手如柔荑,肤如凝脂:中国功能性护肤品行业发展简析「图」

1.功能性护肤品,是怎样一个范畴?

随着我国化妆品产业的发展,产品端呈现细分化、差异化的趋势,功能性护肤品成为近年来发展较快的细分品类,“药妆”、“医学护肤品”等概念兴起。国内目前对于功能性护肤品尚未有明确定义,在法规层面不存在“药妆品”的概念,并且规定不得宣称“药妆”“医学护肤品”等“药妆品”概念。根据目标人群,功能性护肤品主要包含皮肤学级护肤品、功效性护肤品和医美“械”字号:

(1)皮肤学级护肤品:即所谓的“药妆”,往往以天然活性物质为主要组成,具有修复皮肤屏障、或缓解刺痛、红肿、发炎、长痘、痤疮等皮肤问题的功效。国内代表品牌包括薇诺娜、玉泽,国外代表性品牌包括理肤泉、薇姿、雅漾、科颜氏、修丽可等。

(2)功效性护肤品:指在保证其安全性基础上,通过实验或临床验证,具有一定功效性的护肤品,可针对性地解决某类皮肤问题,如保湿、抗氧化、抗皱、舒缓等。国内代表性品牌包括润百颜、夸迪、Home Facial Pro等;国外代表性品牌包括The Ordinary、修丽可等。

(3)医美“械字号”:是风险程度低,实行国家常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械,主要用作医美术后修复。“械”字号医用敷料的代表性品牌包括创福康、敷尔佳、可复美。

功能性护肤定义细分

功能性护肤定义细分

资料来源:公开资料整理

2.化妆品监管趋严下市场洗牌,专业功能性护肤品更迎发展契机

为了避免产生误解、方便监管及控制风险,各国监管部门对化妆品及药品均进行了严格区分。具体有以下几种类型:一是为化妆品及药品无亚类无过渡,代表国家和地区为美国和欧盟;二是化妆品和药品之间有过渡品类,代表国家为韩国和日本;三是化妆品有亚类,代表国家为中国和韩国。从审批流程上看,各国对化妆品或有亚类中风险较低的品类实施备案制监管,对风险较高的化妆品品类、过渡品类和药品均实施注册制监管。由此可见,我国对化妆品的分类吸取各方之长,既鼓励产品功效的丰富性和多样性、审批的便利性,又保障梯度的风险控制。

主要国家对化妆品及药品的分类

主要国家对化妆品及药品的分类

资料来源:公开资料整理

主要国家对不同化妆品及药品细分类别实施差异化审批流程

主要国家对不同化妆品及药品细分类别实施差异化审批流程

资料来源:公开资料整理

2020年6月29日我国正式发布《化妆品监督管理条例》,并于2021年1月1日起正式施行,新版条例要求应有化妆品注册人、备案人对化妆品质量安全和功效宣称负责,惩罚力度也更大。新规推出后对化妆品类别的划分更为合理,且将宣称新功效的产品列为须实施严格人体功效试验的特殊化妆品,对于其他功效产品也须进行一定人体功效试验或其他试验。另外,新规也制定了更为严格的负责及惩罚办法。更加严格且科学的化妆品新规有望推动行业迎来洗牌,迫使品质不过关的产品主动退出市场,而专业的功能性护肤品牌将迎来更好的发展契机。

新旧化妆品监管条例对比

新旧化妆品监管条例对比

资料来源:公开资料整理

3.化妆品赛道新升级,功能性护肤站上行业风口

3.1.中国化妆品市场增速领先全球

2010-2015年,全球经济放缓导致化妆品市场规模增速明显走低,2015年甚至出现负增长的情况,主要原因系欧元区需求不振及南美经济出现严重下滑。2016年以后,全球化妆品市场触底反弹,一举扭转了此前的发展颓势,截止到2018年,全球化妆品市场规模已经达到4880亿美元。随着全球中产阶级和高收入阶层的崛起,以及越来越多消费者在寻找满足他们多样化愿望和对美的无限追求的产品,2019年全球化妆品市场规模持续增长,根据Euromonitor数据,2019年全球化妆品市场规模达到5148亿美元。回望中国,国内市场增速持续强劲,其市场规模从2012年的2484亿元增长到2019年的4256亿元,CAGR为7.9%,增速领先全球市场。

2010-2019年全球化妆品市场规模及增速

2010-2019年全球化妆品市场规模及增速

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

2012-2020年中国化妆品市场规模及增速

2012-2020年中国化妆品市场规模及增速

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

3.2.功能性护肤站上化妆品行业风口

功能性护肤品是化妆品的重要细分产品,2016年起,功能性护肤品在全球市场广受欢迎,2016-2018年年均增速超过16%,成为化妆品行业风口,截止到2019年,全球功能性护肤行业市场规模达524亿美元,约合人民币3409亿元。同年,中国功能性护肤市场规模达到了740亿元,同比增长9.8%。

