中国内窥镜行业发展现状及趋势分析,市场逐渐下沉「图」

一、内窥镜概述

内窥镜的发展主要经历了“硬式内窥镜(1806-1932年)—半可屈式内窥镜(1932-1957年)—纤维内窥镜(1957年之后)—电子内窥镜(1983年以后)”四个阶段,目前电子内窥镜已经成为主流的内窥镜。

内窥镜行业发展历程

内窥镜行业发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

内窥镜技术主要分为内镜技术和腔镜技术,内镜一般通过人体自然腔道大完成检查、诊断和治疗,如肠胃镜检查、超声内镜、内镜下粘膜切除术等,腔镜技术主要通过无菌环境或外科切口进入人体无菌腔室,如腹腔镜、胸腔镜、关节镜技术等。从产品来看,内窥镜可以分为软镜、硬镜、内镜诊疗器械、微创外科手术器械及配件。

内窥镜主要产品类别

内窥镜主要产品类别

资料来源:华经产业研究院整理

二、内窥镜行业市场规模

我国内窥镜市场起步较晚,2020年中国内窥镜行业市场规模仅为261亿元,同比增长9.21%。受益于行业政策的支持、下游市场需求的增加及普及程度的快速,预计2021-2025年中国内窥镜市场规模将从304亿增长至453亿,年化增速10.5%。

2016-2025年中国内窥镜行业市场规模及预测

2016-2025年中国内窥镜行业市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国内窥镜行业市场供需格局及行业前景展望报告

三、内窥镜行业竞争格局

根据中国医疗行业协会统计数据,2019年中国内窥镜市场以外资企业为主,其中硬镜以卡尔史托斯、奥林巴斯、史赛克为主,软镜奥林巴斯占 有最大市场份额,内窥镜国产化率不足5%。

国产软镜企业主要为澳华及开立,主要产品为AQ100和HD500,其中澳华内镜布局时间较长,但开立医疗在市场教育方面略强,两家公司产品 在成像质量、患者体验等方面与奥林巴斯相比还有一定差距,但价格优势明显。国产硬镜企业主要有沈大内窥镜、天松医疗、开立医疗、海泰新光等公司,未来硬镜在国产化率提升方面速度将快于内镜。

2019年中国硬镜市场竞争格局

2019年中国硬镜市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

2019年中国软镜市场竞争格局

2019年中国软镜市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

MISIA领域,强生、美敦力、卡尔史托斯等传统国际厂商占据国内主要市场份额,国内厂商中只有康基医疗以2.7%的市 场份额跻身前四,国内TOP5厂商市占率仅占5%。

国内硬镜领域形成了浙江桐庐内窥镜产业集群,在产业政策大力支持下,未来国产内窥镜发展速度将会远高于外企。

2019年中国MISIA市场竞争格局

2019年中国MISIA市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

四、内窥镜行业未来发展趋势

1、耗材化

内窥镜结构复杂、有较大的交叉感染风险,并且清洗、烘干、消毒极大增加医院的运营成本,未来一次性使用内窥镜是重要的发展趋势。除传统的内窥镜耗材化之外,胶囊内镜因其便捷、患者体验度和依从度高有可能得到普及,不过目前胶囊内镜无法直接在检测时进行息肉切除或活检,难以成为主流。

2、国产化

从技术门槛来看,软镜>硬镜>耗材类,从国产化进度来看,耗材类是目前进度最快的,随着国产企业技术水平的提升、分级诊疗的政策落地、国产创新器械政策的推动,国产化将会是大势所趋。叠加耗材化趋势,国产企业将迎来较快的发展机遇。

3、AI辅助

内窥镜技术迭代升级缓慢,未来一段时间AI与内窥镜的结合可能是内窥镜重要发展趋势之一,我国学者发表了结肠镜乃至AI图像辅助诊断领域的首项RCT报告,表明结肠镜可辅助内镜医生发现更多结肠腺瘤与息肉,减少病变的漏诊;同时也在AI辅助胃镜检查质量控制中做出卓有成效的探索。

4、3D+4K

3D、4K成像更加清晰,是目前主要厂商的技术研发重点,同时部分厂商在推进裸眼3D技术的实现。

5、市场下沉

2012年底,全国共有6128家医院开展消化内镜诊疗,有84.55%的医院为二级以上医院,基层医疗机构占比仅15%左右,而内镜医师也主要分布在山东、广东、江苏等GDP水平发达、人口较多的省份。随着分级诊疗等政策的推进,二级以下医院和民营医院、体检机构会成为新的增长点,而二级以上医院的需求大多为传统厂商的根据地,未来大部分国产厂商或许可以借助集采(耗材先行)等政策进入该部分市场。

华经产业研究院对中国内窥镜行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国内窥镜行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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