2020年中国科学服务行业市场现状与发展趋势分析,行业成长空间广阔「图」

一、科学服务行业概况

国外通常把服务于科学研究的企业所处的行业统称为科学服务行业。具体来看,科学服务行业是为从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构提供设计、建设、运营、维护、升级、改造、信息化的科学服务技术解决方案,是服务于科技创新的核心行业。这类企业通常提供的产品与服务包括科研试剂、高端耗材、实验仪器、智能设备、科研信息化、特种化学品及相关专业技术集成服务,主要客户分布在生命科学、环境科学、生物医药、食品卫生、临床医学、新材料、新能源、分析检测、智能制造、化工化学和科研院所等各个领域。

科学服务行业服务于科技创新研发

科学服务行业服务于科技创新研发

资料来源:公开资料整理

二、科学服务行业下游分析

科学服务业是为从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构,提供科学服务技术解决方案的服务性行业。下游客户覆盖生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造、化工化学等多个领域。科学服务业的发展对于下游研发机构提升研发效率、落地研发成果具有明显推动作用,是助力产业升级、保障创新发展的关键性行业。

科学服务业产品及下游应用领域

科学服务业产品及下游应用领域

资料来源:公开资料整理

科研人员需求特点:注重品牌质量,需求变化快(跟随科研前沿)、产品种类多、追求便捷和效率;因此科研单位和企业倾向于专业化、高质量的服务商。科学服务行业实际客户为科研人员,行业具备TOC属性。

科学服务行业下游客户及需求特点

科学服务行业下游客户及需求特点

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国生命科学技术行业发展前景预测及投资战略研究报告

三、科学服务行业市场现状分析

科学仪器是一切科学研究的基础,可以看成是科学家的眼睛,也被称为高端制造业皇冠上的明珠。据统计,2019年全球科学仪器市场规模达到656亿美元,同比增长5.16%,预计2020年全球科学仪器市场规模业呈现增长态势,预计市场规模约为670亿美元。

2004-2020年全球科学仪器市场规模走势

2004-2020年全球科学仪器市场规模走势

资料来源:公开资料整理

目前国内化学试剂市场上,高端科研试剂产品基本被国际巨头垄断,有相当一部分品种尚属空白,只能长期依赖进口解决。2020年之前,我国化学试剂产品进口依存度常年处在高位,进口额远大于出口额,2019年我国诊断或实验用试剂及配置试剂进口金额为19.29亿美元,出口额为3.14亿美元。2020年受全球新冠疫情的影响,3月份38220090(其他诊断或实验用试剂及配制试剂;检定参照物)出口增长迅速,出口总额达到16.1亿美元,同比增长894.92%;截至2021年上半年我国诊断或实验用试剂及配置试剂进口额为10.64亿美元,同比增长26.4%,出口金额为9.86亿美元,同比增长10.70%。

2010-2020年我国诊断或实验用试剂及配置试剂进出口额

2010-2020年我国诊断或实验用试剂及配置试剂进出口额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、科学服务行业竞争格局分析

国内科学服务行业由于起步较晚,与国外成熟稳定的市场相比仍存在一定的差距,整体行业参与者众多,仍处于较为激烈的市场竞争状态。国内科学服务领域参与者根据经营模式等可初步分为试剂、特种化学品、耗材、仪器等生产制造企业、贸易企业和综合服务企业:

国内科学服务行业的竞争生态情况

国内科学服务行业的竞争生态情况

资料来源:公开资料整理

科学服务业在海外经过数十年的发展,历经激烈竞争及兼并收购,行业集中度提升,已出现业务横跨科研试剂、实验耗材、仪器设备及研发服务等多产业环节的一站式整合巨头,业内竞争相对平稳。如,一站式科学服务龙头赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)是由美国两大家族企业热电公司(Thermo Electron)和飞世尔科技公司(Fisher Scientific)合并而成,其业务覆盖科研试剂、实验耗材及仪器设备等。

科学服务行业海外巨头情况

科学服务行业海外巨头情况

资料来源:公开资料整理

全球科学服务行业主要企业并购发展历史

全球科学服务行业主要企业并购发展历史

资料来源:公开资料整理

国内科学服务业起步较晚,业内公司按经营模式可分为生产制造企业(产品包括试剂、特种化学品、耗材、仪器等)、贸易企业和综合服务企业。受益于国家科教兴国、科技强国战略等政策大力支持,产业内公司蓬勃发展,在多个细分领域已涌现出初具规模的国产公司(例如阿拉丁、莱伯泰科、泰坦科技等),打破了海外巨头的垄断。乘着政策东风,预计行业内具备技术壁垒优势、拥有长期业务经验积淀的优质企业,将在国产替代进程中显著受益。

2020年科学服务行业国内企业业绩对比

2020年科学服务行业国内企业业绩对比

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

五、中国科学服务行业发展趋势

我国作为发展中国家,整体科学研究领域起步较晚,在科学研究领域的积累层面相较国外发达国家仍存在差距,但在国家政策对科技型企业自主创新的扶持下,我国科学研究支出保持了高速增长,研究与试验发展(R&D)经费支出已连续多年保持10%以上增速,据统计,2020年我国研发经费支出24426亿元,比上年增长10.3%。此外,以研发经费支出占GDP的比重衡量的投入强度逐年稳定提升,由2015年的2.07%提升至2020年的2.42%。但是,与美国(2.83%)、日本(3.26%)等科技强国相比,我国研发经费支出强度仍有较大提升空间。

总体来看,我国科研经费投入近年保持增长,投入强度稳步提高。我国科研经费的持续增长,将带动了市场对研究与试验用品需求的增加,科学服务行业市场容量将进一步扩大。

2015-2020年我国研究与试验发展经费投入及投入强度

2015-2020年我国研究与试验发展经费投入及投入强度

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

分活动主体看,2019年各类企业研究与试验发展(R&D)经费支出16921.8亿元,比上年增长11.1%;政府属研究机构经费支出3080.8亿元,增长14.5%;高等学校经费支出1796.6亿元,增长23.2%。企业、政府属研究机构、高等学校经费支出所占比重分别为76.4%、13.9%和8.1%。

2019年全国研究与试验发展经费支出活动主体分类结构

2019年全国研究与试验发展经费支出活动主体分类结构

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国科学服务行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国生命科学市场竞争格局及投资战略规划报告》。

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