2021年全球及中国三元乙丙橡胶供需现状分析,未来几年国内产量逐步上升「图」

一、全球三元乙丙橡胶市场现状分析

全球产能方面,2015—2019年,全球范围内新建乙丙橡胶装置陆续投产,供应能力逐年增加,年均增速为7%,进入2020年,世界三元乙丙橡胶生产能力首次出现负增长,产能为225万吨,同比下降3%。

2016-2020年全球乙丙橡胶产能及增速

2016-2020年全球乙丙橡胶产能及增速

资料来源:公开资料整理

随着前期中国、韩国、美国及沙特等地区的装置投产及关停等变化,2020年世界乙丙橡胶产能仍以美国居首,占据30%的产能,其次为中国,占据17%的产能,第三位为韩国,占据16的产能。

2020年全球乙丙橡胶产能分布(单位:%)

2020年全球乙丙橡胶产能分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

二、中国三元乙丙橡胶生产现状分析

国内市场方面,2015-2018年我国乙丙橡胶年度产能无明显波动,整体维持在37万吨2019年4月延安能化投产一条2.5万吨生产线,使国内年度总产能达到39.5万吨,产量为19.58万吨,自给率为52.7%。

2015-2020年我国三元乙丙橡胶产能与产量情况

2015-2020年我国三元乙丙橡胶产能与产量情况

资料来源:公开资料整理

2020年全球性的公共卫生事件使各行业受到不同程度的打击,国内三元乙丙橡胶表观消费量下降到37.12万吨,年降幅达到15%。因进口遇加征关税成本骤增,部分终端由进口牌号转向国产牌号,2020年进口产品在国内的市场份额首次降到50%以下,国内市场供需格局悄然改变。

2015-2020年我国三元乙丙橡胶表观消费量及增速

2015-2020年我国三元乙丙橡胶表观消费量及增速

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国三元乙丙橡胶市场发展前景预测及投资战略咨询报告

三、中国三元乙丙橡胶进出口现状分析

进出口数量方面,2015-2019年我国三元乙丙橡胶进口量整体呈增长趋势,2019年进口量达到23.42万吨;2020年我国三元乙丙橡胶进口量18.9万吨,同比下降19.3%,截至2021年1-7月我国三元乙丙橡胶进口量为10.13万吨,同比下降1.85%,出口量为1.68万吨,同比增长174.88%。

2015-2021年7月我国三元乙丙橡胶进出口数量

2015-2021年7月我国三元乙丙橡胶进出口数量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

近年来,进口三元乙丙橡胶产品占居国内近一半的市场份额,对国内乙丙橡胶企业的发展造成损害,通过一年多的反倾销调查,2020年12月18日我国国务院关税税则委员会根据商务部的建议做出决定,对原产于美国、韩国和欧盟的进口三元乙丙橡胶征收反倾销税,实施期限自2020年12月20日起5年。这对国内乙丙橡胶行业的发展是重大利好,有利于国内乙丙橡胶装置产能的释放以及产量的增加。预计未来几年内国内三元乙丙橡胶产量将逐步提升。

进口三元乙丙橡胶征收反倾销税税率情况

进口三元乙丙橡胶征收反倾销税税率情况

资料来源:公开资料整理

进出口金额方面,据统计,截至2021年1-7月我国三元乙丙橡胶进口额为2.26亿美元,同比增长35.76%,出口额为0.4亿美元,同比增长197.24%。

2015-2021年7月我国三元乙丙橡胶进出口金额

2015-2021年7月我国三元乙丙橡胶进出口金额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从进口来源国和地区来看,沙特阿拉伯已经超越美国、日本、韩国,成为我国三元乙丙橡胶第一大进口来源国,进口总量为5.29万吨,占总进口量的28.01%;其次为美国,进口总量为4.68万吨,占总进口量的24.74%。因美国地区三元乙丙橡胶加征巨额关税,沙特地区装置开工低位,预计2021年进口总量将继续减少,韩国地区进口数量占比或将增加。

2020年我国三元乙丙橡胶进口来源地进口量分布

2020年我国三元乙丙橡胶进口来源地进口量分布

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国各省市三元乙丙橡胶进口量分布来看,上海市是我国第一大三元乙丙橡胶进口地,2020年上海市三元乙丙橡胶进口量为6.13万吨,占比进口总量的32.4%,其次是江苏、浙江、广东、山东等地区,进口量分别为3.15万吨、2.43万吨、2.27万吨与2.15万吨。

2020年我国各省市三元乙丙橡胶进口量分布

2020年我国各省市三元乙丙橡胶进口量分布

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、三元乙丙橡胶行业竞争格局分析

全球范围内,目前,阿朗新科产能仍处于首位,其乙丙橡胶总生产能力在38.2万吨,占总产能的17.0%;其次为陶氏,总产能约在36万吨,占全球总产能的16.0%;第三位为埃克森,各地总产能约在26.5万吨,占全球总产能的11.8%,位于沙特的Kemya弹性体部分产品归于埃克森,部分产品归于sabic;而锦湖化学产能居第四,22万吨的产能占全球总产能的近9.8%。

2020年全球乙丙橡胶生产商及产能情况

2020年全球乙丙橡胶生产商及产能情况

资料来源:公开资料整理

2020年,国内无新增乙丙橡胶生产装置,生产企业仍为5家,总产能为39.5万吨。产能按企业性质划分,分为国企、外企和合资,分别占总产能27.8%、53.2%和19.0%,外企已占国内总产能的一半以上。产能按地区分布划分,江苏占比最大,约40%左右;其次为吉林,占比22%左右;第三为上海,占比19%左右;浙江、陕西占比分别为13%、6%。

2020年国内乙丙橡胶生产商及其装置现状(万吨)

2020年国内乙丙橡胶生产商及其装置现状(万吨)

资料来源:公开资料整理

五、中国三元乙丙橡胶行业发展建议

近年来,我国乙丙橡胶装置开工率一直徘徊在50%左右,装置利用率偏低,影响了装置的整体创效能力,各生产企业应抓住初级形状的三元乙丙橡胶出口退税率提高和为期5年的对原产于美国、韩国和欧盟的进口三元乙丙橡胶征收反倾销税的有利时机,提升企业乙丙橡胶产品的市场形象,积极开拓国际市场。关注下游发展变化,特别是汽车轻量化材料的需求发展,研发适应重大关键汽车部件的乙丙橡胶轻量化材料。同时,进一步提升适应市场需求的乙丙橡胶新技术的转化能力。从而促进乙丙橡胶行业持续、健康发展。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对三元乙丙橡胶行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国三元乙丙橡胶行业全景评估及投资规划建议报告》。

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