2021年中国挖掘机产销量、进出口及竞争格局分析,国产挖掘机强势崛起「图」

一、挖掘机需求结构

现在所指的挖掘机是指液压挖掘机,应用场景广阔,功能多样。可以适用于土方挖掘、建筑拆卸、路面翻修等工作场景,其应用场景包括:(1)铁路、公路、市政等基础设施建设;(2)房地产投资带来的土方挖掘;(3)矿山开采带来的采掘需求;(4)制造业基础设施建设带来的土方挖掘需求;(5)农村基建和其他应用。

挖掘机需求结构

挖掘机需求结构

资料来源:公开资料整理

二、中国挖掘机产销量现状分析

2011-2015年我国挖掘机产量呈波动下降趋势,2016年我国在煤炭、钢铁等行业启动供给侧改革,大型煤炭、钢铁开采企业的开工率回升。采矿行业的回暖提振了工程机械、重卡、挖掘机等设备的需求,自2016年开始我国挖掘机产量持续回升,截至2020年我国挖掘机产量达到40.11万台,截至2021年1-4月我国挖掘机产量为18.22万台,同比增长61.33%。

2011-2021年4月我国挖掘机产量及增速

2011-2021年4月我国挖掘机产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

销量方面,从2016年开始,我国挖掘机销量持续增长,2020年我国挖掘机销量达到32.76万台,截至2021年1-4月我国挖掘机销量为17.35万台,同比增长52.1%。

2011-2021年4月我国挖掘机销量及增速

2011-2021年4月我国挖掘机销量及增速

资料来源:中国工程机械工业协会,华经产业研究院整理

2020年我国工程机械各细分品种中,叉车销量达到历史新高的80.02万台,挖掘机销量为32.76万台,而挖掘机则仍是各类机械中销售价值总量最大的品种,2020年我国挖掘机销售价值总量占比57.22%。

2020年我国各类主要工程机械销量情况(台)

2020年我国各类主要工程机械销量情况(台)

资料来源:中国工程机械工业协会,华经产业研究院整理

2020年我国工程机械市场结构情况(单位:%)

2020年我国工程机械市场结构情况(单位:%)

资料来源:中国工程机械工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国挖掘机市场竞争策略及行业投资潜力预测报告

三、中国挖掘机行业进出口现状分析

根据中国海关总署数据显示,2021年1-4月我国挖掘机进口数量为0.29万台,同比下降37.47%,出口数量为2.84万台,同比增长119.5%。

2015-2021年4月我国挖掘机进出口数量统计

2015-2021年4月我国挖掘机进出口数量统计

注:数据统计于海关编码:84295211(上部360度旋转的轮胎式挖掘机)、84295212(上部360度旋转的履带式挖掘机)与84295219(上部360度旋转的其他挖掘机),下同。

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2021年1-4月我国挖掘机进口金额为1.77亿美元,同比下降26.14%,出口金额为13.18亿美元,同比增长91.48%。

2015-2021年4月我国挖掘机进出口金额统计

2015-2021年4月我国挖掘机进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国挖掘机进口来源地进口额分布来看,2020年我国从日本进口挖掘机3.99亿美元,位居第一;排第二的是韩国,2020年进口额为2.33亿美元;其次是法国,2020年进口金额为0.19亿美元。

2020年我国挖掘机进口来源地进口额Top10

2020年我国挖掘机进口来源地进口额Top10

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2020年我国挖掘机共出口到188个国家或地区,其中出口到比利时金额最高,出口额为2.77亿美元;排第二的是美国,出口额为2.12亿美元;其次是泰国,出口额为1.79亿美元。

2020年我国挖掘机出口目的地出口额Top10

2020年我国挖掘机出口目的地出口额Top10

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国各省市挖掘机进口额分布来看,其中上海市与广东省进口额超过2亿美元,分别为2.48亿美元与2.3亿美元;天津、江苏、福建、浙江挖掘机进口额均在千万元以上。

2020年我国各省市挖掘机进口额Top10

2020年我国各省市挖掘机进口额Top10

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国各省市挖掘机出口额分布来看,2020年江苏省挖掘机出口金额达到12.57亿美元,遥遥领先于其他地区;排第二的是上海市,2020年出口额为3.59亿美元;其次是山东省,2020年出口金额为1.5亿美元。

2020年我国各省市挖掘机出口额Top10

2020年我国各省市挖掘机出口额Top10

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、中国挖掘机行业竞争格局分析

2010年,我国挖掘机市场还是以日、韩、欧美品牌为主导,国产品牌市场占有率不到30%。经过近10年的行业格局的演变,2020年我国挖掘机市场国产品牌市场占有率已达到62%,其中以三一重工为代表,2020年三一挖机总销量达到98705台,全球份额达15%,首夺全球销冠,国内市场份额达27.97%;

2020年我国挖掘机市场竞争格局情况

2020年我国挖掘机市场竞争格局情况

资料来源:公开资料整理

五、中国挖掘机行业发展趋势

国产挖掘机品牌,曾走过一段漫长的蹉跎岁月。从测绘仿制到技术合作,始终不得要领;从买图纸到买部套,命运一直被拿捏在外国人手里;从中外合资到外商独资,总是被动地任由外资品牌“算计”。

国产挖掘机品牌,逐渐行走在奋进之路上。从设计到工艺,从发动机到泵阀,国产品牌都在迎头赶上;从市场开拓到品牌营销,从丧失90%的市场到抢回70%的市场份额,国产品牌不断开疆拓土、攻城拔寨。国产挖掘机品牌正在强势崛起,这种崛起不只是量的崛起,更是质的崛起。不再是小挖和局部市场的部分崛起,而是全机种和经营全方位的全面崛起。2020年,国产品牌在小挖市场占有率为78%,中挖占有率为64%,大挖占有率为57%。

2020年我国各类型挖掘机国产与外资企业占比

2020年我国各类型挖掘机国产与外资企业占比

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国挖掘机行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国挖掘机行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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