中国专用车行业发展现状和趋势分析,销量持续上升「图」

一、专用车销量

2020年随着疫情得到有效控制,中国消费和对外贸易增长,客观上促进了物流车以及作业车销量的增长。在投资方面,2020年中国固定资产投资(不含农户)51.9万亿元,比上年增长2.9%,其中基础设施投资增长0.9%,促进了工程车的销售。根据数据显示,2020年中国专用车销量为165.1万辆,同比提升24.9%。

2014-2020年中国专用车市场销量变化情况

2014-2020年中国专用车市场销量变化情况

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

其中,物流类专用车销量123.6万辆,同比增长31.8%,市场份额为74.9%,较2019年同期提升了3.9个百分点;工程类专用车销量17.6万辆,同比提升32.9%,市场份额为10.6%,较2019年同期提升了0.6个百分点;作业类专用车销量23.9万辆,同比下滑4.8%,市场份额为14.5%,较2019年同期下滑4.5个百分点。

2020年中国专用车市场结构

2020年中国专用车市场结构

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

从月度销量趋势来看,2020年一季度,受新冠肺炎疫情影响,生产经营活动停滞,商用车市场需求受到抑制,专用车一季度销量大幅下滑,尤其是2月份,销量同比下滑72.6%;4月份之后,随着国内疫情逐步得到控制,生产生活有序恢复,同时,为拉动经济增长,中央及各地方政府纷纷加大基建投资力度,大量基建项目集中开工,专用车市场需求大幅增长,叠加国三车淘汰政策,专用车销量出现井喷,尤其是6-10月,专用车销量同比增长幅度均超过50%。

2020年1-12月中国专用车市场销量变化情况

2020年1-12月中国专用车市场销量变化情况

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

二、工程车销量

随着我国基础设施投资的持续增长,对于工程车的需求也在不断上升,到2020年中国工程车销量达到17.6万辆。其中,工程类专用车市场主要以搅拌车、起重机为主,2020年两者份额达到87.5%。工程车销量增速与国内固定资产投资增速呈正相关关系,2020年受大量基建项目集中开工影响,工程车销量同比大幅增长,尤其是搅拌车、起重机、泵车,2020年销量同比分别增长42.2%、25.1%、76.9%。

2014-2020年中国工程车市场销量变化情况

2014-2020年中国工程车市场销量变化情况

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

2020年中国工程车市场结构

2020年中国工程车市场结构

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

从工程类专用车市场企业竞争情况来看,工程车销量TOP10企业市场集中度80.3%,较2019年提升了13.8个百分点。2020年共有275家企业实现销售,平均每家企业销量639辆,有10家企业销量超过5000辆。销量TOP10企业,销量同比均增长,其中,芜湖中集瑞江、徐工施维英、中集车辆以及唐山亚特同比增幅较大,均超100%。

2020年工程车企业销量及份额

2020年工程车企业销量及份额

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

三、物流车销量

2020年中国物流车市场销量为123.6万辆,同比上升31.77%。其中,物流类专用车市场主要以通用厢份额达到86.8%。

从车辆用途来看,通用厢式车与仓栅车依然是物流车市场的绝对主力,是各生产企业的必争之地。此外,随着国内居民生活水平的提高,居民对鲜果、蔬菜、肉类与海鲜的巨大需求以及政府对食品/药品安全的监管力度逐渐加强,刺激了冷链运输市场的发展,从而促使冷保车市场需求大增, 2020年销量同比增长47%。

2014-2020年中国物流车市场销量变化情况

2014-2020年中国物流车市场销量变化情况

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

2020年中国物流车市场结构

2020年中国物流车市场结构

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国专用车行业投资分析及发展战略研究咨询报告

从物流类专用车市场企业竞争情况来看,物流车销量TOP 10企业市场集中度88.6%,较2019年提升了10.8个百分点。2020年共有320家企业实现销售,平均每家企业销量3863辆,有11家企业销量超过20000辆。销量TOP10企业中,柳州五菱销量同比下滑2.3%,其他企业销量同比均增长,其中,中国重汽、东风柳汽增长幅度较大,同比分别增长73.1%、60.9%。

