2020年我国铝模板行业发展现状与未来前景分析,国家限高政策出台或将冲击铝模板市场「图」

一、铝模板简介

建筑模板是一种使浇灌混凝土成型的模板及其支撑体系所构成的一整套临时性构造系统,由于高层和超高层建筑基本均为钢筋混凝土框架结构,建筑模板是必不可少的施工材料和施工工具。而建筑模板按照材料不同分为木胶合板模板(木模板)、竹胶合板模板(竹模板)、 钢模板、塑料模板和铝模板等。木模板是长期以来建筑模板当中最主要的产品,目前依然占到国内建筑市场的30%以上,但木模板最大的问题在于周转率低,和国家推行的环保理念冲突,此外由于镁价较高因此在大面积推广应用上,镁合金模板在成本上存在一定的劣势。相较而言塑料模板的抗水性极好,而且与水泥不粘连,易脱模,从经济性角度看,生产塑料模板的原材料来源相对容易,价格较低;但关键是塑料模板刚度和强度太低,难以满足特殊需求、承载能力比较低、易受温度变化影响、施工中产生的电焊渣影响较大的缺点也较为明显,从而限制了其进一步发展。铝合金模板是一种绿色节能的建筑施工技术,节能减排效果显著,推广使用铝合金建筑模板具有积极的社会意义。2017年以来国内铝模板产业快速发展,铝模板正处于发展上升时期,目前在高层住宅已达到30%左右市场份额,仍有继续提升的空间,未来几年发达地区中高层可以达到50%以上。

2014-2020年我国铝模板市场保有量统计情况

2014-2020年我国铝模板市场保有量统计情况

资料来源:中国模板脚手架协会,华经产业研究院整理

二、业内企业经营情况

截止至2020年8月底,全国共有铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业约800家。与纯粹的销售铝模板而言,租赁铝模板在一定情况下具有更高的经济效益。对于租赁铝模板,一般而言其单价也随着项目总面积的增长而下降直至低于木模板造价,在周转次数较多时铝模板较木模板将具备成本优势。因此国内超过四成的企业都涉及铝模板租赁业务。其中中南地区是国内铝模板企业数量最多的地区,约占到国内企业总数的31%。铝模板企业不再仅限于传统的纯生产,纯租赁,一体化经营,向下游开展承包业务延伸日益成为行业新的特征。

我国铝合金模板行业经营类型分布情况

我国铝合金模板行业经营类型分布情况

资料来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

从国内市场的价格来看,市场价格竞争较为激烈。其中750元以下/m2占比2.63%,750-850元/m2占比28.95%,850-950元/m2占比44.74%,950元以上/m2占比23.68%。铝合金模板的生产属于劳动密集型,工人劳动强度大、劳动环境恶劣(噪音、焊接烟尘),人工成本将是制约铝合金模板生产企业利润的关键因素。而铝模板是高周转材料,旧模板回收修复需要周期,当前,新旧模板的转换一定程度上体现为补充库存。同时,部分企业面临着激烈的市场竞争,特别是价格竞争,经营难度加大,库存增加,尤其是工程回款难度由于国家信贷方面收紧而加大,因此行业整体利润空间减少,铝模板投资回报率降低。铝模板日益成为高投入、高风险、回报周期长的行业。

2020年我国铝模板平均价格区间分布

2020年我国铝模板平均价格区间分布

资料来源:中国基建物资租赁承包协会,华经产业研究院整理

三、市场竞争格局

从竞争格局来看,目前国内共有铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业约800家。其中,特大型企业2家,大型铝模企业约15家(100万平方米以上),中型铝模企业约50家,小型铝模企业100多家,同时分布有一批微型企业。其中中国忠旺2020年的销量约为951万平方米,市场占有率约为12.2%。由于近年来铝模板行业产能增加过快,企业新增产能大于市场需求,订单稀释,合同减少,普遍存在生产率开工不足,竞争激烈,租售价格显著下降。另一方面,国家政策压缩电解铝产能,引发市场波动,铝价近期显著回升,原材料价格显著上涨,企业利润被一再压低。目前一些企业都在努力创造产品差异化和服务个性化,例如某些企业推出了全新铝模板置换旧模板模式,废铝模板回收价格在350元左右,由于规模效应,企业旧模板回炉熔炼后制造出新的铝模板成本较低,其销售价格基本等同于行业平均成本。

我国铝模板行业市场竞争格局

我国铝模板行业市场竞争格局

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国铝模板行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》;

四、相关政策环境

铝模板除在高层建筑施工中已经具备成本优势外,政策的推广也起到促进作用:首先在施工现场,铝模板不存在现场改装切割,模板的配件也可以重复使用,拆除后不会产生现场垃圾;其次,铝模板在周转报废后,材料均可以回收且残值高,符合国家的可持续发展政策。因此,从中央到各地,都有政策出台鼓励建筑工地施工采用铝模板。由于政策的助力,市场的成熟,铝模板行业内部市场格局的调整等多种因素的叠加,行业在2018-2020年迎来难得的景气区间。

政策推广铝模板应用情况一览

政策推广铝模板应用情况一览

资料来源:公开资料整理

五、限高政策给铝模板带来的挑战

铝模板经过前期大力推广,在性价比较高的高层住宅占有率日益递增,得到良好应用。但是从住宅开工情况来看铝模板未来的市场需求不容乐观,一方面是信贷收紧导致房地产开工面积出现下滑。同时国家对于高层建筑政策收紧,2020年住房和城乡建设部、国家发展改革委发布关于进一步加强城市与建筑风貌管理的通知。通知指出,各地要把市级体育场馆、展览馆、博物馆、大剧院等超大体量公共建筑作为城市重大建筑项目进行管理,严禁建筑抄袭、模仿、山寨行为。严格限制各地盲目规划建设超高层“摩天楼”,一般不得新建500米以上建筑。在未来的发展空间,如小高层,中低层,地下室,公共建筑,复杂结构等,铝模板的市场占有率的提升将任重道远。

2012-2020年我国住宅新开工与竣工面积

2012-2020年我国住宅新开工与竣工面积

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对铝模板行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国建筑模板市场供需现状及投资战略研究报告》。

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责任编辑:王树彤_HN357
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