一、全球牛肉产销量
近年来，全球肉类供给呈现上涨趋势，其中牛肉供给占肉类比例到达五分之一，据数据统计显示，全球牛肉产量保持平稳态势发展，2016-2020年全球牛肉产量均保持在6000万吨以上，2020年全球牛肉总产量为6043.1万吨，较2019年下降了1.43%。
2015-2020年全球牛肉产量变化情况
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
2020年全球牛肉产量超百万的国家和地区共有8个，美国牛肉产量为1237.4万吨；巴西牛肉产量为1010万吨；欧盟（27国）牛肉产量为780万吨；中国牛肉产量为678万吨；阿根廷牛肉产量为318万吨；墨西哥牛肉产量为209万吨；澳大利亚牛肉产量为208.5万吨；加拿大牛肉产量为131万吨。
2020年全球牛肉产量超百万吨的国家和地区
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
全球牛肉消费量低于牛肉产量，消费量走势与产量走势基本一致。但是2020年由于新冠疫情，全球牛肉减产，但是牛肉消费量并没有受到很大影响。2020年全球牛肉消费量为5910.5万吨，相对于2019年下降了0.78%。
2015-2020年全球牛肉消费量变化情况
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
2020年全球牛肉消费量超过100万吨的国家和地区也有8个，其中，美国牛肉消费量最高，达到1261万吨，中国牛肉消费量为951.5万吨；欧盟（27国）牛肉消费量为775万吨；巴西牛肉消费量为760万吨；阿根廷牛肉消费量为238.5万吨；墨西哥牛肉消费量为187万吨；日本牛肉消费量为131万吨；加拿大牛肉消费量为104.8万吨。
2020年全球牛肉消费量超百万吨的国家和地区
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
二、全球牛肉贸易
全球牛肉出口量呈现上升趋势，但是由于2020年新冠疫情使得全球牛肉产量减少，国际贸易量萎缩，使得2020年全球牛肉出口量减少。根据USDA数据显示，2020年全球牛肉出口量为1044.1万吨，同比下降5.27%。
2015-2020年全球牛肉总出口量变化情况
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
2020年牛肉出口量超过30万吨的国家和地区是：巴西牛肉出口量为255万吨；澳大利亚牛肉出口量为142.5万吨；美国牛肉出口量为131.4万吨；阿根廷牛肉出口量为81万吨；新西兰牛肉出口量为61万吨；加拿大牛肉出口量为50万吨；墨西哥牛肉出口量为36万吨；欧盟（27国）牛肉出口量为35万吨。
2020年全球牛肉出口量超过30万吨的国家和地区
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
虽然全球牛肉减产，但是牛肉需求量并没有下降，特别是中国，由于2020年猪肉价格的飞速上升，作为替代品的牛肉需求量也在上升，这使得全球牛肉进口量略微下降，受到新冠疫情的影响较小。根据USDA数据显示，2020年全球牛肉进口量为914万吨，同比下降1.58%。
2015-2020年全球牛肉总进口量变化情况
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
2020年牛肉进口量超过20万吨的国家和地区是：中国牛肉进口量为275万吨；美国牛肉进口量为156.3万吨；日本牛肉进口量为85.0万吨；韩国牛肉进口量为53万吨；中国香港牛肉进口量为43万吨；欧盟（27）国牛肉进口量为30.0万吨；加拿大牛肉进口量为24万吨。
2020年全球牛肉进口量超过20万吨的国家和地区
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国牛肉制品行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、中国牛肉贸易
2020年我国牛肉进口总量211.83万吨，进口额101.79亿美元，进口均价4.81美元/kg。其中，鲜或冷的带骨牛肉进口876.06吨，进口额1212.91万美元；鲜或冷的去骨牛肉进口47860.67吨，进口额39551.23万美元；冷冻带骨牛肉进口295163.04吨，进口额76513.87万美元；冷冻去骨牛肉进口1773416.52吨，进口额900377.83万美元；冷冻胴体及半胴体进口977.63吨，进口额254.17万美元。
