2020年我国童装行业现状及驱动因素分析,婴幼儿服装占比上升「图」

2021年06月10日 13:10:33
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夏玲玲

华经研究院行业分析师,专注医药保健行业研究,对产业发展趋势有深入了解。

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一、童装行业概况

儿童服装简称童装,指适合儿童穿着的服装。按照年龄段分包括婴儿服装、幼儿服装、小童服装、中童服装、大童服装等,还包括中小学的校园服装等。

童装行业上游主要是以棉麻、毛丝、化纤、纺纱、染料等为主的原材料,下游为百货商场、购物中心、专卖店、电商平台等销售渠道,最终应用于消费者。

中国童装行业产业链

中国童装行业产业链

资料来源:公开资料整理

二、童装行业发展现状

我国童装行业品牌化起步晚,从产业周期看,行业仍处在成长期阶段,近年来其发展迅速,2019年我国童装行业市场规模为2391亿元,同比上升23.18%。但2020年受疫情影响,市场规模下滑至2292亿元,同比2019年下降4.14%。

2012-2020年中国童装行业市场规模及增速

2012-2020年中国童装行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

2006-2020年,童装市场规模占整体服装市场的比例整体呈现先降后增的趋势,2020年我国童装市场规模占比为11.65%。童装作为服装的细分领域之一,未来发展空间巨大,将成为服装市场重要的增长极。

2006-2020年中国童装市场规模占整体服装比例

2006-2020年中国童装市场规模占整体服装比例

资料来源:公开资料整理

2012年-2020年,我国男童服装和女童服装市场份额占比都处于下降的状态,分别从42.25%跌至37.27%、从42.08%下滑至40.89%。但我国婴幼儿服装的占比却逐年上升,从2012年15.67%增加至2020年21.84%,主要原因是随着人们生活水平的不断提高,特别是我国实行计划生育以来,婴幼儿已成为家庭成员关注中心,婴幼儿的穿着打扮也越来越受到重视,随之而来带动了婴幼儿服装及服饰产业的发展。

2012-2020年我国童装行业细分种类市场份额占比

2012-2020年我国童装行业细分种类市场份额占比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国高端童装市场发展前景预测及投资战略咨询报告

三、童装行业竞争格局

2020年我国童装行业巴拉巴拉品牌市占率拔得头筹,高达7.5%,是行业龙头;随后安踏、阿迪达斯和优衣库品牌分别位列第二、第三和第四,其品牌市占率为1.5%、1.4%、1.4%。由此可见,我国童装市场高度分散,童装企业规模普遍偏小,单个品牌的市场占有率和竞争力有限。

2020年中国童装行业品牌市占率

2020年中国童装行业品牌市占率

资料来源:公开资料整理

虽然我国童装市场高度分散,但自2012年起,我国童装行业CR3一直保持上升的状态。2020年我国童装行业CR3为10.4%,同比提升0.5个百分点。随着宏观经济疲软将加速行业的优胜劣汰,龙头企业凭借卓越的库存管理能力与渠道经营效率穿越下行周期,市占率将会进一步提升,进而使得行业集中度稳步提升。

2012-2020年中国童装行业CR3变化情况2012-2020年中国童装行业CR3变化情况

资料来源:公开资料整理

2020年我国童装行业排名前五公司的市场份额仅为12.6%,显著低于德国、法国、美国、日本等发达国家,提升空间较大。随着行业集中度的提升,巴拉巴拉等龙头品牌的市场份额有望进一步提升。

2020年各国童装行业竞争格局对比

2020年各国童装行业竞争格局对比

资料来源:公开资料整理

四、童装行业发展驱动因素

1、供给端:服装的供给充足将有利于童装行业的快速发展

服装行业是我国传统支柱产业之一,在国民经济中处于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影响,我国大部分服装厂处于停工状态,服装产量处于下滑趋势。2020年中国规模以上服装企业服装产量达到223.7亿件,同比下降了8.6%。虽然产量下降,但是产量总体数量依旧庞大,服装的供给充足将有利于童装行业的快速发展。

2015-2020年中国规模以上服装企业服装产量

2015-2020年中国规模以上服装企业服装产量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、需求端:消费者的增加促进童装行业的消费

童装属于儿童成长过程中的必需品,其市场规模受新生儿数量的影响。2020年我国出生人口为1200万人,人口出生率为8.50‰,出生人口数连续四年滑落。2013年和2015年国家分别出台“单独二胎”政策和“全面二胎”政策,以及2021年最新颁布的“三胎”政策,尽管短期仍难改生育率下降的趋势,但未来鼓励生育将会成为新趋势。

2010-2020年中国出生人口及人口出生率走势

2010-2020年中国出生人口及人口出生率走势

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

虽然我国新生人口数量连续四年持续走低,但人口基数仍然巨大,其中2020年我国0-14岁人口数量为25338万人,占比全国总人口比重为17.95%,同比2019年提升1.35个百分点。此外,婴童身体成长发育快,服装尺寸变化频繁,因而童装产品的更新购置具有明显的刚性需求特征,预计未来童装消费将继续稳健增长。

2010-2020年中国0-14岁人口数量及增速

2010-2020年中国0-14岁人口数量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从人均消费额来看,自2012年起,我国儿童人均童装消费额逐年上升。2019年我国儿童人均童装消费额已突破1000元,高达1018元。主要原因是80/90后新晋父母生长环境相对优渥,对生活品质追求提高。其次,结婚年龄后移,重视优生优育,使得新生父母的经济水平和消费能力处于较高水准,更有能力为下一代提供良好物质条件。但2020年受疫情影响,我国人均童装消费额下降至905元。

2012-2020年中国儿童人均童装消费额及增速

2012-2020年中国儿童人均童装消费额及增速

注:人均童装消费额=童装市场规模/0-14岁人口数。

资料来源:华经研究院整理

五、童装行业发展趋势

1、家庭化童装与协同效应强化相结合

结合家庭化童装新趋势充分发挥品牌协同效应强化家庭化童装理念,统一设计理念,形成规模经济效应。童装支线品牌和母品牌在设计理念和思路上应保持一致,并且在产品销售上进行关联宣传。由此不仅可以提高子母品牌的品牌知名度,更可以有效巩固和扩展母品牌的市场知名度。在产品生产方面,有效地协同可以形成规模经济效应,子母品牌在供、产、销之间能有效减少不必要的浪费,节约营销费用,为企业牟取更多利润。

2、专业化是产品的根本

服装早已不再单纯是解决防寒蔽体的工具,而是更加关注品牌、设计、功能、质量等专业化因素。因此,在追求童装个性化、多元化的过程中将更加重视婴童的形体特点和生理特点,为婴童量身定做适合其穿着的服饰。童装企业只有重视不同阶段、不同地域、不同体质婴童特点,并以此为基础进行产品设计、面料研发和工艺选择,使产品兼具安全性、舒适性、时尚性等专业元素,才能长久立足市场。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对童装行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国童装行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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责任编辑:谭雅玲_HN1258

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