2020年全球及中国光伏跟踪支架行业市场现状分析,现有行业格局或被打破「图」

一、光伏支架的对比

光伏支架可主要分为固定支架及跟踪支架,固定支架主要包括最佳倾斜角固定式以及固定可调式,跟踪支架主要包括平单轴、斜单轴和双轴支架。相对固定支架,跟踪支架能够根据太阳位置,间歇驱动电机带动机械机构,使光伏组件全天跟随太阳位置运动,从而减小太阳光的入射角度,提高光伏组件对太阳能的吸收率。

四种支架形式的比较

四种支架形式的比较

资料来源:公开资料整理

二、全球及中国新增光伏装机容量

在“碳中和”背景下,以光伏为代表的绿色能源有望得到更大力度的政策支持。2020年,尽管受新冠疫情影响,国内依然实现光伏新增装机48.2GW,同比增长约60%,据统计,2020年全球光伏新增装机约130GW,同比增长约13%。中长期看,全球光伏终端需求有望持续成长。预计2021年全球光伏新增装机有望达到160GW,2025年全球光伏新增装机则有望达到300GW。

2011-2030年国内新增光伏装机及预测

2011-2030年国内新增光伏装机及预测

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

2011-2030年全球新增光伏装机及预测

2011-2030年全球新增光伏装机及预测

资料来源:中国光伏行业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国光伏跟踪支架行业投资分析及发展战略研究咨询报告

三、光伏跟踪支架行业市场现状分析

近年,随着光伏需求的增长以及跟踪支架性价比的提升,全球跟踪支架出货量呈现快速增长。据统计,截至2020年全球光伏跟踪支架出货量44.4GW,同比增长26%;跟踪支架市场需求的快速的增长也推动了主要跟踪支架企业出货量的快速增长。

2016-2020年全球光伏跟踪支架出货量及增速

2016-2020年全球光伏跟踪支架出货量及增速

资料来源:公开资料整理

目前,美国是全球最大的跟踪支架市场,2020年美国跟踪支架出货量占比49.37%,中国跟踪支架出货量占比14.98%;除了美国和中国以外,拉丁美洲、西班牙、澳大利亚、印度、中东等光照条件比较好的地区的跟踪支架需求也较为旺盛,整体看美国以外地区跟踪支架渗透率远低于美国。

2020年全球跟踪支架出货的终端市场情况

2020年全球跟踪支架出货的终端市场情况

资料来源:公开资料整理

从成本端看,与固定支架相比,跟踪支架系统的结构更为复杂,投资成本相对更高。据统计,2020年美国100MW的光伏地面电站的单瓦投资约1.01美元,较固定支架系统高7%;具体到结构平衡系统,跟踪支架成本较固定支架高约4美分/W。

2010-2020年美国大型电站采用光伏支架投资成本对比

2010-2020年美国大型电站采用光伏支架投资成本对比

资料来源:公开资料整理

除了投资成本相对较高以外,后期的运费成本也相对略高;据统计,2020年美国100MW地面电站采用跟踪系统的运维成本较固定支架系统高1美分/W。

2010-2020年美国大型电站采用单轴跟踪支架运维成本

2010-2020年美国大型电站采用单轴跟踪支架运维成本

资料来源:公开资料整理

四、光伏跟踪支架行业竞争格局分析

美国跟踪支架厂商在全球范围内的领先与当前全球跟踪支架市场的分布密切相关。跟踪支架的大规模应用起步于美国,目前美国占据了全球跟踪支架市场的“半壁江山”。第二梯队包括西班牙的Soltec、PV Hardware、NClave(2018年被天合收购)、STI Norland、Gonvarri Solar Steel,意大利的Convert Italia,德国的Ideematec,美国的GameChange Solar以及国内的中信博,这些企业占据全球约40%的市场份额,其余10%的市场则由规模较小的其他厂商瓜分。

光伏跟踪支架竞争格局

光伏跟踪支架竞争格局

资料来源:公开资料整理

近年,中信博跟踪支架在全球的出货量排名始终位于前五的位置,2020年出货量全球第四、国内第一,全球份额约占8%;中信博和天合光能是国内仅有的两家进入全球出货前十的跟踪支架企业,2017-2020年公司跟踪出货量超过7GW,出货规模明显领先国内主要竞争对手。

2016-2020年全球跟踪支架份额情况(单位:%)

2016-2020年全球跟踪支架份额情况(单位:%)

资料来源:公开资料整理

五、光伏跟踪支架行业发展趋势

1、能源转型深入,全球光伏装机加速

近年来,随着气候变暖、环境恶化的议题日益得到重视,全球能源转型的进度明显加快。尤其是2020年下半年以来,全球主要经济体陆续提出了长期的能源气候目标,例如习主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出2030碳达峰、2060碳中和的目标,欧盟领导人于12月欧盟冬季峰会上就2050年前实现碳中和的减排目标达成一致,美国总统拜登也在此前的竞选纲领中提出争取在2050年前实现碳中和。

2、跟踪支架渗透率快速提升

2018年国内跟踪支架渗透率达20%,较2017年提升12个百分点,主要因为大量领跑者项目使用了跟踪支架;2019年中国光伏电站市场跟踪支架占比为16%,2020年跟踪系统市场占比相较2019年上涨2.7个百分点;未来国内跟踪支架的渗透率有望持续提升。

2017-2022年我国光伏跟踪支架渗透率走势

2017-2022年我国光伏跟踪支架渗透率走势

资料来源:公开资料整理

3、海外市场多点开花,中国支架出海可期

过去十年,全球光伏装机集中在中国、欧洲、美国、日本等几个主要市场,其他地区的占比相对较小。随着技术的逐渐成熟以及成本的持续降低,光伏在新兴市场的经济性也开始显现。预计未来全球光伏装机将更加均衡,呈现出多点开花的态势。

跟踪支架最早应用于美国市场,过去几年美国几乎占据了跟踪支架市场的“半壁江山”。由于存在产品认证、专利保护、关税等多重壁垒,美国跟踪支架市场基本由NEXTracker、Array Technologies等本土厂商占据,中国厂商的进入难度较大。未来,在全球光伏装机多点开花的格局下,跟踪支架的市场也将更为分散,拉美、中东、北非、亚太等新兴市场的需求有望持续提升。在这些地区,中国厂商将有望获取更多的市场份额。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对光伏跟踪支架行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国光伏跟踪支架行业市场调研分析及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:罗永浩_HN343
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