汽车连接器行业发展现状分析,汽车连接器行业壁垒高「图」

一、汽车连接器概述

汽车连接器属于中高端连接器产品,具有较高的技术和工艺壁垒。连接器产品本身的工艺要求高、技术含量高、品质要求高,这需要生产厂家必须具备较强的行业经验、研发能力、工艺能力和品质保证能力,其研发设计能力与生产加工工艺高度匹配,以适应产品更新迭代的技术创新和工艺创新。连接器的专利壁垒非常多,后进者绕开专利也需要长时间的技术积累和投入,门槛较高。从连接器产品的生产工艺流程来看,主要工序包括:精密注塑、精密冲压、压铸、机械加工、表面处理、组装和测试,涉及到材料技术、结构设计、仿真技术、微波技术、表面处理技术、模具开发技术、注塑工艺技术、冲压工艺技术等。

汽车连接器生产工艺流程图

汽车连接器生产工艺流程图

资料来源:华经产业研究院整理

二、汽车连接器行业市场现状

在连接器的下游,汽车连接器是第一大应用领域,占连接器市场比重达23.7%。随着近年来,汽车产业经历着技术和商业模式的双重变更、融合和重建,电动化和智能化的变革趋势推动汽车产业加速发展,新能源汽车更加契合未来自动驾驶、车联网的发展趋势,并且凭借其节能和环保的特点契合了当今国际社会对于能源紧缺和环境污染问题的关注。随着新能源汽车渗透率的提高,以及汽车电子化、智能化程度的不断提升,连接器作为汽车制造中的必需品,市场需求亦呈现上升趋势。

2019年连接器应用领域市场占比情况

2019年连接器应用领域市场占比情况

资料来源:公开资料整理

2020年中国汽车连接器市场规模为644.3亿元,较2019年的650.6亿元同比下降1.0%。就细分情况而言,在国家大力发展新能源汽车的背景下,各大汽车厂商持续加大新能源汽车的投入力度,我国新能源汽车产量快速增加,新能源汽车连接器市场发展迅速。2020年传统汽车连接器市场规模为596.5亿元,占汽车连接器总规模的92.6%;新能源汽车连接器市场规模为47.8亿元,占汽车连接器总规模的7.4%。

2015-2020年中国汽车连接器市场规模统计

2015-2020年中国汽车连接器市场规模统计

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国汽车连接器市场竞争策略及行业投资潜力预测报告

三、汽车连接器行业竞争格局

根据数据统计,2019年全球销售额排名前10的连接器公司分别为泰科、安费诺、莫仕、安波福(Aptiv)、鸿海精密、立讯精密、矢崎、JAE、JST、罗森伯格,CR3达35.2%,CR10达60.2%,以欧美、日本厂商为主,仅有一家中国大陆企业进入TOP10。2020年,立讯精密上升至第4位,CR10为60.8%。

2019年全球连接器行业竞争格局

2019年全球连接器行业竞争格局

资料来源:公开资料整理

根据数据统计,2019年全球汽车连接器厂商TOP10以美、日企业为主。泰科、矢崎、安波福三巨头市占率之和达66.8%。相比于国外知名连接器企业,国内连接器生产厂商起步较晚,发展起点相对较低,前期技术储备不足,但随着中国制造业的发展,以国内新能源造车新势力崛起为契机,国内汽车连接器厂商如中航光电、瑞可达、永贵电器、航天电器、电连技术等快速崛起,凭借长期的研发投入形成了较强的工艺控制与成本控制能力,借力国产车厂,贴近客户且快速响应,快速形成了规模优势,在制造成本、产品品质上已经具有较强的市场竞争力。

2019年全球汽车连接器行业竞争格局

2019年全球汽车连接器行业竞争格局

资料来源:公开资料整理

四、汽车连接器行业客户壁垒高

在汽车产业链中,整车厂商为了确保汽车的动力性能和安全性能,对连接器产品的品质和可靠性要求较高,对上游供应商准入资格审核较为严苛。从初步接触到成为客户的正式供应商体系,会经历接触、技术交流、商务体系、质量体系、技术体系等多方面的审核,要求供应商具备产品研发能力、过程管控能力、供货保障能力、产品试验检测能力、零部件生产保障能力和售后服务能力,进入供应商体系的时间比较长。

以瑞可达和美国T公司的合作情况为例,公司2015年开始与T公司接洽,2016年进入其供应链并获得首个电动轿车车型首批连接器产品正式定点,2017年收到量产订单,到2019年才逐步进入量产,可见从客户认证到量产出货的周期较长。另外,一旦进入客户供应链体系,整车厂商往往不会轻易变更产品采购渠道,双方将保持长期、稳定的合作关系,先发企业凭借与下游客户保持长期、稳定的战略合作关系,形成了较强的市场和客户壁垒,导致行业后进者很难融入。

瑞可达和美国T公司的汽车连接器产品合作情况

瑞可达和美国T公司的汽车连接器产品合作情况

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国汽车连接器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国汽车连接器行业市场供需格局及行业前景展望报告》。

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