2020年我国数字化采购行业现状及趋势分析,市场规模突破3万亿元「图」

2021年06月11日 14:08:25
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夏玲玲

华经研究院行业分析师,专注医药保健行业研究,对产业发展趋势有深入了解。

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一、数字化采购行业概况

数字化采购是使用人工智能、大数据、流程自动化等新技术,整合企业内外部资源,降低“人”在采购环节的参与度,提升采购效率,实现降本增效,同时积累采购核心数据资产,为企业进入智能化奠定基础。

数字化采购的特征

数字化采购的特征

资料来源:公开资料整理

中国采购行业的发展历程可以分为四个阶段:传统采购时代、ERP采购时代、SRM采购时代、数字化采购。近年来,大数据、人工智能和物联网高速发展,为采购信息化提供底层技术支持,采购进入4.0时代,即数字化采购。未来,采购业务将在充分数字化的基础上实现智能化,实现采购生态重塑。

中国采购行业的发展历程

中国采购行业的发展历程

资料来源:公开资料整理

二、数字化采购行业发展现状

随着互联网的普及,新技术的不断发展,自2016年起,数字化采购市场规模逐年上升。2020年受疫情影响,线上各行业都得到发展,我国数字化采购规模突破3万亿元,高达3.04万亿元,同比上升8.19%。

2016-2020年中国数字化采购市场规模及增速

2016-2020年中国数字化采购市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

2011年-2016年期间,中国数字化采购相关厂商发展迅速,越来越多的企业进入数字化采购赛道。其中,工具型厂商有6个,而B2B厂商有16个。

中国数字化采购相关厂商成立时间统计

中国数字化采购相关厂商成立时间统计

注:以2021年为基准年。

资料来源:公开资料整理

和美国企业间采购53%的线上率相比,2020中国线上采购率仅为2%,成长空间很大。相较于国外较为成熟的数字化采购龙头SAPAriba和COUPA,中国数字化采购行业正处于快速成长期,玩家通过大量的产品开发抢占市场份额。

2020年美国和中国线上采购率对比

2020年美国和中国线上采购率对比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国工业品电商采购平台市场全面调研及行业投资潜力预测报告

三、数字化采购行业融资情况

中国目前约有54家数字化采购厂商,其中45.2%的厂商已经上市,还有25.8%的厂商处于B轮-F轮;处于A轮的数字化采购厂商占比22.6%,而6.4%的企业还处在融资初期。

截至2021年3月中国数字化采购厂商融资情况

截至2021年3月中国数字化采购厂商融资情况

资料来源:公开资料整理

上市企业分为两种:聚焦于原料性物资的B2B电商平台(原料物资交易额巨大,相比其他B2B平台更容易上市,但数字化水平较低)和深耕ERP多年的工具型厂商(数字化采购是ERP采购管理模块的深化,多家ERP企业布局该赛道,该类企业的上市并不意味着其数字化采购业务的市值达到上市的门槛)。

虽然上市企业占比较多,但都集中在原料采购,B2B厂商占比高达95%;而非生产物资采购和采购管理领域尚未出现代表性企业,整个市场仍在发展初期。

截至2021年3月中国数字化采购厂商上市情况

截至2021年3月中国数字化采购厂商上市情况

资料来源:公开资料整理

2020-2021年中国数字化采购赛道共有11起融资时间,集中在工具型厂商和生产非原料性B2B采购平台,融资数额高。

2020-2021年中国数字化采购行业融资事件

2020-2021年中国数字化采购行业融资事件

资料来源:公开资料整理

四、数字化采购行业驱动因素

1、数字化是企业必修课

从2014年开始,中国企业对数字化转型的的重视程度与日俱增。2015年只有14家上市企业年报中提及数字化转型,且大多数是文化产业;2018年是分水岭,增至129家企业年报将数字化转型当作公司战略,之后一直保持高速增长。2020年中国沪深上市企业高达655家,同比增长137.32%。企业的数字化转型为数字化采购奠定良好基础。

2014-2020年中国沪深上市企业“数字化”数量及增速

2014-2020年中国沪深上市企业“数字化”数量及增速

资料来源:公开资料整理

2、政策助力数字化采购行业发展

2017-2021年3月我国颁布了数条政策推进数字化采购积极发展,使得数字化采购除了覆盖企业的采购全链路,还可以实现库存、物流、财务、金融的智能协同。通过数字化转型,促进全产业的有机发展和全链路集成,供应链管理形成合作共赢的高效循环。

2017-2021年3月中国数字化采购行业相关政策

2017-2021年3月中国数字化采购行业相关政策

资料来源:公开资料整理

五、数字化采购行业发展趋势

随着数字化采购行业的不断发展,采购中台或将成数字化采购平台服务商核心竞争力。未来切入企业交易环节,通过收取成交额扣点,营收想象空间巨大。并且我国数字化采购行业正处于发展阶段,龙头未定,小微企业发展潜力巨大。

中国数字化采购行业发展趋势

中国数字化采购行业发展趋势

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国数字化采购行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国消费类电商衍生采购平台市场全面调研及行业投资潜力预测报告》。

数字化采购行业知识目录

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责任编辑:刘纪鹏_HN1258

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