2020年中国第三方工程评估行业现状及竞争格局分析,蓝海市场快速扩容「图」

一、第三方工程评估的目标、支撑与成果

第三方工程质量与安全风险评估业务(简称第三方工程评估),是接受客户委托,以独立第三方的名义前往客户下辖项目开展现场检查,对项目实体、工程材料进行随机取样抽查测试,对项目质量、安全等方面存在的明显或潜在风险进行评判,并形成系列评估报告,提出系统改善建议的工作过程。

我国在第三方工程评估等业务出现之前,委托单位主要通过落实五方责任主体职责来把控建设质量和安全。工程项目五方责任主体包括建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位,根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》,工程项目五方责任主体对建设工程的质量和安全承担相应责任。建设单位通过事前合同约定、事中持续监督、事后履约评价等方式对工程项目五方责任主体职责进行落实,从而达到对建设工程质量和安全风险把控的目的。建设行政主管部门通过制定、执行工程建设相关政策,并对项目五方责任主体进行监管等方式对管辖范围内的工程项目进行监督和检查,对工程质量及安全风险进行把控。

第三方工程评估的目标、支撑和主要成果

第三方工程评估的目标、支撑和主要成果

资料来源:公开资料整理

二、第三方工程评估行业产业链

第三方工程评估行业上游为评估服务涉及各类供应商,主要分布在差旅服务、建材检测、仪器耗材用品售卖等行业,下游为各类委托业主方,以房地产企业为主,公共工程建设单位和其他委托单位构成辅助。

第三方工程评估行业产业链示意图

第三方工程评估行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

三、第三方工程评估行业发展驱动因素分析

驱动因素一:楼市进入高品质交付时代,开发商有需求

近年来,房地产企业总体利润增速放缓,龙头集中度持续提升,行业步入精细化运营时代。行业增速方面,以A股SW分类下房地产板块为例,2017-2020年营收逐年提升,而归母净利润增速逐年放缓﹐并在2020年受疫情等综合因素影响转负;

2010-2020年SW房地产板块利润增速情况

2010-2020年SW房地产板块利润增速情况

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行业集中度方面,按销售金额口径,2021年上半年国内房地产行业CR10、CR50、CR100指数分别27.0、55.6、66.2,较2016年分别大幅提升8.3、20.3、21.3,各梯队前100房地产企业市场份额均有不同比例上升,龙头集中效应愈发显著。“三道红线”叠加“集中工地”政策背景下,房地产行业更加注重施工过程管理和安全管控,通过精细化运营提升楼盘质量和企业口碑,提升品牌价值。

2011-2021年H1我国房地产行业集中度走势

2011-2021年H1我国房地产行业集中度走势

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从购房人群构成看,“90后”人群和女性购房者占比提升。2020年,我国一线、新一线城市“90后”购房人群占比分别19.1%、35.4%,女性购房者占比47.5%,连续四年稳步提升。从需求端看,年轻化的主流客群更加注重品牌和品质,对开发商旗下楼盘施工质量和交付品质提出更高要求。

重点城市购房群体年轻化趋势明显

重点城市购房群体年轻化趋势明显

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重点城市购房群体女性群体占比提升

重点城市购房群体女性群体占比提升

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驱动因素二:政策支持力度不断加码,第三方评估跨入行业快速成长期

2014年7月,住建部发布《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》,提出建立健全政府对工程质量监督抽测制度,鼓励各地采取政府购买服务等方式加强监督检测,支持监管力量不足的地区探索以政府购买服务方式,委托具备能力的专业社会机构作为安全监督机构辅助力量,此后陆续的政策文件出台使得政府职能转变和监管模式创新的政策导向不断明晰,包括山东、广东、河北、陕西等在内的地方政府也在积极响应,通过政府购买服务辅助做好政府行政监督管理,推动各省工程质量安全水平提升,预计十四五期间,第三方评估行业将迎来快速发展时期。

第三方工程评估行业相关政策

第三方工程评估行业相关政策

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驱动因素三:存量房家装痛点多,C端业主有需求

据统计,2014-2018年国内存量房家装市场产值由3900亿元迅速扩张至6900亿元,CAGR高达15.3%,而同时期精装修、毛坯房装修产值复合增速分别9.1%,-1.5%,存量房改造装修成长势头迅猛。随着政策端大力推行全装修、居民消费能力提升和改善型装修普及,预计未来毛坯房装修市场将逐步萎缩,存量房改造市场将成为C端装修主赛道。

2014-2018年我国房屋改造市场产值情况

2014-2018年我国房屋改造市场产值情况

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国房地产行业发展监测及投资战略规划研究报告

四、中国第三方工程评估行业竞争格局分析

第三方工程评估是一个以市场化方式运行的新兴业态,从行业参与者来看,目前国内从事第三方工程评估的企业主要有外资企业在华子公司以及本土企业,各自建立了独特的竞争优势,呈多元化竞争格局。其中外资企业发展历史悠久,积累了一批任职时间长、经验丰富、技术水平较高的专业队伍,承接大型建筑工程的综合竞争力较强,业务领域主要以大型公共建筑、地标类建筑、大型交通基建为主。本土第三方工程评估企业创新能力强,其评估体系更契合国内建设工程质量安全的评估需求,在住宅类建筑工程领域的竞争力尤为突出。

在国内开展第三方工程评估业务的企业中,深圳瑞捷、上海平大两家专业从事第三方工程评估业务,且业务多集中在住宅类建筑工程领域;法利投资(上海)有限公司等外资企业在华子公司业务植根于母公司,着眼于跨行业的测试、检验、认证和技术咨询服务等,建筑工程业服务属于其部分业务内容,且业务领域主要集中于大型公共建筑、交通基建等。

在国内开展第三方工程评估业务的企业简介

在国内开展第三方工程评估业务的企业简介

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五、第三方工程评估的意义与作用

在缺少政府的政策引导、行业的强制推行、企业的鼓励培育等条件下,第三方工程评估市场近十年来从无到有,从小到大,自发形成并快速发展,究其原因和内在逻辑,有其存在的合理性和现实的必要性。

第三方工程评估的意义和作用

第三方工程评估的意义和作用

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国第三方工程评估行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国房地产行业市场供需格局及行业前景展望报告》。

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2021-2026年中国第三方工程评估行业全景评估及投资规划建议报告,主要包括行业总产值预测分析、发展趋势及投资风险分析、投资战略研究、研究结论及投资建议等内容。

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责任编辑:叶檀_HN343
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2021-09-15 16:26:31
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