从疫情中复苏的中超联赛:2020赛季中国足球协会超级联赛商业价值分析「图」

2021年06月11日 15:25:55
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周冬福

华经产业研究院行业分析师,重点研究IT通讯相关产业。

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本文概要

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一、中国体育产业发展状况

1、2019年以前:高速发展

(1)概览

2013-2019年,中国体育产业总值从1.1万亿元迅速增长至2.9万亿元,年均复合增速高达18%,总值已接近实现2020年3万亿的规划目标。在政策细分化推进、消费需求升级和“体育+”商业新生态赋能下,近几年体育产业结构逐步调整、优化,由以体育用品产业为主导向体育教育、健身休闲、体育场馆、体育竞演等高附加值细分赛道高速发展,以体育教育产业为例,2015年产值为192亿元,2019年已达到1525亿元,CAGR高达67.92%,成为体育产业中增长最迅速的子产业之一。

2013-2019年中国体育产业总值

2013-2019年中国体育产业总值

资料来源:国家体育总局,华经产业研究院整理

2015-2019年体育产业增加值结构变化

2015-2019年体育产业增加值结构变化

资料来源:Deloitte,华经产业研究院整理

(2)供给端

2018-2019年国家密集出台《体育强国建设纲要》、《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》、《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》等体育行业整体和细分领域政策大力扶持体育行业发展,2019年国家文化体育与传媒财政支出大幅增长至4086亿元,占国家总财政支出比例也逐年提升:2019年提升至1.71%,同比增长11pp。

2017-2019年中国财政文化体育与传媒支出及占比

2017-2019年中国财政文化体育与传媒支出及占比

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

(3)需求端

2019年中国人均GDP首次突破1万美元,居民收入水平稳步提升,消费能力持续增强,人民对美好生活的向往也逐步引导消费结构向文化、教育、体育、娱乐等发展享受类转移,带动相关消费需求增加,2019年城镇居民人均文娱体育消费支出占比同样达到近年新高。

2017-2019年中国城镇居民人均文娱体育消费支出及占比

2017-2019年中国城镇居民人均文娱体育消费支出及占比

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、2020年上半年:疫情突袭

2020年上半年突如其来的疫情,导致体育消费疲软、机构场馆停业、体育赛事延期,对体育产业各细分赛道均造成了一定程度的影响。

体育产业受到疫情冲击

体育产业受到疫情冲击

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国足球行业投资分析及发展战略研究咨询报告

3、2020年下半年:赛事恢复

随着中国疫情防控进入常态化阶段,中超联赛、CBA联赛率先复赛,推动国内体育产业复苏。

2020年中超与CBA赛事恢复进程

2020年中超与CBA赛事恢复进程

资料来源:公开资料整理

二、2020年中国足球协会超级联赛竞赛表现

1、进球数与时间

疫情下的2020赛季,中超联赛场均进球虽有减少,但中超净比赛时间及最高净比赛时间相比2019赛季继续提升,净比赛时间是衡量比赛连续性的重要标准,2020赛季中超联赛的净比赛时间比2019赛季平均每场多10秒,同时淘汰赛制下引发的争冠保级焦点赛事和点球大战等,这提升了比赛的悬念性和观赏性。

2016-2020年中超联赛场均进球数

2016-2020年中超联赛场均进球数

资料来源:中超公司,华经产业研究院整理

2016-2020年中超联赛场均净比赛时间

2016-2020年中超联赛场均净比赛时间

资料来源:中超公司,华经产业研究院整理

2、U23球员表现

由于2020赛季赛程安排较为密集,大部分球队采用将2名U23球员作为球队主力进行轮换的策略,前锋、后卫等各位置年轻球员在本赛季的参与度和贡献度大幅提升。在U23政策持续推进下,2020赛季U23球员场均出场时间达到281分钟,较上赛季增长23%。