2020年中国进口的各类牛肉产量统计情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2020年进口牛肉的省、区、市共29个，年进口量合计超过5000吨的有10个，分别是上海牛肉进口量为508146.33吨；天津牛肉进口量为324423.89吨；山东牛肉进口量为243844.62吨；广东牛肉进口量为192954.93吨；江苏牛肉进口量为172362.45吨；北京牛肉进口量为160546.02吨；安徽牛肉进口量为115619.22吨；辽宁牛肉进口量为78030.13吨；福建牛肉进口量为57788.91吨；湖南牛肉进口量为57512.33吨。
2020年中国牛肉进口量超5万吨的省市
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2020年我国出口牛肉96.65吨，出口额75.74万美元，出口均价7.84美元/kg。其中，鲜或冷的带骨牛肉；鲜或冷的去骨牛肉；冻整头及半头牛肉无出口；冷冻带骨牛肉出口4.55吨，出口额2.99万美元；冷冻去骨牛肉出口92.1吨，出口额72.75万美元。出口牛肉的省市共4个，分别是上海市牛肉出口量为49.62吨；北京市牛肉出口量为25.99吨；吉林省牛肉出口量为12.04吨；广东省牛肉出口量为8.99吨。
2020年中国牛肉出口量按省市占比情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、国内产业提高竞争力的政策建议
1、利用两个市场，促进持续发展
牛肉产业的纵深发展必须要着眼于国内外两种资源、两个市场。国内企业必须树立全球化战略，强化市场国际化观念。一方面，充分利用国外优质肉牛资源，选育优良肉牛品种，打造自己的肉牛品牌。利用品种、品质和品牌优势提高国产牛肉的认知度，以高品质产品获取市场份额。另一方面，面对国内日益严重的环境问题和资源限制，充分利用国外养殖环境、资源和成本优势，鼓励企业到境外建设饲草料基地、生产加工基地等，确保本国有效供给和产业可持续发展。
2、瞄准市场需求，提升竞争力
目前，我国牛肉产品结构不尽合理，产品同质化严重，高品质牛肉比重不高，生产效率有待提高，产业竞争力不足。进口产品养殖成本低，价格低廉，具有很强的竞争优势。作为本土企业应瞄准市场需求，及时调整产品结构。进口牛肉基本以冷冻为主，在新鲜肉制品上不具有竞争力，可以利用地缘优势，从质量上着手，提高新鲜肉产品质量，占领我国新鲜肉类市场。国内牛肉企业还应及时把握牛肉消费市场动向，注重对牛肉和副产品的开发和深加工，提高产品附加值和牛只综合利用率。
3、培育经营主体，实现产业创新
当前我国牛肉产业发展还停留在初级阶段，存在产业化、规模化程度较低，市场秩序不规范等问题。随着国际市场的逐步放开，我国牛肉产业面临着巨大的竞争压力。加强新型农牧民、种养大户、合作社以及龙头企业的培育，可以实现规模化、专业化经营，促进牛肉产业稳步发展。随着产业化道路的不断实践，牛肉产业将逐渐由单一模式向多元化模式发展，最终将形成由几家龙头企业引领，专业公司补充（专业育种、加工、贸易），互联网公司支撑服务（金融、流通、信息）的产业新模式。
五、中国牛肉产业发展趋势
从生产来看，澳大利亚、新西兰由于继续受到干旱影响，澳大利亚农业部预测，未来2-3年澳大利亚牛肉生产与出口将继续下降。新西兰农业部预测，未来几年内本国牛肉不具有竞争力，新西兰牛肉出口预计下降10.4%，新将减少奶牛屠宰量，调整乳用与肉用之间的比例，2017年为了增强本国牛肉竞争力，新西兰将预计首次尝试出口中国冷、鲜牛羊肉，将有助于扩展新西兰牛肉产品出口。美国、巴西逐渐从干旱恢复过来，牛肉生产和出口有望继续增加。
从贸易来看，中国正力图拓展更多的牛羊肉进口渠道，目前中国已重新开放北美、欧洲等国家牛肉进口，首次从匈牙利、蒙古等国进口牛羊肉产品。未来美国牛肉定位我国高端牛肉需求，与加拿大牛肉产品具有同质性，共同供给我国高端市场。相比之下，美国牛肉进口增幅将挤压澳大利亚市场份额，澳大利亚牛肉进口量预计继续下降。巴西、乌拉圭等南美国家由于具有价格低廉的优势，主打大众牛肉市场，占据我国进口近60%的份额，是我国牛肉进口主导。我国应警惕今年三月份巴西变质牛肉丑闻，严把进口关，严禁劣质和不合格产品进入我国。未来我国牛肉进口市场逐渐多元化，主要市场还是集中在美洲（巴西、乌拉圭、阿根廷、加拿大等）、大洋洲（澳大利亚、新西兰）国家，欧洲等其他国家所占份额增长空间不大。
华经产业研究院对中国牛肉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国牛肉市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。
