2020年中国抬头显示器(HUD)行业发展前景分析,AR是未来发展必然趋势「图」

一、HUD产业概述

HUD通过将重要行车信息投影至前挡风玻璃或半透明树脂玻璃上,使驾驶员在平视状态下能看到车辆及路况信息,避免驾驶员因低头、视线转移而发生事故。

1、分类情况

HUD根据成像方式不同分为C-HUD、W-HUD、AR-HUD。C-HUD的成像方式是将信息投影至半透明树脂板。由于C-HUD是单独的显示器且成本较低,适用于后装市场。W-HUD和AR-HUD则将信息投影至前风玻璃,设备嵌入于车辆内部,显示效果更加一体化及能保持车内内饰更美观,但其技术要求及成本远高于C-HUD。

中国HUD根据成像方式分类情况中国HUD根据成像方式分类情况

资料来源:公开资料整理

2、产业链状况

中国抬头显示器上游为零部件,包括影像源、光学镜面、玻璃、软件等,技术要求高,多以国际企业为主导,中游为HUD制造商,国际企业处于垄断状态,下游为整车厂广,议价能力强。

HUD产业链基本状况

HUD产业链基本状况

资料来源:公开资料整理

国际企业垄断核心技术,中国企业努力打破垄断局面。影像源作为上游最核心的板块,其技术大多都被国际企业掌握,特别是在投影机芯片领域,全球仅有德州仪器与爱普生具备自主生产的能力。中国企业虽然在显示器TFT-LCD上技术成熟,能够媲美国际企业,但是在其他显示器技术方面依旧处于成长期,与国际企业相比仍有较大差距。同时由于国际企业拥有技术优势且处于垄断状态,其享有定价权,对中游HUD制造企业的议价能力强。

中国HUD成本结构占比分布情况

中国HUD成本结构占比分布情况

资料来源:公开资料整理

二、HDU市场现状分析

中游HUD的出货量依赖下游汽车的产量与销量。中国乘用车的产销量自2017年以来一直处于下滑趋势,但是2020年下滑趋势有所减缓。受疫情影响,2020年1月至2月销量处于低迷状态,2月中国汽车销量仅为31万辆。但汽车销量在后半年中国疫情受控后出现高增涨,这是因为受抑制的需求得到释放所导致。2021年1-2月中国乘用车保持迅猛增长,2月同比增长4.1倍。中汽协预计2021年总体汽车销量将会出现4%的正增长。汽车销量增长将为HUD出货量增长带来动力,加上HUD渗透率不断加,未来HUD出货量将快速增长。

2016-2020年中国乘用车产量及增长率

2016-2020年中国乘用车产量及增长率

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

中国抬头显示器处于起步阶段.其装配率仍较低。但随着汽车智能化发展,人机融合的功能需求加强,抬头显示器的装配率将大幅提升。根据数据显示,2016-2020年中国前装HUD市场规模快速增长。2020年中国前装HUD市场规模为959.7亿元,同比2019年年增长12%左右,增速自2016年逐年减慢,行业趋向稳步发展。

2016-2020年中国前装HDU市场规模及增长率2016-2020年中国前装HDU市场规模及增长率

资料来源:公开资料整理

全球HUD出货量处于快速增长状态。2019年HUD出货量比2018年增加190万套,同比增长31.7%。2019年全球乘用车产量为6,714.92万辆,同比下降6.4%。乘用车产量下降而HUD出货量却快速增长说明乘用车HUD渗透率提升。相比于全球HUD渗透率,中国HUD渗透率较低,未来渗透率有望加快。随着中国汽车智能化的快速推动,人机交互的重要性突显,HUD的应用能实现这一重要功能,满足智能驾驶与智能座舱的深度融合,未来将快速渗透。

2016-2019年全球和中国HUD出货量及渗透率状况

2016-2019年全球和中国HUD出货量及渗透率状况

资料来源:公开资料整理

三、HUD市场格局

1、竞争格局

从竞争格局来看,目前的前装产品主要以W-HUD为主,根据2020年新车上险量的统计,HUD在国内市场的份额排名依次为精机、电装、大陆、怡利等,其中参与者仍以传统的汽车电子国际巨头为主。尽管AR-HUD在技术层面仍需解决如眩晕、环境融合等难题,但从产品趋势上而言确定性较高,目前华为、舜宇光学等在积极布局,泽景、未来黑科技、炽云科技等初创公司也在尝试。

2020年中国HUD市场占比情况2020年中国HUD市场占比情况

资料来源:公开资料整理

2、市场结构

截至2020年,在205个车系780款车型中,中国HUD主要配置于25万以上的车型上,以宝马、奔驰、奥迪等合资整车厂为主,多为选配。2020年1-11月汽车销量排名前十整车厂为上汽、一汽、东风、广汽、长安、北汽、吉利、长城、华晨和奇瑞。十家企业共销售2012.11万辆汽车。一汽、北汽、华晨为奥迪、奔驰和宝马的合资企业,其庞大的汽车销量支撑着HUD的出货量。随着AR-HUD的逐渐量产,其将更多配置于中高端车型,而w-HUD将下沉至中低端车型,整体HUD渗透率呈高速增长。

中国HUD在售车型分价格数量状况

中国HUD在售车型分价格数量状况

资料来源:公开资料整理

四、HUD前景分析

1、AR-HUD为必然趋势

AR-HUD能够显示更广更远的虚拟图像,同时结合ADAS系统,实现汽车智能化,真正形成人、车、路协同,是未来抬头显示器的必然趋势。AR-HUD进一步推动汽车智能化发展。由于AR-HUD能够形成面积更广的图像,其能显示的信息比W-HUD多,如自动驾驶里的ADAS及车联网系统AR-HUD与ADAS及车联网的相互融合能更好体现汽车智能化的价值。驾驶员通过更加直观的图像体验智能汽车带来的效果,同时真实的场景体验使驾驶员了解ADAS系统的工作状态,提高对ADAS系统的信任程度,奔驰S500已经配置了AR-HUD,具备动态箭头指示功能。

2. 前装市场先发展倾向明显

车用抬头显示器前装更侧重于与原车的融合,后装更多的是产品与C端的体验以及和互联网平台的结合,虽然发展方向不大一样,但是都有不错的发展空间。

前装 HUD 市场从2016年开始,向 10 万级别的车辆下探,也给了很多用户接触前装 HUD 的机会。前装首先要靠生产相应的产品和技术来获得主机厂的肯定,目前许多HUD公司获得与主机厂商合作机会,发力前装市场。后装HUD在交互体验、稳定性等方面都还不成熟,还需继续深入研发。后装市场上主要靠HUD+智能硬件的发展,围绕HUD为核心,结合语音交互、视觉交互,在安全驾驶方面让周边的智能设备围绕在HUD的核心上共同发展。当奠定了足够的基础之后相信后装将逐渐向前装转移。

3.未来两年发展速度减慢

伴随中国经济稳健提升,消费需求将持续恢复。加上电动化、智能化、网联化及数据化升级和《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》出台.将推动新一轮汽车消费潮。中国汽车市场销量总体趋势上涨。但由于芯片供应短缺将造成乘用车产量减少,预计在半导体产能扩张下有所缓解。可全球半导体产能扩张跟不上需求增长,一定程度的芯片短缺将成为常态,所以之后两年内乘用车产量总增长将有所减弱。

华经产业研究院通过对中国抬头显示器行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国抬头显示器(HUD)行业全景评估及投资规划建议报告》。

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责任编辑:左小蕾_HN368
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