2017-2020年中超U23球员场均出场时间

2017-2020年中超U23球员场均出场时间

资料来源:中超公司,华经产业研究院整理

2017-2020年中超U23球员场均进球数2017-2020年中超U23球员场均进球数

资料来源:中超公司,华经产业研究院整理

三、中国足球协会超级联赛收视情况

1、概述

2020赛季,19个传统媒体和新媒体的频道与平台转播中超联赛,覆盖全国超10亿电视观众,累计播放场次数量超1,700场,累计收视人次超6亿。

2020年中国平安中超联赛持权转播商

2020年中国平安中超联赛持权转播商

资料来源:公开资料整理

2、传统媒体

2020赛季传统媒体平台(包括央视和地方台)上,1-14轮的第一阶段积分赛轮均收视人次1300万,15-20轮的第二阶段淘汰赛轮均收视人次1379万,累计收视人次相比2019年下降23%,达到2.66亿人次。这是由于赛制变化导致比赛数量缩减,但2020赛季传统媒体轮均收视人次超过1324万,为近三年最高。

2020年赛季中超传统媒体单轮收视人次走势

2020年赛季中超传统媒体单轮收视人次走势

资料来源:公开资料整理

2018-2020年中超传统媒体收视人次对比

2018-2020年中超传统媒体收视人次对比

资料来源:公开资料整理

3、新媒体

2020赛季新媒体平台上,1-14轮的第一阶段积分赛轮均收视人次1716万,15-20轮的第二阶段淘汰赛轮均收视人次1660万,累计收视人次达到3.40亿,与去年相比并未出现显著下降,并且轮均收视人次大幅增加至1700万,同比增长44%。

2020赛季中超新媒体单轮收视人次走势

2020赛季中超新媒体单轮收视人次走势

资料来源:公开资料整理

2018-2020年中超新媒体收视人次对比

2018-2020年中超新媒体收视人次对比

资料来源:公开资料整理

四、中国足球协会超级联赛商业表现

中超联赛在克服众多挑战与困难后,仍然出色的完成了2020赛季的招商工作,总赞助金额超3亿元,覆盖13个行业,依然是中国最具商业价值的顶级赛事IP之一。

2020赛季中超联赛合作伙伴及商业价值表现

2020赛季中超联赛合作伙伴及商业价值表现

资料来源:公开资料整理

经历前期的探索试运营,联赛天猫官方旗舰店也迎来爆发式增长,全年累计销售额突破150万元。在定制化营销活动的推广下,中超品牌与元素助力赞助商、品牌方完成流量与销售的高效转化:2020年7-11月年中超旗舰店粉丝数量增长仅6%,但销售数量涨幅25%,销售金额大涨138%达到122.2万元。

2019-2020年中超天猫旗舰店销量情况

2019-2020年中超天猫旗舰店销量情况

注:2019赛季和2020赛季统计时间均为当年7月至11月以形成对比。

资料来源:Deloitte,华经产业研究院整理

五、中国足球协会超级联赛球迷洞察

1、球迷画像

根据德勤球迷调研结果,中超球迷中中年男性是核心群体,年龄集中在30-40岁,大多数已结婚生子,普遍具有较高的文化素养。

2020年中超球迷画像

2020年中超球迷画像

资料来源:德勤调研,华经产业研究院整理

2、消费习惯

超过50%的中超球迷更偏好品牌官方渠道(如官方实体店、线上官方店、品牌官网),球迷对品牌官方消费渠道认可度高。

2020年中超球迷消费渠道偏好(N=3060)

2020年中超球迷消费渠道偏好(N=3060)

资料来源:德勤调研,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国足球行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国足球行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

相关研报

2021-2026年中国足球行业投资分析及发展战略研究咨询报告

2021-2026年中国足球行业投资分析及发展战略研究咨询报告

2021-2026年中国足球行业投资分析及发展战略研究咨询报告,主要包括投资机会评估、风险型投资机会评估、未来型投资机会评估、投资壁垒及风险预警等内容。

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责任编辑:左小蕾_HN1257

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