香飘千里,卤味长青:2020年卤制品行业发展现状分析「图」

一、中国卤制品行业发展环境

1、经济基础:收入增长带动消费升级

随着我国经济持续向好发展,城镇居民人均收入与消费水平持续提升。2013-2020年中国城镇居民人均可支配收入由26467元增长至43834元,食品烟酒消费支出由5571元增长至7881元。快速增长的消费能力带来多元化、品质化的消费升级需求,利好整体大消费行业,成为支撑卤制品行业消费的基本盘。

2013-2020年中国城镇居民人均可支配收入与食品烟酒支出

2013-2020年中国城镇居民人均可支配收入与食品烟酒支出

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、消费者基础:Z时代崛起

Z世代是指在1995-2009年间出生的人,即12-26岁的人群,目前我国Z世代有3.2亿人口。在消费习惯上,线上消费已成为Z世代的新消费习惯,线上消费带动的线上化生活方式和社交媒体的使用,助推卤制品品牌快速引流获客,迅速实现行业爆发,例如电商、外卖在中国的发展让消费者形成线上消费习惯,头部卤制品品牌顺应线上化趋势,纷纷上线小程序及外卖业务。

2009-2020年中国餐饮外卖市场规模

2009-2020年中国餐饮外卖市场规模

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国卤制品行业发展监测及投资战略规划研究报告

二、中国卤制品行业发展现状

1、市场规模

卤味的发展史历经千余年,最早有文字记录可以追溯到战国时期,纵观典籍,卤味在中华饮食文明中广为流传,具有较长的文化积淀和稳定的消费基础,卤制品消费也在快速增长,从2010年至2019年,卤制品市场规模从1080亿元增长至2810亿元,并预计2020年突破3000亿元,2010-2020年年复合增速为10.89%。在类型分布上,目前佐餐卤制品约占比57.2%,休闲卤制品占据42.8%。

2010-2020年中国卤制品市场规模变化情况

2010-2020年中国卤制品市场规模变化情况

注:2020年数据为估计值。

资料来源:《肉类工业》,《食品开发与研究》,华经产业研究院整理

2020年中国卤制品规模按类型分布

2020年中国卤制品规模按类型分布

资料来源:《肉类工业》,《食品开发与研究》,华经产业研究院整理

2、休闲卤制品市场

随着时代的变迁,卤制品也从餐桌消费逐渐拓展到休闲场合,自1980年以来,中国休闲卤制品市场经历了起步初期、快速发展期、产业转型期以及现在的品牌升级期,近几年中国休闲卤制品消费发展势头良好,2020年休闲卤制品销售额为1235亿元,增速方面虽然增速同比下降0.9pp,但仍保持16%的高增速。

中国休闲卤制品行业发展历程

中国休闲卤制品行业发展历程

资料来源:公开资料整理

2013-2020年中国休闲卤制品销售额及增速

2013-2020年中国休闲卤制品销售额及增速

资料来源:中国食品工业协会,华经产业研究院整理

三、中国卤制品市场竞争格局

传统卤制品行业以小作坊经营为主,随着消费升级带来品牌消费增多,行业品牌化趋势明显,2010-2020年,品牌零售占比已经从25%提升至69%;增长迅速。但目前市场品牌集中度依然很低,行业格局较为分散,头部品牌有绝味食品、周黑鸭、紫燕和煌上煌,2020年合计市场占有率为20%,其中绝味食品占比最高达9%。

2010-2020年中国休闲卤制品行业品牌集中度变化

2010-2020年中国休闲卤制品行业品牌集中度变化

资料来源:公开资料整理

2020年中国休闲卤制品行业格局

2020年中国休闲卤制品行业格局

资料来源:公开资料整理

四、中国卤制品消费销售渠道

线下目前是卤制品消费的主要渠道,其次是线上电商平台购买或外卖购买;在线下门店方面,头部的卤味品牌线下门店遍布全国,为卤味爱好者提独属于供独属于市井的烟火气,周黑鸭2020年全国门店大约1755家,而同年在美团点评的《2020年中国特色小吃排行榜》中,周黑鸭荣登排行榜TOP1。

2020年中国消费者购买卤制品渠道分布

2020年中国消费者购买卤制品渠道分布

资料来源:公开资料整理

中国头部卤味品牌门店数量与经营模式

中国头部卤味品牌门店数量与经营模式

资料来源:公开资料整理

五、中国卤制品行业发展前景

1、品牌化

卤制品消费决策,品类决策优先于品牌,通过品牌化在品类中做壁垒,收割品类购买;卤制品赛道规模大,前景好,且未形成头部垄断格局,为新品牌提供了极佳的成长空间老字号,地区风味品牌开始觉醒,从地方特色走向全国品牌;消费升级进—步驱动卤味品牌,从营销、视觉包装、到新媒体合作等方面加速品牌化进程。

2、产品化

当前卤味有三大趋势:鲜卤、风味卤和创新卤,符合消费趋势和需求。新技术和传统卤味的结合,让卤制品进一步扩大消费场景和人群渗透;跨品类结合,让卤味充分发挥口味的优势,万物皆可卤。

3、线上化

卤味品牌通过电商提升获客的效率,建立并强化和消费者的连接,卤制品在新品通过线上平台快速验证,并最终反哺线下渠道。

华经产业研究院对中国卤制品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国包装休闲卤制品市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:雷雷_HN369
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