2020年我国化妆品行业发展现状及趋势分析,零售总额突破3000亿元「图」

一、化妆品行业概况

根据国家质检总局公布的《化妆品标识管理规定》,化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

化妆品分为线上渠道和线下渠道,其中线下渠道主要分为百货商店、超市及大卖场和日化专营店。线上平台主要为B2C平台,如天猫、草莓网、乐蜂网、京东等;C2C平台,如淘宝、Panli等。

中国化妆品销售渠道

中国化妆品销售渠道

二、化妆品行业发展现状

自2015年起,我国化妆品零售总额逐年上升。2020年,受疫情影响,国内各行业普遍低压,化妆品行业也迎来了低潮时刻,但随着疫情得到有效控制,化妆品消费习惯培育成型,直播带货模式助推行业复苏,我国化妆品零售总额为3400亿元,同比增长13.64%。2021年前4月我国化妆品零售总额就高达1216亿元,与2020年1-4月相比增长38.81%。

2015-2021年4月中国化妆品零售总额及增速

2015-2021年4月中国化妆品零售总额及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

需求拉动供应,在化妆品市场零售额不断增长的同时,化妆品行业产量也在不断提升。2013-2020年我国化妆品产量整体保持上升态势。2019年中国化妆品行业产量达124万吨,同比增长6.0%;而2020年则因疫情因素,化妆品产量涨幅有所回落,产量增至127万吨,相比2019年仅上升2.4%。

2013-2020年中国化妆品产量及增速

2013-2020年中国化妆品产量及增速

资料来源:公开资料整理

2020年全球化妆品品牌中,巴黎欧莱雅品牌收入最高,为334亿元;联合利华、雅诗兰黛分别位列第二、第三,为225亿美元、159亿美元。宝洁和资生堂的收入也突破了100亿美元,分别为138亿美元、101亿美元。

2020年全球美容产品制造商收入Top10

2020年全球美容产品制造商收入Top10

资料来源:公开资料整理

化妆品的线上购买渠道还可以细分为电商平台、品牌官网、跨境电商、直播平台、美妆类网站以及短视频平台。2020年我国电商平台这一渠道所贡献的规模占了线上销售总规模的的58.2%。

2020年中国美妆护肤品线上购买渠道细分2020年中国美妆护肤品线上购买渠道细分

资料来源:公开资料整理

在化妆品行业的上升浪潮下,疫情的好转,直播带货的助力,引领化妆品市场逐步回暖,资本力量也是蜂拥而至。2020年3月至2021年3月,中国化妆品行业发生资本融资事件58起,平均单笔融资额约1.05亿元。颜值经济及消费升级等因素驱动下,2021年中国化妆品行业发展势头不减,1-3月平均单笔融资金额达到1.84亿元。

2020年3月-2021年3月中国化妆品行业融资情况

2020年3月-2021年3月中国化妆品行业融资情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国化妆品市场调查研究及行业投资潜力预测报告

三、中国化妆品企业分析

2012-2020年我国化妆品市场不断扩大,截至2021年1月15日,我国共有911万家化妆品相关企业。2017年新注册量首次突破100万,随后在2019年我国新注册化妆品企业实现大幅增长,为246.6万家,同比增长80%。2020年新注册企业277万家,同比增长12%。

2012-2020年中国化妆品相关企业注册量及增速

2012-2020年中国化妆品相关企业注册量及增速

注:仅统计关键词为“化妆品”的企业。

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

从地域上来看,我国化妆品相关企业主要集中分布在中东部地域和沿海地区。广东省拥有的化妆品企业排名第一,达94.8万家,随后是山东、福建分别以87.3万家、66.7万家排名第二、第三。

截至2021年1月15日中国化妆品相关企业地域分布Top10

截至2021年1月15日中国化妆品相关企业地域分布Top10

注:仅统计关键词为“化妆品”的企业。

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

从注册资本来看,尽管我国的化妆品市场规模持续扩张,但行业中的中小型企业仍占大多数,注册资本在100万以内的相关企业占比最高,为74%。而注册资本在1000万以上的仅占4%。

截至2021年1月15日中国化妆品相关企业注册资本分布截至2021年1月15日中国化妆品相关企业注册资本分布

注:仅统计关键词为“化妆品”的企业。

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

四、化妆品行业发展趋势

1、国产品牌利用差异化竞争逐渐崛起

2020年美妆人群关注度TOP100的品牌中,有37%是国货品牌,超过了欧美(29%)和日韩(30%),国货品牌正呈崛起态势。此外,品牌定位上,东方人不同于西方人的肤质、审美追求,国产品牌定位往往更为本土化,契合我国居民的肤质特点推出更适合国人的化妆品,例如在功能上以保湿、美白等功能为主,而在配方上常辅以植物、天然等概念,更容易为国人接受。国产品牌具有本土化的优势,常常能抓住国民喜闻乐见的传播形式和传播途径,别出心裁的进行品牌营销。国产品牌往往不限于广播、电视、报纸等传统媒体,大胆采用新媒体营销,制造市场热点迎接消费者需求,打造口碑产品。

2020年美妆人群关注Top100品牌地区分布情况

2020年美妆人群关注Top100品牌地区分布情况

资料来源:公开资料整理

2、个性化、高性价比产品是未来主要方向

随着消费者群体的年轻化,消费理念更加成熟,他们在产品用途、成分和品牌定位上的偏好也更为细分,对产品的需求也更加个性化,美白、祛斑、抗衰老、保湿、防晒等功能性、个性化护肤品将会越来越受到消费者的认同。同时,随着电商、新零售等消费渠道的兴起,产品价格日趋透明,消费者在化妆品的选购上,更加注重性价比,不再盲目追求高端品牌。

华经产业研究院对中国化妆品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国抗衰老化妆品市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:罗绮萍_HN371
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