2020年全球及中国网络设备行业市场现状分析,国内网络设备维持较快增长「图」

一、网络设备行业概况

网络设备及部件是连接到网络中的物理实体,为通信网络的基础物理架构。网络设备泛指构建整个网络所需的数据传输、路由、交换等设备。广义网络设备包含路由器、交换机、网络安全设备等,狭义网络设备仅指路由器和交换机。

主要网络设备功能简介

主要网络设备功能简介

资料来源:公开资料整理

从产业链角度看,网络设备处于中游,其上游主要为电子元件、芯片、PCB、电源等零部件,网络设备厂商通过采购原料、集成研发,生产制造软硬件结合的产品。网络设备的下游客户分布领域广泛,主要有运营商、云服务厂商、政府单位、金融、教育、电力等社会各部门。

网络设备行业产业链

网络设备行业产业链

资料来源:公开资料整理

二、全球网络设备行业市场规模

据统计,2020年全球网络市场规模为490.1亿美元,与2019年同期相比下滑3%,主要受到园区和数据中心交换机细分市场的疲软导致。

2016-2020年全球网络设备市场规模及增速

2016-2020年全球网络设备市场规模及增速

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国网络设备市场竞争格局及投资战略规划报告

三、中国网络设备行业市场现状分析

国内市场方面,据统计,2020年我国网络设备总规模中国网络市场规模为91.4亿美元(约为人民币630亿元),同比增长7.5%。

2016-2020年中国网络设备市场规模及增速

2016-2020年中国网络设备市场规模及增速

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

2020年我国交换机、路由器及无线网络设备规模分别为41、38与9亿美元,分别占比47%、43%与10%,其中,无线网络的增速整体高于交换机和路由器的增速。

2020年我国网络设备市场结构(单位:%)

2020年我国网络设备市场结构(单位:%)

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

网络设备按照复杂程度、性能要求、单一客户价值量等因素可以划分为企业级市场和电信级市场,其中电信级市场对网络解决方案的复杂程度要求最高。

网络设备行业市场结构

网络设备行业市场结构

资料来源:公开资料整理

从我国企业级网络设备总规模占比来看,2020年我国企业级网络设备总规模占中网络设备的比例为51%。其中交换机、路由器、无线网络设备占比分别为76%、13%、97%。

2017-2020年我国企业级网络设备总规模占比

2017-2020年我国企业级网络设备总规模占比

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

从结构上看,企业及网络设备中,交换机及无线网络占比较高,路由器仍主要以电信级为主导。

2017-2021年企业网络设备产品规模结构(%)

2017-2021年企业网络设备产品规模结构(%)

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

四、中国网络设备行业竞争格局分析

目前全球网络运营商主要有中兴通讯、爱立信、诺基亚、阿朗、华为等,从运营商网络业务来看,除诺基亚略有下降外,华为、中兴、爱立信相对2019年均有所增长,其中中兴通讯2020年网络业务收入为740亿元,同比增长11.11%,增幅较大。

2009-2020年运营商网络业务收入情况(亿元)

2009-2020年运营商网络业务收入情况(亿元)

资料来源:公开资料整理

从主要的企业网络设备商来看,思科近年来整体的份额不断下降,从2017年的79%下降至2020年的大概69%;华为、紫光股份和锐捷网络均呈现出份额稳步提升态势。Arista自2018年来份额增长亦有所放缓。

2011-2020年主要网络设备商收入占比情况

2011-2020年主要网络设备商收入占比情况

资料来源:公开资料整理

五、中国网络设备行业发展趋势

1、数字经济持续发展激发了新一代网络设备的需求

近年来,数字经济在世界范围内蓬勃发展,对经济增长、生产生活方式及国际生产格局产生了重要影响,数字化转型已成为各国高度关注的重要问题。目前,我国正处于从经济高速增长向高质量发展转变的历史关键时期,数字经济对推动产业转型升级和培育增长新动能具有重要作用。

2、5G商用将促进网络流量快速增长,带动网络设备需求

5G技术的大规模产业化、市场化应用,必须以运营商网络设备的先期投入为先决条件,运营商对5G网络及相关配套设施的投资,将直接增加国内对网络设备的需求。

3、大型数据中心建设驱动交换机产品架构的开放式创新

大型数据中心建设需要较多数量的交换机,对交换机产品的兼容性及开放性提出了较高要求。随着云计算市场不断发展,大型及超大型数据中心建设不断加速,在此背景下,软硬件解耦的白盒交换机市场得到迅猛发展。白盒交换机将硬件与软件分离,下游数据中心客户可选择为交换机安装外部操作系统或在交换机厂商已提供开放式操作系统基础上开发上层应用软件,并实现对交换机的统一部署与维护,极大提高数据中心运维效率。

华经产业研究院对中国网络设备行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国网络设备行业市场供需格局及行业前景展望报告》。

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责任编辑:李晨_HN343
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