2010-2019年全球功能护肤行业市场规模及增速

2010-2019年全球功能护肤行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

2015-2019年中国功能护肤行业市场规模及增速

2015-2019年中国功能护肤行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

3.3.皮肤学级护肤规模增长快、空间大

皮肤学级护肤品方面,全球来看,根据Euromonitor统计,2019年世界皮肤学级产品规模达144亿美元(约合人民币993亿元),同比增长3.4%,2010-2019年世界皮肤学级产品规模增速CAGR为3.7%,低速增长。其中,美国、欧洲、中国、德国和日本份额占比较大,分别占据22%、14%、11%、6%和5%的份额,并且各国根据消费趋势、资源禀赋等因素发展出各具特色的皮肤学级护肤品牌和产品。

2010-2019年世界皮肤学级产品规模及增速

2010-2019年世界皮肤学级产品规模及增速

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

2019年世界皮肤学级产品结构(按国家)

2019年世界皮肤学级产品结构(按国家)

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

不同于全球皮肤学级产品市场规模的低速发展,中国皮肤学级产品增速较快且趋于提升,并且渗透率提升空间大。根据Euromonitor统计,2019年中国皮肤学级产品规模为135.5亿元人民币,同比增长32.3%,自2012年以来,市场规模增速总体呈提升趋势,2015-2019年中国皮肤学级产品规模增速CAGR为25.7%,远高于同期的化妆品和功能性护肤品规模增速(2015-2019年中国化妆品规模CAGR为7.6%;2015-2019年中国功能性护肤品规模CAGR为15.9%)。作为化妆品和功能性护肤品的重要细分领域,皮肤学级护肤品产品未来天花板仍较高,主要原因系中国皮肤学级产品的渗透率远低于世界主要国家水平,甚至低于世界平均水平。通过以各国零售额除以总人口得出人均销售额,可以发现2019年中国皮肤学级产品人均销售额仅为1.4美元/人,较欧美、日本有四到十几倍的差距(2019年法国人均销售额达24美元/人,日本人均销售额为6.2美元/人),甚至低于世界平均水平(世界平均水平为1.9美元/人)。

2010-2019年中国皮肤学级产品规模及增速

2010-2019年中国皮肤学级产品规模及增速

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

2019年各国皮肤学级产品人均消费额对比

2019年各国皮肤学级产品人均消费额对比

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国功能性护肤品市场深度分析及投资战略咨询报告

4.敏感肌人群+成分关注度+医美接受度提升,催生细分赛道规模扩张

4.1.皮肤学级护肤品:敏感性肌肤人群比例居高,疫情加重皮肤问题

近年来,随着中国城市化的持续推进和城市污染的不断加重,不少年轻群体面临较大的生活和工作压力,继而产生皮肤敏感、起痘等问题。根据世界卫生组织的调查,40%-56%的亚洲女性是敏感肌,我国女性中约36%有敏感肌烦恼。整体而言,我国超过七成的敏感肌女性其肌肤敏感程度处于弱度或轻度,可通过日常保养护肤就可以对敏感肌进行改善,而有近三成的敏感肌女性肌肤问题较为严重,已出现红肿/发炎等敏感表现。此外,疫情爆发以来,戴口罩成为抗疫的必备,长期佩戴口罩容易产生过敏、闷痘的问题,根据CBNData的调查,超过六成的消费者表明佩戴口罩后出现了皮肤问题。皮肤问题的产生使得消费者在护肤时健康意识不断提升,催生更多消费者产生敏感肌护理的需求。

2020年中国女性敏感肌各级严重程度人群分布

2020年中国女性敏感肌各级严重程度人群分布

资料来源:公开资料整理

消费者佩戴口罩后有无皮肤问题数量比例

消费者佩戴口罩后有无皮肤问题数量比例

资料来源:CBNData,华经产业研究院整理

4.2.功效性护肤:成分与功效关注度提升

随着护肤教育日益普及与消费理性化趋势日益显著,消费者对产品成分、具体功效的关注日益增强。根据CBNData和欧莱雅中国发布的《后疫情时代理性护肤白皮书》,在消费者选购产品的考虑因素中,产品安全性、产品功效等要素在疫情后明显提升,根据潜在消费者对护肤品主要关注点进行统计,2020年第一季度,产品功效以35.37的热度指数位于首位,而品牌、价格和成分分别以28.46、25.82、24.12的热度指数位于第二至四位。而成分也越来越受到消费者关注,功效性护肤品牌在进行营销宣传时,也往往会将产品主要成分作为卖点。目前,成分党人群呈现年轻化和高消费趋势:个推大数据显示,成分党中女性占比84.83%,以压倒性的比例优势凸显其对成分的重视。从年龄分布来看,成分党中18-24岁群体超过5成,95后的消费喜好对市场而言也愈显重要,并且与全量人群相比,成分党消费能力强劲,在成分党中高消费者占比高达52%。