2020年物流车企业销量及份额

2020年物流车企业销量及份额

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

四、作业车销量

2020年中国作业车销量为23.9万辆,同比下降4.78%。作业类专用车市场主要以垃圾车、环卫车、服务车为主,2020年三者份额达到69. 9%)。市场结构相对稳定。2020年新冠肺炎疫情突然袭来,负压式救护车等医用车需求激增,2020年: 医用车全年销量同比增长105.3%,市场比重达到7.3%。

2014-2020年中国作业车市场销量变化情况

2014-2020年中国作业车市场销量变化情况

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

2020年中国作业车市场结构

2020年中国作业车市场结构

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

从作业类专用车市场企业竞争情况来看,作业车销量TOP10企业市场集中度46.2%,较2019年提升了1.4个百分点。2020年共有613家企业实现销售,平均每家企业销量389辆,有9家企业销量超过5000辆。销量TOP10企业中,湖北程力、中联重科、北汽福田、江铃汽车销量同比增长,中联重科增长幅度较大,同比增长11.2%,其他企业销量同比均下滑,其中上汽红岩、徐工集团下滑幅度较大,同比分别下滑30.9%、36.8%。

2020年作业车企业销量及份额

2020年作业车企业销量及份额

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

五、中国专用汽车行业技术发展趋势

1、上装自动化控制,助力专用汽车智能化、网联化发展

专用汽车运行和作业区域相对固定和封闭,作业流程和运营场景相对简单,特别是矿山运输、码头转运、园区保洁清运等内部道路应用场景,比较适用于智能网联汽车技术的示范推广和落地实施。

“十三五”期间,基于智能网联底层技术的无人驾驶专用汽车(如矿山运输车、环卫清扫机等)已基本实现最大限度减少人工干预程度,主要通过“云+机器人”深度融合,远程互联对机器人进行实时监测与调度作业等技术手段实施。

“十四五”时期,智能网联技术将在专用汽车领域进一步融合发展,无人干预作业需求将更加迫切,专用汽车上装关键部件、系统和监管平台的自动控制技术与车辆底盘在感知协同、控制同步和通讯交互等方面的匹配性研究将更加深入,专用汽车将从筒单无人驾驶转运向无人化作业方向转变专用汽车上自动化控制技术的融合发展将为专用汽车智能网联化发展提供基本支撑。

2、新能源专用底盘技术进一步推进专用汽车电动化

“十三五”期间,为适应各类专用汽车的电动化改装需求,各主机厂纷纷推出新能源底盘为改装厂提供便利。随着环保标准要求加严、技术要求不断进步、配套基础设施逐步完善、购置和使用成本降低等利好因素,新能源专用汽车的推广应用范围将在政策和市场推动下逐步扩大。

“十四五”时期,为持续推动新能源专用汽车的发展,新能源底盘的专用化技术水平将进-步提升,为深化专用汽车电动化发展,其上装部件也将逐步电动化。与此同时,新能源底盘与专用上装的匹配性、适用性将是行业需要重点解决的共性技术问题。

因此,专用汽车行业应充分利用我国新能源技术的优势,加深主机厂与专用汽车企业合作,提升底盘与专用汽车上装匹配性,促进专用汽车新能源化发展。

3、轻量化技术应用范围进一步扩大

汽车行业的轻量化主要通过轻量化材料、轻量化结构和轻量化工艺来实现,“十三五”期间,通过高强钢、铝合金、复合材料等新材料的应用, 自卸车、半挂车、厢式车等车型实现了轻量化。

“十四五”时期,我国的超载超限治理和节能环保监察力度将进一步收紧,轻量化设计技术在专用汽车领域的应用将进一步深化:在轻量化材料技术方面,行业企业应加强与上游材料企业和下游零部件企业的研发合作,解决高强钢刚度不足、铝合金强度不足等问题;在结构设计方面,专用汽车行业将逐步引入现代设计理念(如概念设计、有限元分析等), 完善产品的轻量化设计,加强车轴、轮毂、悬架等部件轻量化设计研究, 推动专用汽车上装关键部件,如液压缸、阀块、风机.水泵等部件的轻量化设计技术应用;在轻量化工艺技术方面,专用汽车行业应积极吸收汽车行业先进的轻量化制造和加工工艺,通过制造工艺升级进一步提升产品的轻量化水平。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对专用车行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国专用车行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:叶檀_HN359
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