2021年我国垃圾焚烧产业发展现状与市场前景分析,碳中和目标加码垃圾焚烧赛道「图」

一、垃圾焚烧需求巨大

随着城镇化稳步推进,我国人均垃圾产量及垃圾总产生量有望继续增长,同时人均垃圾产生量有望进一步提升,叠加人口增速共同带动生活垃圾产生量继续增长,对垃圾处置需求构成有力支撑。2014-2020年我国生活垃圾无害化处理量从1.6亿吨增长至2.6亿吨,而垃圾焚烧处理的比重从32.5%提高至55.8%。垃圾焚烧处理技术是利用垃圾中的可燃组份燃烧,进行垃圾减容的成熟技术。垃圾焚烧发电的工艺流程主要由垃圾储存、垃圾焚烧、余热发电、烟气处理、废水处理、飞灰处理六大部分组成。垃圾焚烧不仅仅作为垃圾简单处理的方式,垃圾焚烧过程当中的热能也是重要的发电手段。

2014-2020年我国垃圾焚烧处理能力变化

2014-2020年我国垃圾焚烧处理能力变化

资料来源:公开资料整理

二、垃圾无害化处理方式

生活垃圾无害化处置方式主要包括填埋、焚烧、堆肥等,目前焚烧和填埋是国内垃圾无害化处理的主要方式,2020年国内垃圾焚烧处理占比达到总处理量的47%。而未来随着土地供应逐步紧张,一方面,我国土地资源较为紧张,城镇化又进一步压缩了城市公用设施用地的供给空间,垃圾填埋厂用地受限。另一方面,垃圾填埋场选址难度较大,需综合考量地质、地形、水文、气候、城市规划、交通运输等各类因素,因此填埋垃圾处理在未来国内垃圾处理当中的比重有望进一步减少。而垃圾焚烧作为垃圾填埋的最主要替代方式,具有占地面积小、处理效率高、环境污染小、能源利用高等多方面优势。近两年各省市生活垃圾焚烧中长期规划纷纷出台,多地明确指出要新增垃圾焚烧厂以提高焚烧处理能力,并设置了较高的焚烧占比规划目标,未来垃圾焚烧处理领域的市场空间较大。

生活垃圾无害化处理方式一览

生活垃圾无害化处理方式一览

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国垃圾焚烧行业市场供需格局及投资规划建议报告》;

三、垃圾焚烧发电地位凸显

在我国垃圾焚烧发电属于生物质发电的一种,均被视为可再生能源发电。生物质发电主要是利用生物质能燃烧来发电,包括农林生物质直接燃烧发电、农林生物质气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发 电等类型。近年来随着国家相关政策对可再生能源的大力扶持,生物质发电在减少二氧化碳排放、实现垃圾及秸秆减量化利用、助力循环经济等方面的优势也不断显现,整体发展呈现稳健增长。伴随着国内对于垃圾焚烧发电的政策补贴持续加码,垃圾焚烧发电在国内生物质发电装机量的比重也越来越大,2020年国内垃圾焚烧发电累计装机量达到1533万千瓦,占同期生物质发电装机量的51%。

我国生物质发电累计装机结构

我国生物质发电累计装机结构

资料来源:生物质能产业促进会,华经产业研究院整理

而从分布情况来看,由于各地方政府的财政状况不同,垃圾分类项目在各地推广的进度不一。数据显示华东、华南沿海地区占到我国垃圾焚烧发电装机比重的70%以上,特别是上海、广州、深圳等一线城市由于城市人口多,生活垃圾产生量巨大,因此对于垃圾焚烧设备的需求量巨大。另外不同城市生活垃圾燃烧的热值也不同,若以工业增加值作为衡量经济发达程度的指标,可发现工业增加值较高的城市(广州、深圳、上海等)入厂垃圾热值年平均增长率高于工业发展水平较弱的城市(青岛、武汉、成都等),这进一步表明大城市、工业城市垃圾焚烧发电市场发展前景广阔。

2020年我国垃圾焚烧发电装机分布情况

2020年我国垃圾焚烧发电装机分布情况

资料来源:公开资料整理

四、政策对于垃圾焚烧市场的支持

当前国补退坡政策将直接对生物质发电行业形成冲击,引发市场担忧。但考虑到我国以热 电联产为主要模式的生物质发电产业是目前我国处理农林剩余物、改善城乡环境最为成熟和完整的产业,是国家解决秸秆问题的主要路径,因此可以预期国家和地方将进一步出台相关政策,支持行业健康发展。目前国家发改委及山东省发改委均已有相关支持政策出台,未来十四五期间国家对于垃圾焚烧发电的支持力度依然不减。同时《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》提出具体量化指标,目标到2025年底,全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右,城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到65%左右,同时首次提出了“生活垃圾60%资源化利用率”这一指标,体现了鲜明的资源化导向,预计在十四五期间相关垃圾焚烧项目政府投资额将突破900亿元。

近年来国家生物质发电及垃圾焚烧发电相关的政策

近年来国家生物质发电及垃圾焚烧发电相关的政策

资料来源:公开资料整理

我国城镇生活垃圾处理投资额规模变化

我国城镇生活垃圾处理投资额规模变化

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院通过对中国垃圾焚烧行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国垃圾焚烧市场竞争格局及投资战略规划报告》。

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