其他年份均占85%以上。前3年白肋烟收购量保持在41000吨以上,此后的2013—2015年急速下降,每年比上年度几乎减半,到2016—2017年由于云南停种,重庆停种两年,收购量下降到只有约4500吨,约为2010年的1/10。2018年重庆恢复种植后,收购量比上年度增加近3000吨,增幅近2/3,达65.7%。到2019年收购量又稍有回落,只有6271.4吨,约为2010年的1/7。

2010-2019年中国白肋烟收购量变化情况

2010-2019年中国白肋烟收购量变化情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国烟草制品市场深度分析及投资战略咨询报告

四、马里兰烟生产现状

马里兰烟产地仅有湖北省宜昌市的五峰县。在晾烟总面积中,马里兰烟在2015年之前占比在9%以上,2014—2015年占比最高,达17.1%,2015年后占比不到5%。2010—2012年种植面积保持2000平方百米以上,但随后逐年下降,2015年以后约维持在100平方百米规模,仅为2012年的5%。

2010-2019年中国马里兰烟种植面积变化情况

2010-2019年中国马里兰烟种植面积变化情况

资料来源:公开资料整理

马里兰烟收购量在2015年之前在晾烟中占比基本在10%以上,2015年占比最高,达18%,但此后几年占比骤降至不足5%。从收购量看,2011年最大,为6340吨,此后逐年下降,至2015年已不到2011年的1/4。尤其2016年,更是锐减,比上年度减少了80%以上。2017—2019年收购量保持在225-250吨之间,已不到2011年的4%。

2010-2019年中国马里兰烟收购量变化情况

2010-2019年中国马里兰烟收购量变化情况

资料来源:公开资料整理

五、雪茄烟生产现状

雪茄烟叶产地主要有海南省的儋州、白沙、昌江等市县,湖北省恩施州的来凤,四川省德阳市的什邡、达州市的万源,以及其他一些正在小面积试种的产地。

2011年开始作为一个类型单独统计后,全国雪茄烟叶种植面积总体呈上升趋势,从40.0平方百米增长到357.8平方百米,但2013—2016年之间波动较大,2014年最高达379.9平方百米。2016年以后维持在300平方百米以上,每年种植面积占全国晾烟规模的比例在10%左右。

2011-2019年中国雪茄烟叶种植面积变化情况

2011-2019年中国雪茄烟叶种植面积变化情况

资料来源:公开资料整理

雪茄烟叶收购量占晾烟总量的比例虽然不足一成,但呈逐年增加趋势,从2011年占比不足0.1%发展到2019年占比约6.5%。2011年收购量仅37.3吨,到2014年增加到472.4吨,达历史最高值,后几年又有所波动,至2019年收购了451.7吨,基本保持稳定。

2011-2019年中国雪茄烟叶收购量变化情况

2011-2019年中国雪茄烟叶收购量变化情况

资料来源:公开资料整理

六、全国晾烟国内市场供需变化

全国晾烟的种植规模和收购量随市场需求而变化。白肋烟和马里兰烟主要用于混合型卷烟,在其配方中占比在10%-30%之间。全国生产的晾烟80%以上在国内消耗,在当前买方市场情

况下,市场需求主导原料生产,因此,国产混合型卷烟产量变化对晾烟的生产有很大影响。晾烟(主要是白肋烟和马里兰烟)的收购量变化与混合型卷烟的产量变化趋势基本一致,均呈下降趋势。

雪茄烟叶无论用于雪茄的包皮还是茄芯,通常都是用于卷制雪茄,因此雪茄烟叶与雪茄的生产量之间存在一定关系。近9年来,雪茄烟叶的收购量虽然波动较大,但与国产雪茄的产量变化整体一致,均呈上升趋势。

在市场方面,湖北、四川和云南的白肋烟曾经几乎供给国内所有工业企业,而安徽、上海、山东、湖北、湖南、浙江、福建、云南等工业企业采购量相对较大,但受混合型卷烟品牌和产量的大幅缩减影响,很多工业企业现在已经不再采购。重庆的白肋烟当前只供给内蒙古昆明卷烟有限责任公司一家企业,没有出口。湖北的马里兰烟在国内一直供给北京卷烟厂生产“中南海”混合型卷烟。

至于雪茄烟叶,国内各产区基本都供给四川、山东、湖北和安徽四家雪茄生产厂,但并不是每个厂每年都会采购,而是根据雪茄产量计划提前备货调拨。据调研,近几年随着行业大力发展雪茄,并出台一系列新政策,雪茄生产厂对雪茄烟叶的需求量几乎呈倍数增长,雪茄烟叶尤其包皮叶紧缺成了当前国产雪茄发展的瓶颈,未来雪茄烟叶市场在一段时间内将持续向好。

七、晾烟的国外市场需求变化

晾烟出口主要是白肋烟和马里兰烟,但马里兰烟并不是每年都有出口量,且出口量所占比重较小,而雪茄烟叶基本没有出口量。晾烟收购量与出口量变化趋势较相似,但年份间出

口量变化幅度大于收购量。尽管2013—2016年出口量连年下滑,但2016年后国外市场需求量呈上升趋势,主要是中国烟草贯彻国家供给侧结构性改革政策,进行烟叶库存结构优化调整,加大不适用库存烟叶出口力度,取得了较为明显的效果。据调研,国产白肋烟每年出口大约几千吨,主要销往欧洲、东南亚、西亚部分国家,且以库存多年的烟叶为主;马里兰烟偶尔出口几百吨,也都是库存多年的烟叶;雪茄烟叶除了海南2018年出口了635kg到多米尼加共和国外,其他产区一直没有出口记录。

华经产业研究院通过对中国晾烟行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国烟草制品行业投资分析及发展战略咨询报告》。

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