随着全球经济的复苏,钢铁行业需求或将快速恢复山西矿山关停铁矿石价格上涨

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核心观点

本周山西省要求关停非煤地下矿山,开展安全生产大检查。山西省2020年铁精粉产量3500万吨左右,占全国比例12%。受此影响,铁矿石价格大幅上涨4.73%至1340元/吨。同时,唐山限产再度趋严,本周高炉检修数上升2个至111个,开工率仅为47.33%,较上周下滑0.59pct,钢价在铁矿石以及唐山限产的刺激下,钢价反弹,但反弹幅度不及铁矿石价格上涨的幅度,钢企盈利再度收窄。

自国家实施碳中和起,钢铁行业过去粗放式的产能扩张周期已经结束。随着全球经济的复苏,钢铁行业需求或将快速恢复甚至超过疫情前水平,21年钢铁行业或出现供需缺口。关注具备品种优势、控本能力强、分红水平较高的优质行业龙头:海南矿业,宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份、方大特钢、韶钢松山等。

终端需求回暖,高炉开工率略降

上海地区线螺采购量2.04万吨,环比下降0.50%,但与2020年同期相比下滑1.05万吨,同比下滑34.0%。本周高炉开工率61.74%,环比持平下降0.55pct,同比下滑8.98pct;电炉开工率69.23%,环比下降0.64pct,同比上升2.56pct。

原料价格上涨,铁矿石到货量下滑

本周铁矿石期货价格上涨61元/吨至1340元/吨,涨幅4.73%;焦煤期货价格上涨170元/吨至1781元/吨,涨幅为10.56%;焦炭方面期现货价格持平。海外铁矿石发货总量2223.30万吨,环比增加99.40万吨,上升5%。北方港口矿石到港总量为955.50万吨,环比减少109.50万吨,减少10%。焦煤&焦炭库存微增。

铁矿石上涨,带动钢材盈利收窄

本周长流程钢坯成本为4829元/吨,较上周上涨2.67%;短流程钢坯成本4596元/吨,较上周上涨2.01%。钢材价格小幅反弹。螺纹钢上涨0.39%,线材上涨0.35%,热轧上涨1.07%,冷轧下跌0.80%,中厚板下跌0.54%。因原料上涨超过钢价上涨幅度,钢厂盈利整体下滑。细分来看,长流程螺纹钢吨毛利101元/吨、短流程螺纹钢吨毛利334元/吨。冷轧盈利最高,长流程吨毛利801元/吨、短流程短毛利1034元/吨。

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