护肤市场消费者年龄分布

护肤市场消费者年龄分布

资料来源:个推大数据,华经产业研究院整理

护肤市场消费者消费水平分布

护肤市场消费者消费水平分布

资料来源:个推大数据,华经产业研究院整理

4.3.医美“械字号”:医美市场的不断扩容助推市场快速增长

根据Deloitte与Frost&Sullivan数据,随着医美接受度的逐渐提升以及国民收入水平的提升,2019年中国医美行业市场规模已达到1769亿元,并预计于2023年规模将突破3000亿元。具体来看,由于创伤小、恢复快、风险低、价格低,轻医美即手术类医美市场发展尤快,其占比已于2015年的39%提升至2019年的42%,并预计于2023年占比进一步提升至45%,而且以玻尿酸、肉毒素注射为代表的注射类非手术市场需求持续旺盛,但这些项目通常会造成皮肤屏障受损,需要功效性护肤品帮助修复皮肤屏障,因此医美市场的不断扩容将持续助推医美“械字号”产品的快速增长。

2015-2023年中国医美行业市场规模及增速

2015-2023年中国医美行业市场规模及增速

资料来源:Deloitte,Frost&Sullivan,华经产业研究院整理

2015-2023年中国医美行业市场规模结构

2015-2023年中国医美行业市场规模结构

资料来源:Deloitte,Frost&Sullivan,华经产业研究院整理

5.功能性护肤品牌日益丰富,国货产品进步明显随着国内化妆品市场的不断发展,我国功能性护肤品牌类型日益丰富,2011年我国功能性护肤品品牌主要为皮肤学级护肤品牌,且排名靠前的品牌主要为通过药店渠道较早进入中国的法系品牌和个别德国、日本品牌。2019年,我国功能性护肤品品牌已形成皮肤学级护肤品牌、功效性护肤品牌和医美“械”字号品牌三大主要类别。其中,皮肤学级护肤品的品牌代表有国际品牌理肤泉、薇姿、雅漾和国内品牌薇诺娜、玉泽;功效性护肤品牌代表有国际品牌修丽可、The Ordinary和国内品牌润百颜、夸迪和HFP;医美“械”字号代表品牌有创福康、敷尔佳和可复美,三大类别不同品牌通过不同的成分、功效、产品、营销等立足于功能性护肤赛道。

功能性护肤品细分赛道介绍

功能性护肤品细分赛道介绍

资料来源:公开资料整理

在集中度方面,功能性护肤市场集中度较高,但总体保持平稳:2015年中国功能性护肤市场CR3和CR5分别为47.7%、67.9%,2019年CR3和CR5分别为47.5%、63.5%,集中度轻微下降但总体保持平稳。

2015-2019年功能性护肤市场集中度变化情况

2015-2019年功能性护肤市场集中度变化情况

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

在三大类别的功能性护肤品中,皮肤学级护肤品牌包含更多产地的品牌、涉及敏感肌修复、婴童皮肤护理、抗光老化等多类型,不少品牌通过线上渠道实现较快的增长。从市场份额角度,国货品牌进步较为明显,薇诺娜、比度克和玉泽份额均有所提升,其中薇诺娜提升最快,由2011年1.2%提升至2019年20.5%,一跃成为国内皮肤学级产品份额第一的品牌。

2011年和2019年中国皮肤学级产品零售额排名及市占率对比

2011年和2019年中国皮肤学级产品零售额排名及市占率对比

资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国功能性护肤品行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国功能性护肤品市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。

相关研报

2021-2026年中国功能性护肤品市场深度分析及投资战略咨询报告

2021-2026年中国功能性护肤品市场深度分析及投资战略咨询报告

2021-2026年中国功能性护肤品市场深度分析及投资战略咨询报告,主要包括行业竞争格局分析、重点企业发展调研、市场预测及发展建议、投资的建议及观点等内容。

查看详情
责任编辑:zhangxue_HN369
【版权提示】华经情报网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@huaon.com,我们将及时沟通与处理。

相关阅读

猜你喜欢

功能性护肤品行业知识目录

下一篇

2020年我国聚偏二氟乙烯(PVDF)市场发展现状与市场前景分析,主要原料限产影响产能进一步提高「图」

聚偏二氟乙烯(PVDF)是一种热塑性含氟聚合物,兼具氟树脂和通用树脂的特性,具有耐化学腐蚀性、耐高温性和耐氧化性等优良性质。

2021-07-26 10:47:07
分享