中国人造板行业产品结构不合理,产品同质化严重,附加值低「图」

一、人造板概述

我国人造板主要用于建筑装饰装修、家具、地板、门窗、以及包装材料等领域。其中,我国人造板在家具生产和室内装饰装修中的用量占比最大,其余主要用于建筑、包装和集装箱底板等。在室内装修、家具制作领域使用的人造板多为二次加工饰面后的人造板,其中胶合板和细木工板饰面方式主要是油漆和表面贴覆装饰纸,纤维板饰面方式主要是油漆、表面贴覆装饰纸和PVC,刨花板饰面方式主要是表面贴覆装饰纸,而定向刨花板(OSB)主要是直接油漆饰面或表面贴单板后再油漆饰面。

我国主要人造板产品应用

我国主要人造板产品应用

资料来源:华经产业研究院整理

目前,我国人造板行业已基本形成了以国家标准为主体,以行业标准、地方标准、团体标准和企业标准补充配套的标准体系,并在相关领域形成了一批重要标准,为人造板行业发展提供了有力的技术支撑。

我国主要人造板产品现行标准

我国主要人造板产品现行标准

资料来源:华经产业研究院整理

二、人造板产量

自2011年以来人造板年产量总体上也呈现上升的趋势,2018年,我国人造板总产量29909万立方米,比2017年小幅回升,增长1.43%。,2019年达到近年来的最大值,约为30859万立方米。

2011-2019年中国人造板产量变化情况

2011-2019年中国人造板产量变化情况

资料来源:公开资料整理

根据2018年我国木材加工产业数据统计,山东是人造板产量第一大省,产量达到7488万立方米,山东、江苏和广西分别为我国人造板产量前三位的省区,产量合计达到17689万立方米,占整个中国产量的59.17%。

2018年中国人造板产量前十省市统计情况

2018年中国人造板产量前十省市统计情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国人造板市场竞争策略及行业投资潜力预测报告

三、人造板进口量

根据海关进出口数据统计,近10年来我国胶合板进口一直处于持续波动的状态。其中,2010年我国胶合板进口量达到历史高位,此后由于国内胶合板产能持续上升,进口量逐年下降;从2014年开始,国内建筑和家具产业蓬勃发展,带动了优质胶合板的进口。近两年,由于国内木制品加工业“去产能”化加速,房地产和家居消费市场需求放缓,胶合板进口量再次回落。2019年,我国胶合板进口量为17.91万立方米,比2018年增长了9.88%。

主要原因在于受国内供给侧结构性改革及环保政策的影响,部分胶合板生产线外迁到东南亚国家,林业企业“走出去”带来的贸易回流效应正在逐渐显现。

2011-2019年中国胶合板进口量变化情况

2011-2019年中国胶合板进口量变化情况

资料来源:公开资料整理

我国进口的刨花板主要用于家具生产行业。2015—2017年间,我国优质刨花板的进口量以年均24%的增长率快速攀升。近两年,受家具消费市场降温的影响以及国内生产技术的提升,刨花板进口量出现小幅下降。2019年我国刨花板进口量为67.35万吨,同比下降2.72%。

2011-2019年中国刨花板进口量变化情况

2011-2019年中国刨花板进口量变化情况

资料来源:公开资料整理

我国纤维板以出口为主,进口少量的高质量纤维板。过去10年间,随着我国生产技术和产能的快速提高,以及国内市场对于高质量纤维板的需求不断增加,2013年开始纤维板进口量持续回升。近3年,我国纤维板进口基本保持稳定,在17-19万吨之间小幅波动。2019年,我国纤维板的进口量为18.05万吨,同比下降5.15%。

2011-2019年中国纤维板进口量变化情况

2011-2019年中国纤维板进口量变化情况

资料来源:公开资料整理

四、人造板行业存在的问题

1、产品结构不合理

首先,我国人造板产品结构不合理主要表现在胶合板占比较高,而刨花板所占比例偏少,约占总量的9%。纵观全球人造板格局,刨花板、纤维板和OSB在北美和欧洲占主导地位,且近年全球OSB和刨花板的产量增长最快,在2014年至2018年期间分别增长了25%和13%。

其次,我国高端产品市场占有率低,产品利润低,不适应国家经济发展需要,不能满足人民美好生活需要以及行业健康发展的需要。

2、产品规格相对单一,与市场新需求不匹配

大部分人造板企业生产的产品规格相对单一,并未开启“以产品为中心”向“以市场需求为中心创造价值”转变,存在难以满足客户日益个性化、多样化需求的问题。此外,由于产品规格单一引发的产品出材率偏低的现象也逐步凸显。

3、产品同质化严重,附加值低

企业缺乏自主创新能力,产品同质化严重,高端产品市场占有率低,附加值低,产品利润低。在当前激烈的市场竞争下,企业为了提高销量并占有市场份额,不惜降低价格,薄利多销。

4、产品应用领域开发不够

部分企业缺乏科技创新能力,未能积极投入到开发新产品、拓宽应用领域中。我国人造板产品主要用于家具及室内装饰装修等一般用途上,虽然标准中对于产品适用环境有多种分类,但目前主导产品仍以干燥状态下使用的室内装饰装修和家具用板居多。

5、产品标准与质量有待提高

一方面,部分企业质量意识淡薄,不了解标准,未按照国家标准或行业标准进行生产,未按照标准化作业对原材料进行把关等,导致我国人造板产品整体质量不高。另一方面,高水平标准支撑不够,整个行业内开展企业标准制订工作力度不够,大多数企业对于产品的要求仅限达到基础标准要求即可,市场上优质产品较少,这与人民日益增长的美好生活需要不相匹配,也与经济发展水平不相匹配。因此,产品质量总体水平仍有待进一步提高。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对人造板行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国人造板行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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责任编辑:赵晓_HN359
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