2020年中国文化纸产能及产能利用率分析,下游需求较为稳定「图」

一、文化纸行业分类

文化纸主要分为新闻纸、非涂布文化纸和涂布文化纸三大类,其中非涂布文化纸包括双胶纸、书写纸、轻型纸、高度砑光纸(SC纸)、静电复印纸和打印纸等。涂布文化纸包括低轻量涂布纸和铜版纸等,铜版纸消费量在涂布文化纸中占比约在90%。铜版纸常见品类有单面或双面涂布铜版纸、布纹铜版纸、镜面铜版纸、轻质铜版纸等。

文化纸行业分类

文化纸行业分类

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二、文化纸行业产业链

纸制品按照用途可分为包装纸、文化用纸、生活用纸、特种纸等。文化纸作为造纸业的子版块,近年来受到广泛关注。文化纸的产业链上游主要为纤维原料(木材和非木材)、废纸和废渣等,通过制浆产生纸浆(木浆、非木浆和废纸浆),纸浆经过造纸机处理,初步成品后再经除渣、干燥、施胶等流程,形成不同用途的纸张并入库。

文化纸行业产业链

文化纸行业产业链

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整体来看,文化纸下游市场集中度低,需求较为稳定。2016至2020年期间,我国双铜纸表观消费量在440到480万吨之间;我国双胶纸表观消费量在800万吨上下浮动。

2016-2020年中国双胶纸及双铜纸表观消费量2016-2020年中国双胶纸及双铜纸表观消费量

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文化纸下游需求主要为教材教辅、社会出版、画册单页等,其中教辅教材的需求刚性,每年3-5月、9-12月分别为秋季和春季学期教辅材备货及开印期。长期来看,教辅教材需求量与适龄青少年人口数量高度相关。

据统计,2020年双胶纸行业下游教材教辅方面的需求占比43%,其他社会出版需求占比57%。双铜纸的需求主要集中于画册、单页以及教材教辅,2020年的需求占比分别为34%和22%。

2020年双胶纸下游需求结构2020年双胶纸下游需求结构

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2020年双铜纸下游需求结构2020年双铜纸下游需求结构

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国文化纸行业投资分析及发展战略研究咨询报告

三、文化纸市场现状分析

在电子媒体的冲击和经济增速放缓的大背景下,中国的文化纸市场规模整体上处于震荡下行的趋势中,但是不同的细分纸种表现不一。其中双胶纸是唯一一个市场相对平稳,甚至有小幅增长的纸种。数据显示,2020年中国双胶纸产能为1224万吨,同比增长4.26%。2016至2020年,我国双铜纸产能均为692万吨;

2016-2020年中国文化纸产能统计情况2016-2020年中国文化纸产能统计情况

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文化纸的产能利用率不断下滑,双铜纸产能利用率高于双胶纸。2016至2020年,我国双胶纸产能利用率由75.9%下降至69.4%;双铜纸产能利用率由80.2%下降至73.9%。

2016-2020年中国文化纸产能利用率

2016-2020年中国文化纸产能利用率

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四、文化纸市场发展前景展望

文化纸市场后期预计仍将继续保持不同纸种的差异化发展。新闻纸和铜版纸持续萎缩的状态难有改观,即便疫情后随着经济的复苏,铜版纸有小幅反弹的可能,但是幅度也十分有限。唯一有增长潜力的纸种仍是双胶纸,庞大的人口基数、不断提高的生活水平、对教育重视程度的提高,对双胶纸的需求都是积极的正面影响。尤其是2021年有建党100周年的刺激,表观消费量预计是有一定增长的。

双胶纸市场虽然有一定的积极因素支撑,但是整体来看也难有大幅增长,后期结构性调整的可能性更大。目前市场上小型纸机还比较多,成本高、能耗大,同时产品质量也不稳定,落后小纸机在市场竞争中不具有优势,被淘汰出局后可以为市场腾挪出一定的空间。据不完全统计,目前公布的大型新产能超过了700万t。虽说双胶纸市场有一定增长潜力,但也难以消化吸收700多万t的新产能,所以预计未来双胶纸市场竞争也会比较激烈。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对文化纸行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国文化纸行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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