一、新能源汽车分类
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。根据驱动方式的差异等因素，汽车可以分为内燃机汽车（ICV）、混合动力汽车（HEV）、增程式电动汽车（EREV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、纯电动汽车（BEV）、燃料电池汽车（FCV）。
新能源汽车分类
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二、新能源汽车行业相关政策
全球主要国家均制定了支持新能源汽车产业发展的规划，包括燃油车禁售的规划和新能源汽车发展目标规划。
在禁售燃油车规划方面，全球多个国家和地区的基本目标是在2025-2040年实现燃油车禁售。挪威通过国家计划的方式提出在2025年禁售燃油车，德国、荷兰、印度等国家和地区提出在2030年禁售燃油车，中国和美国暂未公布国家层面燃油车禁售时间。中国海南省政府在2019年3月5日发布《海南省清洁能源汽车发展规划》，其中规定在2030年禁售燃油车，是中国第一个规定燃油车禁售具体时间的省份。
全球各国/地区燃油车禁售计划
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从发展目标规划而言，挪威规划在2025年全面禁售燃油车，即2025年新能源汽车销量占比为100%；中国规划在2025年新能源汽车新车销量占比达到20%，逐步实现汽车行业转型；美国加州规划2025年新能源汽车销量占比达到15%。上述相关发展目标规划极大地推动了全球新能源市场的高速发展。
全球各国/地区新能源汽车发展目标规划
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国新能源汽车行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、新能源汽车行业发展现状
1、全球情况
随着全球主流汽车强国对新能源汽车的政策支持、供应链及配套设施的日益完善、消费者对新能源汽车接受度不断提高，新能源汽车销量保持增长的趋势，从2015年的54.9万辆快速上升至2020年的324万辆。2021年前八个月全球新能源汽车销量为151.5万辆，同比上升166.26%。
2014-2021年4月全球新能源汽车销量及增速
资料来源：公开资料整理
从销量来看，中国、欧洲和美国，是目前全球新能源汽车销售的主要市场。其中，中国新能源市场销量占比遥遥领先，高达42.19%；随后是美国，销量占比为10.12%；其次，欧洲国家新能源汽车销量可观，如德国和法国，销量分别占全球市场的12.19%、5.74%。
2020年全球新能源汽车市场销量占比情况
资料来源：公开资料整理
2、中国情况
2014年以来，受到国家产业发展政策驱动，我国新能源汽车出现爆发式增长。但2019年，受到补贴退坡和汽车市场整体消费下滑的影响，我国新能源汽车销量为120.6万辆，较2018年略有下滑。2020年我国新能源汽车随着基础建设以及汽车本身的完善，销量又增至136.7万辆。而2021年1-8月我国新能源汽车销量已高达147.8万辆，超过了2020年全年的销售量，同比增长201.02%。
2014-2021年7月中国新能源汽车销量及增速
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
从我国汽车销售市场中新能源汽车占汽车整体比重来看，2015-2021年7月我国新能源汽车销售市场份额逐年增长，从2015年的1.35%增长到2021年1-7月的10.02%，市场渗透率提升明显。
2015-2021年7月中国汽车销售市场中新能源汽车占比情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
从产量而言，我国新能源汽车产量变化趋势与销量变化趋势一致，从2014年的7.9万辆高速增长至2020年的136.6万辆。2021年1-7月，新能源汽车产量达到150.4万辆，同比增长约2倍。
2014-2021年7月中国新能源汽车产量
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
新能源汽车按应用市场分类可分为新能源乘用车与新能源商用车。2020年新能源乘用车的产销占比分别为91.22%、91.15%，而商用车产销占比分别近为8.78%和8.85%。新能源乘用车占据市场产销绝大部分比重。
2020年中国新能源汽车按应用市场分类产销占比情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
四、新能源汽车行业竞争格局
从全球新能源车的具体车型销量排名来看，中国品牌也有众多车型上榜，如排名第二的五菱龚光 Mini EV，销量达119255辆。但排名榜首的是特斯拉 Model 3，销量一骑绝尘，高达365240万辆。
2020年全球新能源汽车车型销量Top10
资料来源：公开资料整理
分车企来看，2021年7月中国新能源乘用车前十车企中，受益于五菱宏光 Mini EV、比亚迪汉、特斯拉Model 3等车型热销，比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱销量均超过2万辆，以较大优势分居前三位。
2021年7月中国新能源汽车车企销量Top10
资料来源：公开资料整理
五、新能源汽车行业发展趋势
1、纯电动路线逐渐成为主流
新能源汽车按能源供给方式主要分为纯电动汽车、插电式混合动力汽车以及燃料电池汽车。2020年，为我国纯电动汽车产销占比分别为80.89%和81.57%；插电式混合动力汽车产销占比分别为19.03%和18.36%；而燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，产销占比均不足0.1%，纯电动路线逐渐成为主流。
2020年中国新能源汽车按攻击方式分类产销占比情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
2、里程焦虑缓解后消费者将更关注新能源汽车的使用性能
经过行业的持续发展，特别是近年来电池技术的不断突破，新能源汽车的续航里程持续提高。里程焦虑缓解之后，决定消费者对新能源汽车选型的核心要素，将回归到汽车产品本身的使用性能领域，如动力性、经济性、舒适性、安全性等方面。电驱动系统对新能源汽车行业而言，具有类似燃油汽车行业“发动机+ECU电控单元+变速箱”的产业链地位，是决定新能源汽车使用性能的关键核心部件。未来，电驱动系统在新能源汽车产业链中的地位，预计将进一步提高。
新能源汽车续航里程变化情况
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